文章核心观点 公司宣布EMR资本管理有限公司（EMR）同意扩大此前宣布的战略配售规模，同时公司也扩大了非经纪私募配售规模，所得资金将用于推进项目及一般运营资金等 [1][4] 股权交易情况 - EMR将以每股0.48加元的价格购买公司32,069,531股普通股，总收益为1130万美元（1540万加元） [1] - 交易完成后，假设同步发行全额认购且无其他普通股发行，EMR在公司的预计持股比例约为12.00% [2] - EMR将获得反稀释权和提名一名董事进入公司董事会的权利 [2] 公司决策原因 - 公司总裁兼首席执行官表示，上周宣布的非经纪配售吸引了大量需求，与EMR达成协议扩大总融资规模以满足部分超额需求，并推进公司项目和计划 [3] 同步发行情况 - 公司宣布将此前宣布的非经纪私募配售规模扩大至最高1160万加元，将发行最多24,180,469股普通股，每股价格为0.48加元 [4] - 同步发行的普通股将出售给加拿大（魁北克除外）居民，也可出售给美国和某些离岸外国司法管辖区的购买者，美国购买者将通过私募方式进行 [5] - 同步发行的普通股若出售给加拿大居民，预计可根据加拿大证券法规立即自由交易，而EMR战略配售发行的普通股将有4个月零1天的限售期 [5][6] 资金用途 - EMR战略配售和同步发行的净收益将用于推进公司Mercur和Beartrack - Arnett项目的勘探和开发，以及一般运营资金和公司用途 [6] 交易条件与时间 - EMR战略配售和同步发行需满足惯例成交条件，包括获得所有必要的监管批准，预计于2025年7月29日左右完成 [8] 佣金支付 - 公司可能向为同步发行引入认购者的合格中介支付最高为同步发行总收益6.0%的现金佣金 [9] 邓迪公司权益 - 邓迪公司有权维持其在公司的股权权益，若其全额行使该权利，且EMR战略配售和同步发行全额认购，公司将向邓迪额外发行4,337,033股普通股，获得额外总收益2,081,776美元 [10] 公司顾问情况 - Paradigm Capital Inc.担任公司财务顾问，Peterson McVicar LLP担任公司法律顾问，Beacon Securities Limited担任EMR资本的财务顾问 [12] 公司概况 - 公司是美国最大的纯金矿开发商之一，正在推进犹他州Mercur金矿项目的开发，以及爱达荷州Beartrack - Arnett金矿项目的采矿许可准备和持续勘探工作 [13] - 公司在多伦多证券交易所创业板上市，股票代码为“RVG”，并在OTCQX市场交易，股票代码为“RVLGF” [13]

文章核心观点 公司宣布与EMR达成战略配售协议，并计划进行并行发售，以筹集资金推进项目开发和满足一般运营需求 [1][4] 分组1：战略配售情况 - EMR将以每股0.48加元的价格购买公司28,506,250股普通股，总收益为1000万美元（1368万加元） [1] - 交易完成后，假设并行发售全额认购且无其他普通股发行，EMR预计持有公司约10.86%的股份 [2] - EMR将获得反稀释权和提名董事的权利 [2] 分组2：并行发售情况 - 公司计划通过发行最多21,493,750股普通股进行不超过1032万加元的非经纪私募配售 [4] - 股份将向加拿大（除魁北克）居民和符合条件的非加拿大居民发售，美国投资者将通过私募方式购买 [5] - 公司可能向介绍认购者的合格中介支付最高6.0%的现金佣金 [9] 分组3：资金用途与相关安排 - EMR战略配售和并行发售的净收益将用于推进公司项目的勘探和开发以及一般营运资金和公司用途 [6] - 若Dundee行使参与权，公司将额外发行3,893,283股普通股，获得1868776美元的额外收益 [10] 分组4：交易条件与时间 - 交易需满足惯例成交条件，包括获得必要的监管批准，预计于2025年7月29日左右完成 [8] 分组5：公司背景与联络信息 - 公司是美国最大的纯金矿开发商之一，正在推进犹他州和爱达荷州的项目开发 [13] - 如需更多信息，可联系公司总裁兼首席执行官或副总裁兼首席财务官 [14] 分组6：财务与法律顾问 - Paradigm Capital Inc.担任公司财务顾问，Peterson McVicar LLP担任法律顾问 [12] - Beacon Securities Limited担任EMR Capital的财务顾问 [12]