股权与证券发行 - 拟公开发售普通股327,860股[6] - 2023年4月私募发行330万美元可转换债券，5月1日获约300万美元收益，可转换为253.8464万股普通股[42] - 2022年私募出售3250股C系列优先股和认股权证，获325万美元收益[40][41] 认股权证相关 - 参与2023年私募股东的238,574份认股权证行权价从6.30美元降至1.50美元[7] - 2022年权证重定价交易发行的认股权证可兑换327,860股普通股，行使价6.30美元[106] - 截至2023年5月10日，有可购买7,382,447股普通股的未行使权证，加权平均行使价2.18美元[107] 股价与市值 - 2023年5月15日，普通股在纽交所美国板块最后报告售价为每股0.77美元[10] 股东权益与持股 - 截至2023年5月10日，Hudson Bay等前三大股东分别持股7.6%、7.0%、5.4%[69] - 全体董事和高管团体持股1.3%[69] - 出售股东总计拥有11,792,806股，提供出售327,860股[121] 优先股情况 - B类和C类优先股转换价格从6.30美元下调至1.30美元[44] - 2021年发行B系列优先股，目前未转换11,026股，全部转换可获8,644,020股普通股[83] - 2022年发行C系列优先股，截至招股书日1150股未赎回，全部转换可获885,500股普通股[92][95] 财务与经营 - 2022年DERMAdoctor产品收入下降，运营成本基本不变[31] - 初始行权公司获206.55万美元总收益[35] - 预计2023年费用超收入，现有资金至少可支撑到2024年第二季度运营[45] 其他事项 - 2022年11月15日进行1比35反向股票分割[23] - 发行和上市费用总计估计为64,042美元[153][154] - 公司使用“暂搁注册”流程提交S - 1表格注册声明[18]

公司基本信息 - 公司于2000年1月19日在加州成立，2007年2月更名，2010年6月在特拉华州重新注册[49] - 公司是非加速申报公司和较小规模报告公司[4] - 公司普通股在纽约证券交易所美国板块上市，股票代码为“NBY”[11] 股权结构 - 公司授权股本包括1.5亿股面值0.01美元的普通股和500万股面值0.01美元的优先股[73] - 截至2023年3月27日，公司有2,035,444股普通股流通在外，约114名普通股登记持有人[62] - 2021年私募发行的15,000股B系列优先股中，有11,620股未转换且流通在外；2022年私募发行的3,250股C系列优先股中，有2,250股未转换且流通在外[73] 股东权益 - 普通股股东有权在董事会决定时获得股息，每股有一票表决权，无累积投票权，董事会分三类，任期三年[75][76] - 公司清算时，普通股股东在清偿债务和优先股权益后按比例分配资产[78] - 公司章程规定董事会可发行优先股，调整系列股份数量，授权发行有投票或转换权的优先股可能影响普通股股东权利[81] 权证与优先股 - 重定价认股权证每股行权价格为6.30美元，可转换为327,860股普通股，2023年3月9日可行使，2028年9月11日到期[8][105] - 2022年9月9日公司与权证持有人达成协议，将2020年和2021年原始权证行使价降至0.18美元，调整后为6.30美元，2021年原始权证期限延至2028年9月11日[36] - B系列优先股每股转换为159股普通股，全部转换后为1,847,580股；C系列优先股每股转换为159股普通股，全部转换后为357,750股[82][94] 财务数据 - 2022年DERMAdoctor产品收入较2021年下降，运营成本基本不变[32] - 2022年权证重新定价交易中，公司获初始行使总收益206.55万美元[37] - 2022年私募配售交易中，公司出售C系列非投票可转换优先股和权证，获毛收入325万美元[41] 未来展望 - 基于2022年12月31日可用资金，公司现有现金及现金流至少可支持到2023年第三季度运营，但预计2023年费用仍超收入[42] - 公司自成立以来未支付普通股现金股息，预计近期也不会支付[64] 股票交易 - 2022年11月15日公司进行1比35的反向股票分割，招股书中所有股份数量和股价数据已调整[24] - 2023年3月30日公司普通股最后报告的销售价格为每股1.72美元[11] - 本次发行将出售327,860股普通股[148] 费用与协议 - 登记声明及普通股上市相关的各项费用预计为64,059美元，其中SEC登记费59美元、会计费用12,000美元、法律费用50,000美元、过户代理和登记费用2,000美元[151][152] - 公司需支付证券注册相关费用和开支，并同意赔偿售股股东某些损失和负债[131] - 公司同意保持招股书有效至满足特定条件为止[132]