交易核心信息 - 公司董事会一致建议股东接受Freudenberg提出的自愿全现金收购要约 [1] - 要约价格为每股140丹麦克朗现金 对全部已发行股份的总估值约为37.98亿丹麦克朗 [2][7] - 要约期从发布之日开始 预计于2026年2月18日23:59 CET截止 除非延期 [6][11] - 交易预计在2026年上半年完成 前提是获得所有监管批准和许可 [11] 交易定价与溢价分析 - 每股140丹麦克朗的报价相对于2025年12月10日纳斯达克哥本哈根收盘价103丹麦克朗有35.9%的溢价 [7] - 相对于截至2025年12月10日的一个月成交量加权平均股价100.11丹麦克朗 溢价为39.8% [7] - 相对于截至2025年12月10日的三个月成交量加权平均股价107.60丹麦克朗 溢价为30.1% [7] - 相对于截至2025年12月10日的六个月成交量加权平均股价103.05丹麦克朗 溢价为35.9% [11] - 相对于截至2025年12月10日的十二个月成交量加权平均股价98.38丹麦克朗 溢价为42.3% [11] 交易确定性与股东支持 - 要约已获得充分融资 并得到持有公司50.9%股份的股东提供的不可撤销承诺支持 这大大增加了交易完成的可能性 [2] - 主要股东KIRKBI Invest A/S、Ferd AS和PrimeStone Capital LLP 以及持有股份的董事会成员和高管管理层 均已不可撤销地承诺将其股份出售给Freudenberg [11] - 要约受惯例条件约束 包括最低接受门槛为90%的股份外加一股（不包括库存股） [11] 董事会评估与推荐理由 - 董事会推荐基于有吸引力的要约价格、交易确定性以及拟议交易的战略合理性 [2] - 董事会经过全面评估 包括对财务条款、Freudenberg对公司的计划、对员工的潜在影响以及交易完成的整体确定性进行分析 [3][4] - 董事会认为 尽管公司作为独立实体可以继续成功运营 但所有权的变更可能带来战略利益 并进一步巩固其作为全球领导者的地位 [5] - 董事会看到了两家公司之间强大的战略和文化契合度 [3] 公司背景信息 - 公司是全球领先的专业清洁设备和服务提供商 成立于1906年 [8] - 超过90%的销售额来自专业客户 其余部分面向消费者 [8] - 产品和服务销往100多个国家 在全球拥有6个生产基地 [8] - 公司拥有约4,500名员工 2024年营收为10.279亿欧元 [8] - 最大单一市场是美国 占营收的28% 其次是德国（14%）、法国（10%）、丹麦（7%）和英国（4%） [8] 交易背景与过程 - 在Freudenberg于2025年12月11日宣布要约意向之前 董事会因第三方主动接洽而于2025年春季启动了一个竞争性、结构化的流程 以评估战略选择 [3] - 该流程包括审查独立运营计划以及一系列潜在的所有权结构和战略替代方案 并得到外部顾问的支持 [3] - 董事会认为 当前的要约是经过广泛而细致的尽职调查和谈判过程的结果 董事会已努力争取改善条款和条件 [3]

收购要约与董事会声明 - 德国Freudenberg集团旗下Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH于2026年1月7日向Nilfisk Holding A/S的所有已发行流通股（不包括库存股和要约人已持有的股份）发起自愿收购要约 [1] - 根据丹麦第614号行政命令第23条规定 Nilfisk董事会需就此次要约发布声明 该董事会声明已准备丹麦语原文和英语译本 如有歧义以丹麦语版本为准 [1][2] - 与要约相关的文件 包括董事会声明 可在Nilfisk投资者关系网站获取 [2] 公司业务概况 - Nilfisk成立于1906年 是全球领先的专业清洁设备与服务提供商 超过90%的销售额来自专业客户 面向消费者的业务包括地板护理设备、真空吸尘器和高压清洗机 [3] - 公司的产品与服务销往全球100多个国家 在6个制造基地进行生产 主要位于美国、墨西哥、匈牙利、意大利和中国 [4] - 公司拥有约4,500名员工 2024年营收为10.279亿欧元 最大单一市场是美国 占2024年营收的28% 其次是德国（14%）、法国（10%）、丹麦（7%）和英国（4%） [4] 要约的法律与监管信息 - 该要约仅通过经丹麦金融监管局批准的要约文件进行 该文件载明了要约的全部条款与条件 [5] - 要约不向任何司法管辖区的个人发出或接受 若在该地发出或接受要约将违反当地证券或其他法律法规 [10] - 对于美国股东 该要约根据美国《交易法》第14(e)条及14E条例进行 并依据丹麦法律要求按一级豁免进行 其披露、程序性要求（如撤回权、时间表、结算程序等）与美国要约收购规则不同 [11][12][13] - 对于英国股东 该要约未经授权人士批准 仅针对《2000年金融服务与市场法》下定义的“相关人士” 非相关人士不得依据该要约采取行动或依赖该要约 [15] 其他相关安排 - 在要约开放接受期间 要约人及其关联方或经纪人可能在美国境外直接或间接购买或安排购买股份或相关可转换证券 只要该等收购符合适用的丹麦法律和惯例 [14] - 要约人的财务顾问在正常业务过程中可能进行广泛投资 包括作为某些衍生品和对冲安排的交易对手 并为其自身及客户账户积极交易债务和股权金融工具 此类活动可能涉及Nilfisk的证券和/或工具 [14]

收购要约核心信息 - 德国Freudenberg集团旗下Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH对Nilfisk Holding A/S发起自愿推荐现金收购要约 收购价格为每股140丹麦克朗 旨在收购除库存股和要约方已持有股份外的所有已发行流通股 [1] - 要约文件及接受表格已于2026年1月7日发布 并获得丹麦金融监管局批准 [1][17] - Nilfisk董事会将根据丹麦收购条例发布关于该要约的声明 公司建议股东在决定是否接受要约前 完整阅读要约文件和董事会声明 [2] 公司业务概况 - Nilfisk成立于1906年 是全球领先的专业清洁设备与服务提供商 超过90%的销售额面向专业客户 面向消费者的业务部分包括地板护理设备、真空吸尘器和高压清洗机 [4] - 公司的产品与服务销往全球超过100个国家 在6个制造基地进行生产 主要生产设施位于美国、墨西哥、匈牙利、意大利和中国 [5] - 公司2024年营收为10.279亿欧元 由约4,500名员工创造 最大单一市场是美国 占2024年营收的28% 其次是德国(14%)、法国(10%)、丹麦(7%)和英国(4%) [5]

要约收购结果 - Innosera ApS对Bavarian Nordic A/S的全部现金自愿性要约收购已失效且不会完成 [1][3] - 要约期于2025年11月5日晚上11:59（CET）结束 [2] - 根据初步计算，要约的最低接受条件对应的接受率为60%，未达到66 2/3%的阈值 [2] - 由于最低接受条件未满足，要约人已决定撤回要约 [3] 公司现状与未来计划 - Bavarian Nordic将继续作为一家独立的上市公司，并维持其当前的增长战略 [4] - 公司董事会对其管理团队继续执行战略充满信心，包括考虑加速价值创造的方法 [4] - 董事会和管理层计划重建与股东及利益相关者的价值创造对话 [5] - 公司计划于12月初举行股东信息会议，议程包括业务状况、公司战略与财务目标回顾以及确保领导层连续性 [5] 公司业务简介 - Bavarian Nordic是一家全球疫苗公司，致力于通过创新疫苗改善健康并拯救生命 [7] - 公司是政府加强公共卫生准备的天花和猴痘疫苗的优选供应商，并拥有领先的旅行疫苗组合 [7]

要约收购条款修订 - 收购方将最低接受条件从占公司投票权和股本（不包括库存股）的75%降低至66 2/3% [2] - 要约期的截止时间从2025年11月5日下午5:00（中欧时间）修改为晚上11:59（中欧时间） [3] - 修订后的要约期定义为自2025年8月26日开始至2025年11月5日晚上11:59（中欧时间）结束 [3] 投资者接受承诺与当前进展 - 包括Fundamental Invest、Nykredit Asset Management等一批机构股东（合计代表公司约5.3%的股本）已承诺在延长的要约期内接受改进后的要约 [5] - 收购方还获得了来自Kite Lake Capital、Nine Masts Capital Ltd等其他投资者的额外承诺，这些投资者合计也代表公司5.3%的股本 [5] - 截至2025年10月21日，收购方获得的接受要约的承诺和具有约束力的承诺表明初步接受水平约为36.1% [5] 公司背景信息 - Bavarian Nordic是一家全球疫苗公司，致力于通过创新疫苗改善健康、拯救生命 [8] - 公司是向政府提供猴痘和天花疫苗以加强公共卫生防备的首选供应商，并拥有领先的旅行疫苗组合 [8]

要约收购核心动态 - 由Nordic Capital Fund XI和Permira管理的基金控制的Innosera ApS对Bavarian Nordic发起自愿公开要约收购 [1] - 收购要约的要约期已延长且要约价格已提高 [2] - 公司董事会一致决定重申其建议，推荐股东接受此收购要约 [2][3] 董事会立场与评估 - 董事会主席Luc Debruyne表示，基于对公司基本价值的评估以及在财团收购要约公开前较长时期内的股价水平，董事会认为经提高后的要约价格公平且具有吸引力 [2] - 董事会认为此次收购对股东而言是公平且具有吸引力的 [2] 文件发布与获取 - 包括董事会声明在内的要约相关文件可在公司网站www.bavarian-nordic.com获取 [4] - 公司已发布丹麦语原文的补充董事会声明及其英文翻译版，若存在差异，以丹麦语版本为准 [5][6] 公司背景信息 - Bavarian Nordic是一家全球疫苗公司，致力于通过创新疫苗改善健康并拯救生命 [7] - 公司是政府机构天花和猴痘疫苗的首选供应商，并拥有领先的旅行疫苗组合 [7]

要约核心条款变更 - 要约方Innosera ApS将收购Bavarian Nordic A/S的现金要约价格从每股233丹麦克朗提高至250丹麦克朗，此为最终且最优报价，将不再提高[3] - 所有已接受要约的股东将自动享受提高后的要约价格[3] - 要约接受期从原定的2025年10月14日晚上11:59（CEST）延长三周，至2025年11月5日下午5:00（CET）[1][2] 要约接受进展与股东支持 - 截至公告发布前一天，初步计算显示代表Bavarian Nordic约25.7%股本的股东已接受要约，但最低接受条件尚未满足[7] - 包括Fundamental Fondsmæglerselskab A/S、Nykredit Asset Management等在内的多家机构投资者（合计代表约5.3%的股本）已承诺在延长的要约期内接受改进后的要约[4] - 上述25.7%的接受率已包含管理层和董事会的不可撤销承诺，但未包含机构投资者的承诺接受部分[7] 监管审批与完成时间表 - 要约方已获得完成要约所需的所有监管批准[6] - 最终要约结果预计于2025年11月11日前公布，向接受要约的股东支付款项预计在2025年12月初完成[6][10] - 除非获得丹麦金融监管局豁免，要约方在2025年10月22日后不得再对要约进行任何改进或延期[5] 公司背景信息 - Bavarian Nordic是一家全球疫苗公司，是政府猴痘和天花疫苗的首选供应商，并拥有领先的旅行疫苗组合[12]

要约收购核心信息 - 由Innosera ApS发起的对Bavarian Nordic A/S所有已发行流通股（库存股除外）的全现金自愿性董事会推荐公开收购要约即将到期 [1] - 要约期将于2025年10月14日晚上11:59（中欧夏令时）截止，建议希望接受要约的股东尽早行动 [1] - 要约人已于2025年10月9日获得满足要约监管条件所需的所有监管批准 [2] 要约完成条件 - 要约的完成仍需满足2025年8月26日要约文件（经2025年9月29日补充文件修订）中第5.7节规定的剩余条件 [2] - 关键条件包括获得至少75%的Bavarian Nordic股份（不包括库存股）的最低接受条件 [2] - 如果在要约期届满时最低接受条件（或其他任何剩余条件）未得到满足，要约人没有义务进一步延长要约期 [2] 股东接受要约程序 - 接受要约必须通过股东自己的托管银行或其他账户持有机构在要约期届满前提交 [3] - 股东可通过其托管银行的网上银行解决方案，或使用附于要约文件及其补充文件中的接受表格来接受要约 [3] - 建议股东在决定是否接受要约前，完整阅读经补充文件修订的要约文件以及董事会推荐声明 [4] 公司背景信息 - Bavarian Nordic是一家全球疫苗公司，致力于通过创新疫苗改善健康并拯救生命 [6] - 公司是向政府提供猴痘和天花疫苗以加强公共卫生防备的首选供应商，并拥有领先的旅行疫苗组合 [6]

要约收购核心动态 - 收购方Innosera ApS发布了对Bavarian Nordic A/S全现金自愿推荐公开收购要约的补充文件，将初始要约期延长两周至2025年10月14日晚上11:59（CEST）[1][3] - 延长要约期是为了获得完成交易所必需的最后一个未决监管批准——欧盟的合并控制批准，收购方预计该批准将在2025年10月中旬获得[1][2] - Bavarian Nordic董事会维持其推荐股东接受该要约的建议，此次补充文件的发布未导致董事会修改其建议[4] 监管审批进展 - 收购方已获得澳大利亚、中国、沙特阿拉伯、瑞士和美国的合并控制批准（或相关等待期已届满），以及在德国、意大利和丹麦的外国直接投资批准[2] - 目前唯一未决的监管批准是欧盟的合并控制批准[2] 更新后的要约时间表 - 新的要约截止日期为2025年10月14日晚上11:59（CEST）[3][6] - 预计在2025年10月15日（要约期结束后18小时内）公布要约初步结果[7] - 预计最晚于2025年10月20日公布要约最终结果，并于2025年11月11日完成对接受要约股东的付款结算[7] 公司背景信息 - Bavarian Nordic是一家全球疫苗公司，致力于通过创新疫苗改善健康并拯救生命，是政府猴痘和天花疫苗的首选供应商，并拥有领先的旅行疫苗组合[9]

收购要约核心信息 - Innosera ApS对Bavarian Nordic发起自愿公开收购要约 旨在收购所有已发行流通股(不包括库存股) [1] - 要约由Nordic Capital Fund XI及Permira Beteiligungsberatung GmbH管理基金控制的公司发起 [1] - 董事会依据丹麦第614号行政令第23条发布声明 一致建议股东接受该要约 [1][2] 公司战略与估值分析 - 公司自2018年成功转型为领先疫苗企业 近年多次收到未经请求的收购询价 [2] - 董事会与顾问深入分析要约条款 包括公司基本面价值 财务表现及独立发展前景 [2] - 财团承诺支持公司增长战略并提供必要资本 以构建疫苗市场领先企业 [2] 股东权益与交易条款 - 要约为股东提供即时确定价值变现机会 董事会认为条款具有吸引力 [2] - 要约相关文件(含董事会声明)在公司官网公布 受限制地区股东将收到书面通知 [3][8] - 丹麦版董事会声明为权威版本 英文版为翻译件 存在分歧时以丹麦原版为准 [2][9] 公司业务背景 - Bavarian Nordic为全球疫苗企业 专注于创新疫苗研发以改善健康并拯救生命 [4] - 是政府天花和猴痘疫苗首选供应商 具备领先的旅行疫苗产品组合 [4] 交易执行细节 - 收购要约仅通过丹麦金融监管局批准的要约文件执行 包含完整条款与接受方式 [8] - 与Maria Montserrat Montaner Picart(利益冲突董事)相关的决策过程已进行隔离处理 [22]