半导体产业链市场表现强劲 - 2025年7月7日上午，半导体产业链走强，电子化学品、存储芯片、先进封装等板块大涨，其中半导体产业链走势最强 [1] - 半导体设备龙头股北方华创、中微公司、拓荆科技均大涨，盘中股价均创历史新高，存储芯片龙头股兆易创新盘中股价也创下历史新高 [1] - 上述4只个股总市值均超过1000亿元，其中北方华创一度涨超6%，截至发稿涨近6% [1] 存储芯片价格大幅上涨 - 存储芯片持续传来涨价消息，256G DDR5服务器内存价格高企，海力士和三星的产品一根超过4万元，有的高达49999元/根 [5] - 按1盒100根计算，价格将近500万元，其价值被形容为超过上海不少房产 [5] - 国金证券预计，2026年一季度存储合约价格继续攀升，涨幅将达到30%至40% [14] - DDR5 RDIMM内存价格预计将上涨超过40%，NAND闪存价格预计将出现两位数百分比的涨幅 [14] 存储芯片供需与AI需求驱动 - 2026年全年全球存储芯片预计仍将供不应求，有望持续涨价 [14] - 预计2026年DRAM的位元供应量增幅为15%至20%，而需求增速预计将达到20%至25% [14] - NAND位元供应量增幅为13%至18%，需求增速预计则达到18%至23% [14] - 2026年服务器领域的DRAM和NAND闪存消耗量将同比激增40%至50%，应用于AI服务器领域的增速更快 [14] - 黄仁勋在CES 2026大会上指出，AI推理瓶颈正从计算转向上下文存储，处理复杂任务会产生大量上下文数据，传统网络存储效率过低，存储架构需要重构 [14] - 黄仁勋提出context memory架构，将存储贴近GPU放置，并用BlueField-4管理，隔夜美股存储芯片股受此影响集体大涨 [14] 国内半导体公司资本运作活跃 - 近期中芯国际、中微公司、华虹公司接连披露重大资产重组新进展，提振板块情绪 [15] - 华虹公司拟发行股份收购华力微97.5%股权 [15] - 中微公司拟发行股份及支付现金购买杭州众硅64.69%股权 [15] - 中芯国际公告披露收购控股子公司中芯北方49%股权的交易草案 [15] 国产存储龙头IPO进程 - 长鑫科技集团股份有限公司申报科创板IPO获交易所受理 [15] - 长鑫科技拟募资295亿元，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目建设 [15] - 上述项目合计总投资规模达345亿元 [15]