公司战略愿景 - 公司首席执行官与云与人工智能负责人在数据中心公布了最具揭示性的多年战略路线图 [1] - 公司重新定位其商业模式 将其定义为支持智能体工作的基础设施业务 [6] - 公司正在为未来50年进行架构设计 而非仅关注下一个GPU周期 旨在成为新兴智能体经济的操作系统层 [6] 人工智能价值主张 - 公司首席执行官指出 真正的AI价值不在于任何单一的突破性模型 而在于使模型运作的基础系统 包括身份认证、存储、安全、数据库和日常工具 [3] - 核心观点是模型本身并非竞争优势 基础设施才是 [4] - 如果是一家模型公司 可能会面临“赢家的诅咒” 因为模型极易被复制从而导致商品化 [3] 云计算基础设施战略 - 公司明确拒绝围绕单一模型谱系构建Azure 无论是OpenAI、MAI还是Anthropic [5] - 公司正按节奏部署GPU世代 构建一个可替代的多模型集群 避免超大规模供应商式的对单一巨型客户的依赖 [5] - 这一策略被视为以技术哲学为伪装的资本纪律 [5] 商业模式转型 - 公司业务将转型为支持智能体工作的基础设施业务 [6] - 每个智能体都需要计算、身份认证、安全和存储资源 这意味着Azure的规模将随智能体数量增长 而非人类用户数量 [6]