公司动态 - Prosafe SE于2025年7月18日发布招股说明书，获挪威金融监管局批准发行最多17,868,651份权证[1] - 2025年7月30日挪威金融监管局批准招股说明书补充文件，涉及2025年全年EBITDA指引更新[2] - 补充文件与原始招股说明书构成完整法律文件，均可在公司官网获取[3] 交易结构 - 权证发行由Advokatfirmaet Schjødt AS担任法律顾问，DNB Bank ASA旗下DNB Issuer Services同时担任接收代理和结算代理[4] 业务概况 - Prosafe是全球领先的半潜式住宿船运营商，在奥斯陆证券交易所上市（代码PRS）[5] 监管合规 - 权证发行未在美国证券交易委员会注册，仅限符合144A规则的合格机构投资者参与[6][7] - 在欧洲经济区仅面向符合《招股说明书条例》定义的合格投资者[8] - 在英国仅针对《2000年金融服务与市场法》定义的特定高净值人群及专业投资者[9] 前瞻性声明 - 公告包含基于多重假设的前瞻性表述，涉及市场条件、监管变化、运营能力等不确定性因素[10][11]

文章核心观点 公司宣布公开发行预融资认股权证、A 系列认股权证和 B 系列认股权证 预计初始毛收入约 6500 万美元 若认股权证全部行使 公司最高可获 1.3 亿美元额外毛收入 所得款项用于临床试验、运营及其他一般公司用途 [1][3][4] 分组1：公司业务 - 公司是一家生物技术公司 开发口服小分子疗法治疗慢性炎症和自身免疫性疾病 [1][7] - 公司主要开发项目维多氟地钙正在进行复发型多发性硬化症的 3 期临床试验 预计 2026 年底公布顶线数据 此前已在 2 期临床试验中显示出治疗活性 [7] - 维多氟地钙结合神经保护、抗炎和抗病毒作用 可选择性抑制二氢乳清酸脱氢酶 [7] - IMU - 856 旨在恢复肠道屏障功能和再生肠上皮 可能适用于多种胃肠道疾病 [7] - IMU - 381 处于临床前测试阶段 是为满足胃肠道疾病需求而开发的下一代分子 [7] 分组2：发行情况 - 公司宣布公开发行预融资认股权证、A 系列认股权证和 B 系列认股权证 三者组合公开发行价为 0.7499 美元 [1] - 预融资认股权证发行后可立即行使 A 系列认股权证在 2025 年 12 月 31 日前可立即行使 B 系列认股权证 2025 年 10 月 1 日起或满足特定阈值时可行使 有效期至发行日起五年 [1] - A 系列和 B 系列认股权证在 2025 年 9 月 30 日前对应预融资认股权证被行使时将按比例立即到期 某些情况除外 [1] - 此次发行的所有证券均由公司出售 [2] - 发行初始毛收入预计约 6500 万美元 若 A 系列和 B 系列认股权证全部现金行使 公司最高可获 1.3 亿美元额外毛收入 发行预计 2025 年 6 月 3 日左右完成 [3] - 公司拟将发行所得净收益用于临床试验、运营及其他一般公司用途 [4] - Leerink Partners 担任此次发行的唯一账簿管理人 B. Riley Securities 和 Brookline Capital Markets 担任联合管理人 William Blair & Company 担任公司财务顾问 [4] - 此次发行依据 2023 年 11 月 22 日向美国证券交易委员会提交的 S - 3 表格上架注册声明进行 最终招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 [5] 分组3：联系方式 - 公司投资者关系和传播副总裁 Jessica Breu 联系电话 +49 89 2080 477 09 邮箱 [email protected] [9] - 美国投资者关系联系人 Rx Communications Group 的 Paula Schwartz 联系电话 +1 917 633 7790 邮箱 [email protected] [9] - 美国媒体联系人 KCSA Strategic Communications 的 Caitlin Kasunich 联系电话 +1 212 896 1241 邮箱 [email protected] [9]