合作与解决方案发布 - AuditBoard与Protiviti联合发布两款变革性解决方案，旨在将AuditBoard互联风险平台的能力延伸至企业运营核心 [2] - 新解决方案利用人工智能技术提升数据质量、简化工作流程并加速风险与审计流程 [2] - 通过整合领先的AI工具和大型ERP解决方案，将AuditBoard的洞察自动纳入更广泛的风险管理计划 [3] 解决方案核心功能 - 生成式AI集成：使组织能够创建强大的智能体，直接与AuditBoard平台通信 [3] - 深度ERP集成：将关键财务信息直接导入AuditBoard，实现财务控制的持续监控并优化证据收集 [4] - 集成推理：AI智能体访问AuditBoard数据，连接风险、控制和问题数据以实现轻松搜索 [7] - 智能预填充：智能体分析AuditBoard历史数据，生成简洁且情境相关的语言，用于风险论证和缓解，并预填充所需输入 [7] - 加速吞吐：智能体直接将清晰、一致的数据写入AuditBoard，显著减少返工并加速从接收到分流的流程 [7] - 自动化数据检索：团队可自动检索日记账分录、财务账户信息等，无需人工介入并提高测试效率 [7] - 支持高级分析：客户可为AuditBoard Analytics中的自动化工作流提供支持，用于持续和时点监控 [7] 战略价值与行业影响 - 合作旨在帮助企业从被动合规转向主动风险智能，通过连接数据、情境和行动来提升保障能力 [5] - 解决方案帮助GRC团队为其组织提供更具战略性的价值 [2] - 公司的互联风险愿景是打破信息孤岛，确保风险、合规和审计洞察能推动更明智的商业决策 [3] 公司背景与市场地位 - AuditBoard是领先的AI驱动GRC平台，改变全球大型公司管理风险的方式，超过50%的财富500强企业信赖AuditBoard [6] - Protiviti是一家全球咨询公司，为超过25个国家90多个办事处的客户提供财务、技术、运营、数据等领域的咨询和托管解决方案 [8] - Protiviti Inc 已连续11年入选财富100最佳雇主榜单，为超过80%的财富100强和近80%的财富500强公司提供服务 [9]

纪要涉及的公司 Workiva (WK) 纪要提到的核心观点和论据 1. **公司业务与平台介绍** - 公司为客户提供有保证的综合报告平台，涵盖财务和非财务报告，并具备审计功能 [4] - 平台能帮助客户透明、一致地进行报告，且数据在各工作产品中保持一致和关联 [5] - 公司的TAM为35亿美元，分布在美洲、欧洲和亚太地区，其中财务报告占50%，可持续性管理和GRC各占20%，行业垂直领域占10% [5] 2. **业务发展与增长机会** - 公司正朝着欧洲收入占总收入25 - 30%的目标发展 [6] - 公司增长的四个要素为平台、连接的数据、解决方案组合以及合作伙伴网络 [6] - 2025年预计订阅收入增长20%，并给出了2027年和2030年的收入和利润率目标，重申了全年收入和运营利润率指引 [7][8] 3. **产品演变与市场替代** - 公司最初是财务报告平台，后来扩展到GRC和ESG领域，客户以前使用的解决方案无法像Workiva一样连接数据和进行实时报告，在可持续性管理方面，很多公司使用办公工具和手动流程 [12] - 公司在解决方案领域进行了大量投资，目前SEC报告仍占业务的40%以上，但增长主要来自更广泛的财务报告解决方案、GRC和可持续性领域 [15] - 公司在销售时注重平台整体销售，Q1客户消费超过30万美元和50万美元的群体均增长32%，来自多解决方案客户的收入也在增加 [19] 4. **宏观环境影响** - 宏观环境存在不确定性，主要影响交易周期的延长和项目推进的延迟，但公司仍维持全年收入和运营利润率指引 [22] 5. **利润率与增长平衡** - 公司在运营中考虑利润率目标，通过提高客户成功团队效率、将高利润率的设置和咨询服务转移给合作伙伴等方式来实现利润率扩张 [25][26] - 2025年下半年利润率有望加速提升，且公司致力于实现2027年16%的运营利润率目标 [27][28] 6. **可持续性业务需求驱动** - 可持续性业务的需求驱动因素包括业务绩效、风险管理、参与全球供应链等业务驱动因素，以及科学基础目标倡议（SPTI）等自我监管因素 [30][31] - 欧洲的企业可持续性报告指令（CSRD）和美国加州的气候披露规则等监管因素也推动了需求，尽管存在一些延迟和变化，但大型公司的报告需求未变 [33][35] 7. **ERP迁移业务机会** - 公司在ERP迁移过程中可在前期、中期和后期参与，帮助确保最终披露和流程不受影响，且是部分大型公司合作伙伴的S4 HANA实施手册的一部分 [43][44][47] 8. **资本市场与私有公司业务** - 资本市场业务在2021年占总收入不到5%，目前保持稳定，公司对私有公司的业务重点从助力上市转向满足其作为大型私有公司的需求 [49][50] 9. **市场进入策略调整** - 公司在市场进入策略上进行了结构、人员和战略方面的调整，目标是找到平衡，提高销售效率，以实现利润率目标 [52][53][54] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 欧洲CSRD法规调整后，第一批大型公司（Wave One）的报告要求变化不大，2025年报告2024年结果，已提交的报告平均至少300页，包含100页可持续性信息，且审计要求即将到来 [35][36] - 美国加州的气候披露规则要求2026年报告2025年结果，涉及超过10亿美元业务的公司，其他州也有类似法案在推进 [37][38]