资产剥离核心信息 - 公司宣布对其软件业务板块进行重大资产剥离，此前已评估了多项战略方案[1] - 被剥离的资产在2024年约占软件部门收入的79%和利润的71%，占公司总收入的9%和总利润的6%[2] - 交易旨在释放股东价值、精简运营，并使管理层能专注于核心增长战略[2] 向TOTVS出售Linx及相关资产 - 公司已与TOTVS达成明确协议，以30.5亿雷亚尔的企业价值出售Linx及部分其他软件资产，加上这些资产目前估计为3.6亿雷亚尔的净现金头寸，总金额达34.1亿雷亚尔[2] - 出售资产范围包括Linx大部分软件，涵盖教育、零售、加油站、汽车、药店、医疗保健、家居中心、食品、人员和Napse等多个垂直领域[3] - 交易最终购买价格可能根据公告至完成期间的长短进行常规调整，与Linx收购相关的约38亿雷亚尔商誉将保留在公司内，并在未来8年摊销[4] - 交易需满足常规交割条件和监管批准，包括巴西反垄断机构CADE的许可，交割及后续现金支付将在监管批准后进行[3] 向PetLove出售SimplesVet - 公司已将专注于兽医领域的软件解决方案SimplesVet出售给PetLove，企业价值为1.4亿雷亚尔，约相当于其收入的4倍[5] - 该交易已获得CADE批准，对价将以现金支付，部分预付，其余部分在三年内以固定分期付款方式支付，按CDI调整，无基于业绩的或有事项[5] 剩余软件业务及资金用途 - 未包含在上述交易中的软件业务在2024年创造了3.26亿雷亚尔的收入和3200万雷亚尔的调整后EBITDA[6] - 这些剩余业务或将整合进公司核心产品，或在评估其战略契合度及长期价值创造潜力期间独立运营[6] - 公司拟在交易交割时披露资金用途的详细计划，若缺乏即时增值的增长机会，预计将根据其资本配置框架将过剩资本返还股东[8]