证券发行 - 公司拟公开发行1000万单位证券，总价1亿美元，每单位售价10美元[6] - 承销商获45天选择权可额外购买最多150万单位证券[12] - 发行总收益1亿美元（若超额配售选择权全部行使为1.15亿美元），扣除承销折扣后净收益9900万美元[49] 股东权益 - 首次业务合并前，初始股东持有287.5万股普通股，占已发行和流通股份的100%，每股面值0.0001美元[19] - 发起人支付2.5万美元获得287.5万股普通股，发行完成后初始股东持股比例将维持在20.0%[20][26] - 股东在首次业务合并完成时有机会按特定价格赎回股份，持有本次发行股份15%以上的股东赎回权受限[13] 业务合并 - 公司有15个月时间完成首次业务合并，可寻求股东批准延长时间且无次数限制[14][16] - 若未能在规定时间内完成业务合并，将向公众股东按比例分配信托账户资金（扣除最多10万美元利息用于支付解散费用）[15] - 初始业务组合目标企业的集体公允价值至少等于信托账户余额的80%[139] 财务状况 - 发行前净有形账面赤字为179,411美元，发行及私募配售所得净收益为1亿美元或1.15亿美元（行使超额配售权时）[31][32] - 假设不行使超额配售权，发行后预估有形账面价值将减少9536.7055万美元[29] - 不行使超额配售权且无赎回时，公开发行价为8.57美元，稀释额为1.72美元，稀释百分比为20.1%[27] 公司定位 - 公司为新兴成长公司，将遵循简化的上市公司报告要求[12] - 公司不打算与主要业务在中国或采用可变利益实体结构的公司进行业务合并[9] 其他事项 - 公司已申请将其单位在纽约证券交易所上市，交易代码为“TRADU”，普通股和权利证券预计在发行结束后第52天开始单独交易[34] - 公司管理团队无人参与过其他SPACs，员工投入时间随业务阶段变化[90] - 公司业务战略是通过管理经验提升运营效率和扩大收入[112]

发售情况 - 公司拟公开发售1000万个单位，每个单位发行价10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多150万个单位[6][8] - 公司赞助商承诺以每个单位10美元的价格，购买总计14万个单位，总价140万美元[10] - 公开发售价格为每个单位10美元，承销折扣和佣金为每个单位0.05美元，总计50万美元，发售前公司所得收益为每个单位9.95美元，总计9950万美元[21] - A类普通股公开发行价为9.09美元[25] 股份与权益 - 公司赞助商目前持有4040541股B类普通股，支付总价约25000美元，每股约0.006美元，最多527027股将在发售结束后无偿交回[12] - 创始人股份持有者将维持此次发行股份约35%的所有权[23] - 承销商代表将获得400,000股，若超额配售权全部行使则最多获得460,000股[40] - 创始人股份在初始业务合并完成后自动按1:1转换为A类普通股，或更早由持有人选择转换，转换比例可能调整[106] 资金安排 - 公司发售和私募所得收益中，1亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.15亿美元）将存入美国信托账户[22] - 公司赞助商同意贷款最多30万美元用于发售费用，发售结束时偿还，还将每月报销1667美元办公场地及行政服务费用，最多150万美元贷款可转换为私募单位[13] 业务合并 - 公司需在发售结束后18个月内完成首次业务合并，若未能完成将100%赎回公众股份[14] - 公司评估潜在目标业务的企业价值在2亿美元 - 20亿美元之间，营收在5000万美元 - 5亿美元之间[71] - 公司预计构建初始业务合并使公众股东持股公司拥有目标业务100%股权或资产，最低不少于50%[77] 团队与战略 - 公司管理团队由董事长、首席执行官兼首席财务官魏谦领导[44] - 公司业务战略围绕创意交易采购、利用管理专业知识、金融市场洞察三个概念[51] 交易时间 - 公司预计发售说明书日期后第52天，A类普通股和认股权开始分开交易[17] 财务数据 - 2025年9月30日，实际营运资本（不足）为 - 57483美元，调整后为84626美元[146] - 2025年9月30日，实际总资产为91927美元，调整后为100287559美元[146] - 2025年9月30日，实际总负债为79368美元，调整后为202933美元[146] - 2025年9月30日，可能赎回的普通股价值调整后为100000000美元[146] - 2025年9月30日，实际股东权益为12559美元，调整后为84626美元[146] 其他要点 - 公司是开曼群岛豁免公司，获得20年税收豁免承诺[91] - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求豁免，将利用延长过渡期好处[92][93] - 公司是“小型报告公司”，可享受某些减少披露义务[96] - 公司目前不打算依赖“受控公司”豁免，但未来可能会这样做[98] - 每份权利持有人在初始业务合并完成时自动获得十分之一股A类普通股，除非公司不是合并后的存续公司[100] - 若公司未能在规定时间内完成初始业务合并并赎回公众股份，权利持有人将得不到信托账户资金，权利将失效[101] - 公司初始业务合并前，超过50%普通股股东投票可选举所有董事，仅B类普通股股东有权对董事任免和公司迁址投票，A类普通股股东无此权利[107] - 公司修订章程需至少90%（初始业务合并相关修订为三分之二）股东投票赞成[107] - 公司初始业务合并需至少半数股东投票赞成[108] - 公司保荐人承诺以10美元/单位价格，总价140万美元购买14万个私募单位，私募股份将投票赞成业务合并[110] - 公司本次发行和私募所得款项至少90%存入信托账户，不行使超额配售权存入1亿美元，行使则存入1.15亿美元[111] - 若公司无法在规定时间内完成初始业务合并，将100%赎回公开发行股份，赎回价格为信托账户存款总额除以已发行和流通的公开发行股份数量[113] - 公司完成初始业务合并前，费用支付来源为发行和私募未存入信托账户的净收益（约27.5万美元）及非利息贷款或额外投资（最高150万美元贷款可转换为私募单位）[114] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括信托账户利息应付税）的80%[114] - 公司若与关联方进行初始业务合并，需获得独立投资银行或其他独立机构关于业务合并对公司财务公平性的意见[114] - 公司任何初始业务合并需获得多数独立董事批准[114] - 若进行要约收购赎回，要约有效期至少20个工作日[124] - 寻求股东批准初始业务合并，需至少多数投票赞成普通决议[121] - 股东大会法定人数需至少三分之一已发行且有投票权股份出席[121] - 若初始业务合并为法定合并，需至少三分之二投票赞成特别决议[121] - 公司附属机构购买股份交易若进行，价格不高于赎回价格[117] - 公司将为公众股东提供初始业务合并完成时赎回股份机会[119] - 若进行要约收购赎回，需在完成初始业务合并前向SEC提交文件[122] - 公司附属机构购买股份交易若进行，所购证券不参与业务合并投票[117] - 股东行使赎回权时，持有本次发行15%或以上股份的股东，未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发行股份总数的15%[126] - 若未在规定时间内完成初始业务合并，公司将在不超过10个工作日内赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，利息需扣除应付税款和最高10万美元的解散费用）除以当时已发行的公众股份数量[127] - 公司可支付给内部人士的费用包括偿还发起人最高30万美元的贷款等[133] - 发行结束时，公司发起人及管理团队共投资142.5万美元，其中创始人股份购买价2.5万美元（约0.01美元/股），私募单位购买价140万美元[136] - 公司每月向Pine Tree Sponsor Group, LLC报销1667美元的办公空间和行政服务费用[137] - 松杉赞助集团以25000美元购买的创始人股份在特定条件达成前不得转让[140] - 若公司未能在规定时间内完成首次业务合并，信托账户中私募配售单位的销售所得将用于赎回公众股份，私募配售单位将一文不值[139] - 若清算时第三方索赔使信托账户资金低于每股10美元或清算时实际每股金额，赞助商需承担赔偿责任[143] - 初始股东将在完成此次发行后持有约26%已发行和流通的普通股[163] - 此次发行出售1000万股公众股，若要批准初始业务合并，除初始股东的创始人股份和私人股份外，还需一定数量公众股投票赞成[163] - 公众股东行使赎回权的期限至少为20个工作日[166] - 若初始业务合并未完成，清算信托账户时，公众股东可能每股仅收到10美元或更少[176] - 公司需在此次发行结束后18个月内完成初始业务合并，或经董事会批准的更早清算日期前完成[177] - 信托账户资金用于支付公众股赎回金时，利息需扣除应付税款和最高10万美元的清算费用[176] - 若第三方对公司提出索赔，信托账户资金可能减少，股东每股赎回金额可能低于10美元[176] - 公司可能聘请承销商或其关联方提供额外服务，服务费用需在招股说明书日期60天后支付，除非不被视为此次发行的承销商补偿[173] - 公司的发起人、初始股东等可能购买公众股或权利，以增加业务合并获得股东批准的可能性[179] - 公司的发起人、初始股东等可能与投资者等进行交易，激励其收购公众股、投票赞成初始业务合并或不赎回公众股[180] - 公司完成此次发行和私募配售单位出售后，有形净资产将超过500万美元，可豁免SEC为保护空白支票公司投资者而制定的规则，如规则419[189] - 若公司寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有超过15% A类普通股的股东或“股东集团”，可能失去赎回超过15%部分股份的能力[190] - 此次发行净收益中，初始仅有27.5万美元可用于公司信托账户外的营运资金需求，发行费用估计为62.5万美元，实际费用与估计的差异会相应调整账户外资金数额[195] - 公司可从赞助商或管理团队获得最高150万美元的贷款，贷款可按贷款人选择以每股10美元的价格转换为业务合并后实体的私募配售单位[196] - 若第三方对公司提出索赔，信托账户资金可能减少，股东每股赎回金额可能低于10美元[197] - 若信托账户资金低于每股10美元或清算时实际每股金额（资产价值降低所致），赞助商将承担赔偿责任，但公司未要求赞助商预留资金，也未核实其赔偿能力[199] - 股东若未收到赎回通知或未遵守提交股份的程序，股份将无法赎回[187] - 公司在完成初始业务合并时，将遵守代理规则或要约收购规则[187] - 公司面临有限资源和激烈竞争，可能难以完成初始业务合并，若无法完成，公众股东可能仅获得信托账户中可分配资金的按比例份额，权利将失效[193] - 董事可能决定不执行赞助商的赔偿义务，导致信托账户可分配给公众股东的资金减少[200]

公司行动 - Range Capital Acquisition Corp II宣布其A类普通股和认股权证将于2025年11月24日左右开始分拆交易 [1] - 分拆后的A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克市场以代码“RNGT”和“RNGTW”进行交易，未分拆的单元将继续以代码“RNGTU”交易 [2] - 单元持有人需通过其经纪商联系公司过户代理机构Continental Stock Transfer & Trust Company以进行分拆操作 [2] 首次公开发行详情 - 公司已完成首次公开发行，发行23,000,000个单元，总募集资金为230,000,000美元 [7] - 发行价格为每个单元10.00美元，承销商已全额行使超额配售权，额外购买3,000,000个单元 [7] 相关实体信息 - 公司是一家由Timothy Rotolo领导的特殊目的收购公司 [7] - 与公司相关的另一实体Range Capital Acquisition Corp曾宣布其普通股和权利于2025年1月13日开始分拆交易 [8]

交易安排与证券信息 - 公司宣布自2025年11月11日起，首次公开募股中售出的单位持有人可选择将其单位分拆为A类普通股和认股权证并进行单独交易[1] - 分拆后的A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克全球市场以代码“CHEC”和“CHECW”进行交易，未分拆的单位将继续以代码“CHECU”交易[2] - 单位分拆时不会发行零碎认股权证，只有完整的认股权证可进行交易，单位持有人需通过其经纪商联系公司转让代理Odyssey Stock Transfer & Trust Company以完成分拆[2] 公司业务与战略重点 - 公司是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务组合来实现发展[3] - 公司可能在任何行业、地域或领域寻找初始目标业务，但计划将搜索重点放在亚洲市场的成长型公司或业务重心在亚洲的全球公司[3] 发行相关方与文件 - 公司的单位最初由承销商BTIG, LLC作为唯一账簿管理人进行承销发行[4] - 与此次发行证券相关的注册声明已于2025年9月15日生效[5]

公司IPO基本信息 - 空白支票公司Colombier Acquisition Corp III向美国证券交易委员会提交首次公开募股申请 [1] - 公司计划发行2600万股股票，每股定价10美元，目标筹集2.6亿美元资金 [1] - 公司将申请其"units"在纽约证券交易所上市，股票代码为"CLBR U" [1] - Roth Capital为此次发行的承销商 [1] 公司治理与关联方 - 美国总统唐纳德·特朗普之子小唐纳德·特朗普是该公司董事之一 [1] - 小唐纳德·特朗普自2024年11月起担任投资公司1789 Capital的合伙人 [1] - 另一位董事是华尔街知名人物Chamath Palihapitiya，被誉为"SPAC之王" [2] - 1789 Capital由Omeed Malik与Chris Buskirk于2022年共同创立 [2] - Malik是特朗普总统竞选活动的重要捐赠者 [2] SPAC行业背景与运作模式 - "units"是SPAC在IPO时发行的最小交易单位，通常包括1股普通股加上一部分认股权证 [1] - SPAC通过IPO募集资金后，将与私人企业合并推动其上市，绕过传统IPO的严格监管审查流程 [2] 相关交易与业务背景 - 小唐纳德·特朗普支持的枪支零售商GrabAGun，通过与Malik此前支持的Colombier Acquisition Corp II合并完成上市 [2] - 此次IPO是特朗普家族近期投资版图中的最新动作，此前已涉足meme币项目及加密货币公司World Liberty Financial [2]

交易结构变更 - 公司宣布自2025年10月22日起，其单位证券将停止交易，其包含的A类普通股和权利将开始分开交易 [1] - A类普通股和权利将分别在纳斯达克全球市场上市，交易代码分别为“EMIS”和“EMISR” [1] - 此次分离是强制性和自动的，单位持有人无需采取任何行动 [1] 单位证券构成与转换条款 - 每个单位证券由一股A类普通股和一份权利构成 [2] - 每份权利赋予持有人在公司完成初始业务合并时获得十分之一（1/10）股A类普通股的权利 [2] - 在分离过程中，单位所有者将获得其单位所对应的A类普通股数量以及相应的权利数量 [2] - 权利转换时不发行零股，零股将根据开曼群岛法律及公司章程的规定进行向下取整或其它处理 [2] - 持有人必须拥有10份权利才能在初始业务合并完成时获得一股A类普通股 [2] 交易结算提示 - 在2025年10月15日市场收盘后购买的单位证券，可能无法在单位分离日期前完成结算，因此这些购买者获得的权利数量可能无法反映其近期购买的单位所对应的权利 [3] 公司业务定位 - 公司是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现发展 [4] - 公司可能寻求任何行业或企业发展阶段的收购机会，但将重点聚焦于工业和商业服务、制造业、运输和/或分销和/或技术领域 [4]

公司IPO发行详情 - 承销商完全行使超额配售权，额外购买1,500,000个单位，每股发行价为10美元，为公司带来额外总收益15,000,000美元 [1] - 在超额配售权完全行使后，公开发售的总单位数增至11,500,000个，IPO总收益达到115,000,000美元 [2] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可于未来以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] 证券交易信息 - 公司单位于2025年10月1日开始在纽约证券交易所交易，交易代码为"YCY U" [1] - 当单位内的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证预计将分别以代码"YCY"和"YCY WS"在纽交所上市 [3] - 本次发行的唯一账簿管理人为Clear Street，Winston & Strawn LLP担任公司法律顾问，Loeb & Loeb LLP担任Clear Street的法律顾问 [3][4] 公司业务定位与战略重点 - AA Mission Acquisition Corp II是一家根据开曼群岛法律注册成立的空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业实体进行合并、换股、资产收购等业务合并 [6] - 公司计划利用其管理团队和董事会的背景及网络来识别并收购企业，战略重点将放在食品和饮料行业 [6]

公司融资安排 - Dream Industrial REIT 续期了其现有的通用基架招股书 [1] - 新的基架招股书有效期为25个月 [1] - 在有效期内公司可不时发行信托单位、认购收据及债务证券 [1]

公司业务与结构 - NMP Acquisition Corp是一家开曼群岛豁免公司 作为空白支票公司成立 通常称为特殊目的收购公司(SPAC) 旨在通过合并 股份交换 资产收购 股份购买 重组或类似业务组合与一个或多个企业合作 [5] - 公司可能在任何行业或领域寻求初始业务组合机会 管理团队由首席执行官Melanie Figueroa和首席财务官Nadir Ali领导 二人在运营和资本市场交易执行方面均拥有丰富经验 [5] 股权结构安排 - 每个单位由一股A类普通股和一份权利组成 每份权利使持有人在公司完成初始业务组合时有权获得五分之一(1/5)股A类普通股 [3] - 未分离的单位将继续以代码"NMPAU"在纳斯达克交易 单位持有人需要通过其经纪人与公司转让代理 Continental Stock Transfer & Trust Company联系以分离单位 [2] 交易安排 - 从2025年9月3日开始 单位持有人可选择单独交易A类普通股和权利 [1] - 分离后的A类普通股和权利预计将分别在纳斯达克全球市场以代码"NMP"和"NMPAR"进行交易 分离单位时不发行零碎权利 只有完整权利可以交易 [2] 发行信息 - 单位最初通过承销首次公开发行出售 Maxim Group LLC担任该发行的唯一账簿管理人 [3] - 涉及发行证券的S-1表格注册声明修订版于2025年6月30日被美国证券交易委员会宣布生效 [3]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 2, 2024. Registration No. 333-[*] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 BLACK HAWK ACQUISITION CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Numbe ...