行业与公司 * 涉及的行业为**欧洲海上风电行业**，具体涉及产业链环节包括**塔筒、海缆、风机**[1][3] * 涉及的公司为**中国风电设备制造商**，其中明确提及的国产厂商为**大金重工**（塔筒）[3] 核心观点与论据 **市场驱动与现状** * 当前欧洲海上风电建设加速的主要驱动力是**俄乌冲突导致的天然气价格飙升**，而**美伊冲突的影响尚未体现**[1] * 2024年（今年）欧洲海上风电**开工量较低**，主要原因是此前项目**流标较多**[2] * 未来市场进展需关注**各国海上风电补贴新政策的落地情况**[2] **政策与项目经济性** * **英国取消风电组件进口关税**的政策，预计能提升项目内部收益率（IRR）**至少1%**[2] **中国厂商的竞争格局与进入壁垒** * 在欧洲市场，中国不同产业链环节的厂商突破难度不同[3] * **塔筒**环节预计将最先实现突破，其中**大金重工**被指出**竞争力较强**[3] * **海缆**环节的国产厂商可能首先在技术壁垒相对较低的**阵列海缆**市场取得突破，而**主缆**的壁垒高、突破难度大[3] * **风机**环节的厂商进入欧洲市场的**难度最大**[3] 其他重要内容 * 无其他内容。