交易进展更新 - 公司就其阿根廷子公司Argentum Lithium S.A.的出售交易提供了最新进展 该交易涉及Arizaro项目 总对价为1.75亿美元[1] - 买方中国联合控股有限公司的500万美元定金托管协议已在规定的20天期限内最终确定 该定金将作为买方支付义务的担保由第三方托管[3] - 公司计划于2026年5月15日召开年度股东大会暨特别股东大会 以寻求股东对交易的批准 届时将向股东提供详细的信息通函 包括董事会建议和独立公平性意见[3] 交易后续步骤与资金运用 - 公司正努力满足所有剩余的成交条件 买方中国联合控股有限公司（深交所上市公司）也正在推进其监管审批流程 双方目标一致 旨在尽快完成交易[4] - 公司正在评估将交易所得净收益的一部分通过“大规模发行人要约”方式返还给股东的可行性 该要约若完成 将导致公司已发行普通股数量显著减少 因为回购的股票将被注销[3] - 若能完成大规模发行人要约 公司将保留足够的现金余额以推进其智利矿产权益组合的开发 要约的最终条款 包括每股赎回价格 将根据交易最终净收益、成交成本及智利项目发展所需资金来确定[10] 项目运营与公司资产 - 在交易过程中 公司的项目团队继续维护Arizaro资产 所有运营、环境及社区相关义务均按照适用法规和最佳实践持续推进[5] - Lithium Chile Inc. 是一家勘探公司 在智利拥有11处资产 总计106,136公顷 在阿根廷的Salar de Arizaro拥有29,245公顷资产 其Arizaro项目已完成符合NI 43-101标准的资源报告、初步经济评估和预可行性研究[8] 市场沟通与估值观点 - 公司宣布将进行有度、合规的市场沟通 以确保向股东和投资界提供清晰、准确和及时的信息[6] - 管理层和董事会认为 公司普通股近期交易价格未能反映其内在价值 相对于其净资产价值存在折价 上述沟通努力旨在提升市场对公司资产基础和战略的认识与理解[6] - 为此 公司已于2025年10月15日与Departures Capital Inc.签订服务协议 由后者提供数字营销和投资者认知服务 协议总成本为10万加元 期限12个月[7]

公司重大发行人收购要约核心信息 - Altus Group Limited宣布启动一项规模高达3.5亿加元的重大发行人收购要约，旨在回购并注销其普通股[1] - 该要约于2025年11月26日开始，将于2026年1月8日到期，除非公司延长、修改或撤回[1] - 公司计划使用手头现金为此次回购提供资金[3] 收购要约具体条款与机制 - 此次回购采用“修正荷兰式拍卖”机制进行，股东可选择参与比例投标[2] - 股东投标价格区间为每股50.00加元至57.00加元，以每股0.25加元为增量[2] - 股东可选择三种投标方式：指定价格的拍卖投标、不指定价格的购买价格投标、或维持持股比例的比例投标[2] - 未指定投标方式的股东将被视为进行了购买价格投标[2] 股价与溢价分析 - 收购要约的价格区间较2025年11月19日（公告前最后一个交易日）多伦多证券交易所收盘价存在0.40%至14.46%的溢价[4] - 截至2025年11月19日的12个月内，公司股价在多伦多证券交易所的收盘价区间为每股43.84加元至63.07加元[4] 股东参与情况与股权影响 - 此次回购对所有股东均为自愿参与，未参与或股份未被回购的股东，其持股比例将因回购而相应增加[5] - 主要股东Jarislowsky Fraser Global Investment Management（持股约570.15万股，占比约13.19%）已通知公司将进行比例投标以维持其持股比例[6] - 公司董事及高级管理人员无意向此次回购要约投标其股份[6] 股份数量与定价机制 - 截至2025年11月25日收盘，公司已发行流通股为3,222,129股（扣除79,328股托管股）[7] - 最终购买价格将在要约到期时确定，基于拍卖投标和购买价格投标的有效存入股份数量及价格[8] - 购买价格将是能够使公司以不超过拍卖投标限额总额完成回购的最低每股价格（介于50.00加元至57.00加元之间）[8] - 按高于最终购买价格存入的股份将退还给股东[9] 回购执行与分配规则 - 若有效存入的股份总购买价格超过拍卖投标限额，公司将按比例从股东处购买股份，但持股少于100股的“零股”持有人不受按比例分配影响[10] - 进行有效比例投标的股东，其被回购的股份数量将确保其在回购完成后维持原有的持股比例（因避免购买零星股份而向下取整可能导致名义差异）[10] 顾问与法律意见 - 公司已聘请加拿大皇家银行资本市场担任此次回购的财务顾问和交易经理，并聘请多伦多证券交易所信托公司担任存管人[14] - 董事会已获得加拿大皇家银行资本市场关于股份流动性的意见，指出截至2025年11月24日股份市场存在流动性，且回购完成后未投标股东的市场流动性不会受到重大不利影响[13]