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Hesai Group Announces Pricing of Global Offering
Globenewswire· 2025-09-11 21:15
全球发售方案 - 公司进行全球发售,总计发行19,550,000股B类普通股,包括国际发售和香港公开发售两部分 [1] - 最终发售价定为每股发售股份212.8港元,按指定汇率换算,相当于每股美国存托凭证(ADS)27.11美元 [2] - 公司已授予国际承销商超额配股权,可要求公司额外发行最多2,932,500股发售股份 [3] 上市交易与资金用途 - 公司B类普通股预计于2025年9月16日左右在香港交易所主板开始买卖,股份代码为"2525" [4] - 全球发售的所得款项总额(未计承销折扣及佣金以及估计发售开支)预计约为41.602亿港元(假设超额配股权未获行使) [5] - 全球发售的净收益计划用于研发投资、制造能力投资、加速业务扩张的业务发展,以及营运资金和一般公司用途 [5] 承销团队与公司背景 - 本次全球发售的联合保荐人为中金香港证券、国泰君安融资有限公司及招银国际融资有限公司,并有多家机构担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [6] - 公司是全球三维激光雷达解决方案的领导者,产品广泛应用于乘用车与商用车高级辅助驾驶、自动驾驶车辆、机器人以及其他非汽车领域 [11]