亚太B2C电子商务市场整体规模与增长 - 亚太地区电子商务市场预计在2025年增长7%，达到3.83万亿美元 [1] - 市场在2020-2024年间实现了9.7%的复合年增长率，预计2025-2029年将以5.9%的复合年增长率增长，到2029年将从2024年的3.58万亿美元扩大至约4.83万亿美元 [2] - 报告提供了超过80个关键绩效指标的详细数据，涵盖商品交易总额、商品交易总量和平均交易价值 [3] 市场竞争格局与动态 - 竞争强度预计将加剧，短视频平台在中国和东南亚深化电商整合，跨境进入者持续重塑澳大利亚和日本的价格预期 [4] - 印度随着快速商务向更多品类扩张，杂货和快速消费品领域的竞争将更加激烈 [4] - 印度尼西亚、澳大利亚和日本的监管干预将影响平台在定价、商家待遇和数据实践方面的策略 [4] - 履约本地化、支付整合和更严格的合规要求将决定哪些公司能保持长期优势 [4] 主要市场现状与参与者 - 中国市场：阿里巴巴和京东持续面临来自抖音、快手等短视频生态系统平台的市场份额压力 [5] - 印度市场：亚马逊和沃尔玛旗下的Flipkart与信实零售的Ajio和JioMart激烈竞争，快速商务平台在日用品类别加剧竞争 [6] - 东南亚市场：Shopee、Lazada和Tokopedia（现已与TikTok Shop整合）在印度尼西亚和越南等地争夺领导地位 [6] - 发达市场：澳大利亚、日本和韩国面临来自Temu和Shein等跨境进入者的压力，它们在定价和履约预期上挑战本土零售商 [7] 关键企业与新进入者 - 地区领先企业包括中国的阿里巴巴、京东、拼多多（Temu），印度的亚马逊、Flipkart、信实，东南亚的Shopee、Lazada、Tokopedia以及TikTok-Tokopedia，日本的乐天和Yahoo! Shopping，韩国的Coupang [8] - 新进入者主要是中国跨境平台，特别是Temu和Shein在澳大利亚和日本的消费者采用率急剧增长 [8] - 在印度尼西亚，TikTok通过与Tokopedia的合作在新的监管条件下正式重新进入电商领域 [8] - 印度本土平台继续在美容、个护和医药等垂直领域涌现，但新进入者规模相对主要现有企业仍较小 [8] 近期重要商业活动 - TikTok Shop与Tokopedia在印度尼西亚的整合是2024-25年最重要的区域重组，使其在监管限制后得以恢复电商运营 [9] - 在澳大利亚，Temu和Shein的活动增加引发了监管备案和议会讨论，促使消费者保护受到更严格审查 [9] - 在印度，Swiggy Instamart和BigBasket等快速商务公司扩大了暗店网络，同时信实持续收购并与线下零售品牌合作以增强全渠道能力 [9] - 韩国的Coupang将业务扩展至台湾，代表了跨市场扩张而非整合 [9]