债券发行核心信息 - 公司于2026年4月1日宣布定价发行总额为人民币100亿元的高级无抵押票据[1] - 票据发行由两部分组成：75亿元、票面利率2.05%、2031年到期的票据，以及25亿元、票面利率2.75%、2036年到期的票据[2] - 本次发行预计于2026年4月10日左右完成，需满足惯常交割条件[2] 发行结构与资金用途 - 本次票据发行依据美国证券法S条例，在美国境外向特定非美国人士进行[1] - 公司计划将发行所得净资金用于一般公司用途，包括偿还部分现有债务及支付利息[2] - 票据未且将不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售[3] 上市安排与公司背景 - 票据预计将在香港联合交易所有限公司上市[3] - 公司是一家领先的以供应链为基础的技术与服务提供商，其先进的零售基础设施旨在让消费者随时随地购买任何商品[6] - 公司已将其技术和基础设施向合作伙伴、品牌及其他领域开放，作为其“零售即服务”产品的一部分，以帮助推动多个行业的生产力和创新[6]

财报发布计划 - 公司计划于2026年3月5日美国市场开市前发布2025年第四季度及全年未经审计的财务业绩 [1] 业绩电话会议安排 - 管理层将于2026年3月5日美国东部时间上午7点（北京时间/香港时间晚上8点）举行电话会议，讨论2025年第四季度及全年财务业绩 [2] - 电话会议需提前通过指定链接注册，并在会前15分钟拨入，注册后将获得接入号码、密码和专属PIN码 [3] - 会议ID为10052883，电话重播将提供至2026年3月13日，并提供美国、国际、中国大陆及香港等多个地区的接入号码 [4] - 电话会议的实时及存档网络直播也将在公司投资者关系网站提供 [4] 公司业务定位 - 公司是一家领先的以供应链为基础的技术与服务提供商 [1] - 公司先进的零售基础设施旨在让消费者随时随地购买任何商品 [5] - 公司将其技术和基础设施开放给合作伙伴、品牌及其他行业，作为其“零售即服务”产品的一部分，以帮助推动多个行业的生产力和创新 [5]