债务重组 - 公司通过私下协商的交换协议减少总债务约4600万美元 [1] - 投资者同意交换约1.39亿美元未偿还高级票据，包括2026年3月到期的3000万美元、2026年12月到期的7500万美元和2028年1月到期的3500万美元，换取9300万美元新发行的8%第二留置权高级担保票据 [2] - 公司向投资者发行约37.2万份普通股认股权证，行权价为每股10美元，有效期7年 [2] 资本结构优化 - 过去几个月通过三次债券交换减少总债务约9300万美元，本次交换是规模最大的一次，消除超过1亿美元的2026年到期债务 [3] - 公司计划利用第二留置权高级担保融资的剩余额度进一步改善资产负债表 [3] 财务顾问 - Moelis & Company LLC担任财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP担任法律顾问 [3] 公司背景 - B Riley Financial是一家多元化金融服务公司，提供投资银行、机构经纪、私人财富管理、财务咨询等全周期服务 [5] - 公司通过子公司和关联实体为资产密集型公司提供高级担保贷款发起和承销服务 [5]

债务重组协议 - 公司通过私下协商达成债务交换协议 将总未偿债务减少约1200万美元 [1] - 投资者同意用2200万美元未偿高级票据交换1000万美元新发行的8 00%第二留置权票据 该票据将于2028年1月1日到期 [2] - 公司向投资者发行认股权证 可购买总计约4万股普通股 行权价为每股10美元 有效期7年 [2] 资本结构优化 - 此次交换是公司加强资本结构的又一举措 [3] - 公司计划继续利用第二留置权融资工具的剩余额度进行更多交易以改善资产负债表 [3] 交易相关方 - Moelis & Company LLC担任财务顾问 Sullivan & Cromwell LLP担任法律顾问 [3] 公司业务概况 - 公司为多元化金融服务机构 提供投资银行 机构经纪 财富管理 财务咨询等全周期服务 [5] - 通过子公司开展企业重组 运营管理 风险评估 法务会计等专业服务 [5] - 附属机构为资产密集型公司提供高级担保贷款的发起和承销服务 [5]