发行相关 - 本次发行股数不低于50,000,000股且不超过79,411,765股，占发行后总股本比例不低于10%且不超过15%[6][37] - 发行后总股本不低于500,000,000股且不超过529,411,765股[6][37] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市[6] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2019 - 2021年销售收入分别为103,690.99万元、122,033.31万元、173,284.94万元，近三年复合增长率29.27%；净利润分别为19,565.04万元、23,760.84万元、35,512.09万元，近三年复合增长率34.72%[53] - 2022年1 - 6月营业收入95,522.05万元，净利润20,624.63万元，研发投入占比5.35%[59] - 2022年度营业收入195,646.21万元，净利润38,325.84万元，较上年分别增长12.90%、7.87%[65] - 2022年7 - 12月营业收入100,124.16万元，较上年同期增长16.13%；净利润17,701.21万元，较上年同期上升9.92%[65] 产品与产能 - 公司具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力[40] - 目前三氟化氮年产能达9250吨、六氟化钨年产能达2230吨、三氟甲磺酸年产能660吨，产能居世界前列[51] 研发情况 - 近三年累计研发费用超2亿元，截至2022年6月30日，拥有境内已授权发明专利68项、实用新型专利110项、国际专利3项，主导或参与制定国家标准7项、团体标准15项[50] 市场与客户 - 全球前十大电子气体企业占据全球电子气体90%以上市场份额，4大国际巨头市场份额超70%[46] - 公司在上海、合肥、武汉、重庆建有4个服务中心，在多地设立7个仓储基地[45] - 公司主要客户覆盖长江存储、中芯国际等头部厂商[45] 风险提示 - 公司面临科技创新、技术人才流失、产品质量、安全生产、环保、新产品研发等风险[78] - 本次公开发行可能导致即期回报被摊薄[89] 股权结构 - 本次发行前实际控制人中国船舶集团控制公司85.43%股份，假设发行10%股份后仍控制76.89%股份[99] - 发行前派瑞科技持股36621.59万股，持股比例81.38%；发行后持股比例降至73.24%[151]