发行情况 - 公司计划公开发行2500万单位证券，总金额2.5亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位证券以覆盖超额配售[8] - 公司发起人承诺以2000万美元购买20万份私募单位[11] 股权结构 - 公司初始股东目前持有718.75万股B类普通股，最多93.75万股可能被没收[12] - 假设未行使超额配售权，发行完成后初始股东将持有645万股普通股，占比20.51%；若行使超额配售权，将持有738.75万股普通股，占比20.44%[12] - B类普通股将在公司首次业务合并时自动转换为A类普通股，或持有人可提前选择转换[13] 资金安排 - 公开发行收益（扣除费用前）为每单位9.44美元，总计2.36亿美元[22] - 发行和私募所得2.5亿美元（若行使超额配售权为2.875亿美元）存入信托账户，200万美元用于支付发行费用和营运资金[22] - 信托账户每年最多可释放50万美元用于营运资金，特定情况下24个月内三个月最多释放12.5万美元[22] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内（若24个月内签最终协议则为27个月）完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份[18] - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产（扣除相关费用和税款）的80%[58] - 交易后公司预计拥有或收购目标企业100%股权或资产，最低不低于50%[61] 其他信息 - 公司是“新兴成长公司”和“较小规模报告公司”，遵守简化报告要求[20] - 公司拟申请单位证券在纳斯达克上市，代码“OIMAU”，A类普通股和认股权证预计在招股书日期后第52天分开交易[19] - OneIM截至2025年12月管理约100亿美元资产，全球约有70人[40]

交易安排与证券信息 - 公司宣布自2025年11月11日起，首次公开募股中售出的单位持有人可选择将其单位分拆为A类普通股和认股权证并进行单独交易[1] - 分拆后的A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克全球市场以代码“CHEC”和“CHECW”进行交易，未分拆的单位将继续以代码“CHECU”交易[2] - 单位分拆时不会发行零碎认股权证，只有完整的认股权证可进行交易，单位持有人需通过其经纪商联系公司转让代理Odyssey Stock Transfer & Trust Company以完成分拆[2] 公司业务与战略重点 - 公司是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务组合来实现发展[3] - 公司可能在任何行业、地域或领域寻找初始目标业务，但计划将搜索重点放在亚洲市场的成长型公司或业务重心在亚洲的全球公司[3] 发行相关方与文件 - 公司的单位最初由承销商BTIG, LLC作为唯一账簿管理人进行承销发行[4] - 与此次发行证券相关的注册声明已于2025年9月15日生效[5]

文章核心观点 - 冠军门收购公司完成首次公开募股，发售747.5万个单位，筹集7475万美元资金，单位开始在纳斯达克交易 [1] 公司概况 - 公司是开曼群岛豁免公司，由ST Sponsor Limited赞助，是空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行合并等业务组合，寻找目标业务不受特定行业或地区限制 [2][7] 首次公开募股情况 - 公司完成747.5万个单位的首次公开募股，单价10美元，行使承销商超额配售权，募资7475万美元，扣除承销折扣和费用前的总收益为7475万美元，单位于2025年5月28日在纳斯达克全球市场以“CHPGU”代码开始交易 [1] 单位构成 - 每个单位由一股A类普通股和一项权利组成，每项权利使持有人在公司首次业务合并完成时有权获得八分之一股A类普通股，证券分开交易后，A类普通股和权利预计分别在纳斯达克以“CHPG”和“CHPGR”代码上市 [3] 相关服务方 - Clear Street LLC担任此次发行的唯一簿记管理人，FocalPoint Asia担任赞助商的独家顾问，Robinson & Cole LLP担任公司的法律顾问，Winston & Strawn LLP担任Clear Street的法律顾问 [4] 注册声明情况 - 有关这些证券的注册声明于2025年5月14日被美国证券交易委员会宣布生效 [5] 联系方式 - 公司联系人是Bala Padmakumar，职位为董事长、首席执行官和董事，地址是加利福尼亚州蒙特雷市韦伯斯特街419号，邮编93940，邮箱是bala@championsgate.biz [9]

发售信息 - 公司拟公开发售500万个单位，总价5000万美元，每个单位售价10美元[6][8] - 承销商获45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[8] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.6美元，发行前净收益每单位9.4美元[33] 股东与股份 - 股东持有超过本次发售股份15%，未经公司事先同意，赎回股份受限[10] - 公司初始股东（含发起人）在本次发行后将持有约21.2%已发行和流通股份[22] - 2024年8月，公司向发起人发行143.75万股初始股份，总价2.5万美元，约每股0.017美元[35] 资金相关 - 发行所得的5000万美元（若行使超额配售权则为5750万美元）将存入美国信托账户，占发行总收益的100%[34] - 公司将偿还发起人最多30万美元贷款，发起人提供的最多150万美元营运资金贷款，可按其选择转换为业务合并后实体单位，单价10美元[13][14] - 公司每月向发起人关联方报销1万美元办公等费用[13][14] 业务合并 - 公司需在发售结束后12个月内完成首次业务合并[11] - 首次业务合并的目标业务或企业的总公允价值至少为信托账户余额的80% [67] - 公司预计收购目标业务100%股权或资产，也可能低于100%，但交易后公司需持有目标公司50%以上有表决权证券或获得控制权[69] 市场与法规 - 中国证券监督管理委员会规定若发行人相关条件需履行备案程序[19] - 美国证券交易委员会相关修正案，若公司审计机构不能被完全检查，公司证券可能被禁止交易[20] - 公司不会与大中华地区的公司进行首次业务合并[15] 上市相关 - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“RIBBU”，普通股和权利将在招股说明书日期后第52天开始单独交易[29] - 承销商以确定承诺方式发售单位，预计2024年交付[38] - 发售完成后预计三个工作日内提交包含经审计资产负债表的8 - K表格[104] 财务数据 - 2024年9月30日实际营运资本赤字为244,122美元，调整后为854,695美元[157] - 2024年9月30日实际总资产为258,817美元，调整后为50,654,695美元[157] - 2024年9月30日实际总负债为244,122美元，调整后为2,200,437美元[157]