股票发行 - 公司将出售550万股普通股，每股面值1美元，11月28日成交价为每股26.98美元[5] - 承销商有30天内额外购买最多82.5万股普通股的选择权[8] - 发行后立即发行在外普通股为5684.8656万股，行使额外购买权则为5767.3656万股[82] - 假设发行价26.98美元，出售550万股净收益约1.388亿美元，行使额外购买权则为1.597亿美元[82] 公司性质与规定 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，遵守减少的报告和披露要求[4][6] - 公司可享受JOBS法案部分豁免条款，只需提供两年经审计财务报表[72][75] 用户数据 - 截至2025年10月，ASSURE WCD已有超28000名患者使用[32] - 截至2025年10月31日，ASSURE WCD保险合同覆盖约2.9亿美国人，占可用人数约90%[43] 业绩总结 - 2025年7月31日止三个月收入1940万美元，较2024年同期增长52.0%[44] - 2025财年收入5980万美元，较2024财年增长115%[44] - 2025年7月31日止三个月净亏损2580万美元，2024年同期为2030万美元[44] - 2025财年净亏损1.138亿美元，2024财年为9410万美元[44] - 2025年10月31日止三个月预计未审计收入2220 - 2260万美元，较2024年同期增长52%[62][63] - 2025年10月31日止三个月预计未审计毛利润1100 - 1140万美元，较2024年同期增长92%[62][64][65] - 2025年10月31日止三个月预计未审计毛利率为50.0%，2024年同期为39.6%[66] - 2025年10月31日止三个月预计未审计运营亏损3160 - 3200万美元，2024年同期为1910万美元[62][67] 市场数据 - 2023年全球WCD收入达13亿美元，约85%来自美国[36] - 2021 - 2023年美国WCD处方患者数量年增长率约6%[36] - 2023年美国WCD疗法仅覆盖符合条件患者群体的14%[37] - 美国每年约80万心脏患者和5万患者符合WCD疗法条件，2024年美国可寻址市场约100亿美元[37] - 2026年起美国WCD医保报销率预计提高2.8%[37] - 国际市场每年约180万患者符合WCD疗法条件，2024年国际市场机会约140亿美元[37] 其他 - 公司自全面商业推出后员工人数从2020年10月的66人增长至2025年4月30日的超330人[44] - 公司主要股东贝恩资本管理资产约1850亿美元，在全球有25个办事处，超1850名员工[78] - 截至2025年7月31日，现金及现金等价物实际为2.01214亿美元，调整后为3.40045亿美元[90] - 截至2025年7月31日，总资产实际为2.66296亿美元，调整后为4.05127亿美元[90] - 自首次公开募股完成至2025年7月31日，公司向高管和员工授予4,658,300股普通股股票期权，加权平均行使价格为17.04美元[108] - 自首次公开募股完成至2025年7月31日，公司授予董事、高管和员工的受限股票单位将转化为1,856,767股普通股[108] - 本次发行完成后，贝恩资本将持有公司约47.5%的普通股，行使选择权则为46.8%[116] - 公司打算将发行净收益用于扩大商业组织、研发和临床开发，剩余资金用于营运资金和一般公司用途[139] - 2025年7月31日公司历史有形账面价值约为1.76亿美元，即每股3.43美元；发行550万股普通股后，调整后有形账面价值为3.148亿美元，即每股5.54美元，现有股东每股增加2.11美元，本次发行投资者每股稀释21.44美元[152][153]

Table of Contents As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 26, 2025 Registration No. 333-284807 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Kestra Medical Technologies, Ltd. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 3933 Lake Washington B ...

Table of Contents As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 10, 2025 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Kestra Medical Technologies, Ltd. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Bermuda 3841 Not Applicable (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 3933 Lake Washingto ...