美元与日元汇率动态 - 美元兑日元汇率在亚洲交易时段小幅下跌，但仍维持在154日元上方，市场关注日本当局可能采取的干预措施[1] - 日本财务省副大臣神田真人重申，若日元波动过大，当局将采取适当行动，这一言论为日元提供了支撑[1] 纳斯达克100指数表现 - 纳斯达克100指数期货在亚洲早盘交易中上涨，延续了前一交易日的涨势[1] - 科技股财报季的积极表现提振了市场情绪，投资者关注即将公布的关键经济数据[1] 黄金现货价格走势 - 黄金现货价格在亚洲交易时段小幅上涨，交易价格略高于每盎司2,330美元[1] - 美元走软和美国国债收益率下降为以美元计价的黄金提供了支撑[1] 白银现货价格走势 - 白银现货价格跟随黄金上涨，交易价格接近每盎司27.50美元[1] - 白银的工业需求前景以及其作为贵金属的避险属性共同支撑了价格[1]

Armor, I have to ask you about the outlook for gold as well because gold has also been moving off the back of this. In fact, we have seen gold pull back slightly. If we have a look at the price action right now, it's come off what has been the highs of this week.But at the same time, as well, gold on track for its strongest monthly gain since the 1980s. Now, do you think this is fundamentally a dollar story. Is it a safe haven story.Or are there other factors at play. Yes, Dan, it's all of the above. I thin ...

外汇市场分析覆盖范围 - 分析覆盖了欧元兑美元、英镑兑美元、美元兑日元以及澳元兑美元等主要货币对 [1]

欧元兑美元汇率 - 欧元兑美元汇率在1.08附近交易 市场关注即将公布的美国通胀数据 该数据可能影响美联储的利率政策路径[1] - 欧元区方面 投资者关注德国ZEW经济景气指数 该指数是衡量欧元区经济信心的关键指标[1] 美元指数期货 - 美元指数期货在105.0附近窄幅波动 市场在关键经济数据发布前保持谨慎[1] - 美元走势受到美国国债收益率的影响 而收益率变动与市场对美联储政策的预期密切相关[1] 西德克萨斯中质原油期货 - 西德克萨斯中质原油期货价格交投于每桶78美元附近 市场权衡中东地缘政治紧张局势与全球需求前景[1] - 石油输出国组织维持其对2024年全球石油需求增长的预测 同时国际能源署则下调了需求增长预期 凸显了市场观点的分歧[1]

美元指数表现及驱动因素 - 美元指数(DXY00)今日上涨+0.09% 其走强主要受优于预期的美国房价数据和芝加哥PMI数据提振 同时美债收益率上升也增强了美元的利差优势 [1] - 美元涨幅受到限制 原因包括市场对美联储独立性的质疑 此前特朗普总统表示他“仍可能”解雇美联储主席鲍威尔 此外 人民币今日升至2.5年高点也削弱了美元 [1] - 市场预期美联储将在2026年降息约-50个基点 而日本央行预计将再加息+25个基点 欧洲央行预计将维持利率不变 这种货币政策路径差异导致美元面临潜在疲软 [3] 美国经济数据 - 美国10月S&P/CS 20座大城市房价指数环比上涨+0.3% 同比上涨+1.3% 均强于预期的+0.1%环比和+1.1%同比 [2] - 美国12月MNI芝加哥PMI指数上升+9.2至43.5 强于预期的40.0 [3] - 市场目前预计美联储在1月27-28日的下次会议上降息-25个基点的概率为16% [3] 美联储政策与流动性 - 美联储自12月中旬开始每月购买400亿美元的国库券 以此向金融体系注入流动性 这给美元带来压力 [4] - 市场担忧特朗普总统意图任命一位鸽派的美联储主席 这对美元构成利空 特朗普近期表示将在2026年初宣布新任美联储主席人选 彭博报道称国家经济委员会主任凯文·哈塞特是最可能人选 他被市场视为最鸽派的候选人 [4] 欧元/美元汇率表现及驱动因素 - 欧元/美元今日下跌-0.13% 主要受美元走强拖累 [5] - 俄乌战争周末谈判未取得突破 战争持续的前景对欧元构成利空 [5] - 欧元跌幅受限 因数据显示西班牙12月核心CPI同比上涨+2.6% 高于预期的+2.5% 这对欧洲央行政策是鹰派因素 [5][6] - 西班牙12月CPI(欧盟调和)同比上涨+3.0% 符合预期 [6]

市场对美联储主席人选的预期 - 白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特成为下一任美联储主席的最热门人选 [1][3] - 交易员因此加大了对未来一年降息的押注，反映出市场共识认为哈西特将实施总统特朗普呼吁的激进降息 [2] - 此预期推动美国国债价格上涨，10年期国债收益率下降2个基点至4%，为一个多月以来首次达到该水平，也是10月底美联储会议以来的最低水平 [1][2] 对货币政策的影响 - 市场观点认为哈西特的上任将意味着更弱的美元、从5月会议开始更低的短期利率以及更陡峭的收益率曲线 [3] - 美联储理事斯蒂芬·米兰重申美国经济需要大幅降息，加强了利率前景 [5] - 分析指出，哈西特的加入将使美联储理事会从6月起拥有两位投票成员（与米兰一起），他们将积极主张降息50个基点 [6] 人事变动背景与市场其他驱动因素 - 财政部长斯科特·贝森特正主导寻找鲍威尔继任者的程序，鲍威尔的主席任期将于5月结束，特朗普预计在12月25日前宣布决定，共有五位候选人 [7] - 当日国债走势也受到确认劳动力市场疲软的数据和油价暴跌的影响 [5] - 美元在相关新闻后跌至盘中低点，随后收窄跌幅 [4]

美元指数表现及驱动因素 - 美元指数从5个半月高点回落，周四收跌0.04% [1] - 美元走势震荡，主要受9月非农就业数据超预期但失业率意外升至近4年高位的影响，这强化了市场对美联储下月可能降息的预期 [1] 劳动力市场数据 - 9月非农就业人数增加11.9万人，远超预期的增加5.1万人 [3] - 9月失业率意外上升0.1个百分点至4.4%，为近四年高位，预期为维持在4.3%不变 [3] - 当周初请失业金人数减少8000人至22万人，显示劳动力市场强于预期的22.7万人 [2] - 当周续请失业金人数升至197.4万人，为四年来最高水平，表明失业者再就业面临挑战 [2] - 9月平均时薪同比维持在3.8%不变，强于预期的3.7% [3] 其他经济数据 - 10月成屋销售环比增长1.2%，达到410万套的8个月高点，强于预期的408万套 [4] - 11月费城联储商业展望调查上升11.1点至-1.7，弱于预期的上升至1.0 [3] 美联储官员评论 - 克利夫兰联储主席Beth Hammack表示，为支持劳动力市场而降息可能延长高通胀时期，并鼓励金融市场冒险行为 [5] - 芝加哥联储主席Austan Goolsbee称通胀似乎停滞甚至可能上升，对过早进行多次降息感到不安 [5] - 美联储理事Michael Barr表示对通胀仍维持在3%左右感到担忧，在通胀高于2%目标的情况下需谨慎考虑进一步降息 [5]

全球股市表现 - 2025年国际股市表现继续超越美国国内股市 [1] - 除美国以外的发达市场和新兴市场今年表现均领先于标普500指数 [1] - 美元价值年初至今下跌10%是推动国际股市表现的重要因素 [1]

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外汇市场分析覆盖范围 - 分析涵盖欧元兑美元汇率 [1] - 分析涵盖美元兑日元汇率 [1] - 分析涵盖美元兑瑞士法郎汇率 [1] - 分析涵盖欧元兑瑞士法郎汇率 [1]