公司AI服务容量规划 - 谷歌公司需要每六个月将其AI服务容量翻倍，并计划在未来4-5年内实现1000倍的增长 [1] - 服务容量指确保Gemini等AI产品在用户查询量激增时仍能良好运行的能力，与用于训练AI的计算能力不同 [2] - 公司指出AI服务需求激增，正通过硬件、软件和模型优化以及新投资（如Ironwood芯片）来提升计算能力 [3] 行业竞争焦点转变 - 行业此前专注于增加计算能力以应对预期的AI用户涌入，现在用户已到位，服务容量成为新的主要挑战 [4] - AI发展进入第二阶段，服务容量比计算能力更重要，因为它决定了模型触达用户的广度和速度 [5] - 尽管谷歌等公司拥有雄厚资本和自研AI芯片，但仍面临物理限制的挑战，如电力、冷却、网络带宽和数据中心建设时间 [6] AI需求与市场信号 - 谷歌面临巨大的AI基础设施需求，其快速提升服务容量的计划可能表明市场对AI泡沫的悲观预测并不完全准确 [7] - 近期三大主要股票指数（包括科技股占比较高的纳斯达克）下跌超过1.9%反映了此类担忧 [7] - 当前的需求并非投机性热情，而是未满足的积压需求，增长放缓是由于计算和服务容量的限制 [8]