发行情况 - 公司拟公开发行1750万份单位，每份10美元，总金额1.75亿美元[7] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多262.5万份单位[9] - 初始股东和承销商承诺购买522,813份私募单位，总价522.813万美元[10] - 若承销商行使超额配售权，初始股东和承销商可能额外购买最多32,813份私募单位[10] - 单位所含普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始分开交易[11] - 公开发行价格每份10美元，承销折扣和佣金每份0.55美元，公司所得收益每份9.45美元[15] - 承销商延迟承销佣金每份最高0.35美元，总计最高612.5万美元，若超额配售权全部行使则为704.375万美元[15] - 发行完成后，1.75亿美元（若超额配售权全部行使则为2.0125亿美元）将存入美国银行账户[16] 过往业绩 - 管理团队曾带领8家空白支票公司募资，如Arpeggio于2004年6月募资4080万美元等[25] - 董事长Brian Pratt任职Primoris期间，公司收入从约5.5亿美元增至超20亿美元，EBITDA从约4000万美元增至超1.5亿美元，股价最高超33美元/股[28] 业务合并 - 公司有24个月（或27个月）完成首次业务合并，否则将100%赎回流通公众股，预计赎回价约为每股10美元[44] - 首次业务合并目标企业的公平市值至少为信托账户资产的80%[45] 股权结构 - 2023年11月，公司向初始股东发行5,031,250股创始人股份，总价25,000美元，约每股0.005美元[52] - 初始股东持有的创始人股份中最多656,250股可能被没收，以确保其在发行后持有20.0%的已发行和流通股[53] - 2023年11月，公司以每股0.001美元的价格向BTIG的指定人发行87,500股代表创始人股份[54] 财务数据 - 截至2023年11月30日，实际营运资本为4,130美元，调整后为176,195,998美元；实际总资产为23,606美元，调整后为176,195,998美元；实际总负债为15,738美元，调整后为6,125,000美元[96] - 截至2023年11月30日，可能赎回的普通股价值实际为0，调整后为175,000,000美元；股东权益（赤字）实际为7,868美元，调整后为 - 4,929,002美元[96] 风险因素 - 投资公司证券风险高，可能无法在规定时间内完成业务合并，认股权证将失效[91] - 公司可能发行额外股份或债务证券完成业务合并，会稀释股东权益并可能导致控制权变更[91] - 2020年第四季度以来，特殊目的收购公司数量大幅增加，有吸引力的目标公司变得稀缺[129] - 美国2022年《降低通胀法案》对2023年及以后某些股份回购征收1%联邦消费税，若公司与美国公司业务合并后可能受影响[134]

融资与发行 - 公司拟公开发行1750万份单位，每份10美元，总金额1.75亿美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多262.5万份单位[9] - 初始股东和承销商代表承诺购买52.2813万份私募单位，总价522.813万美元[10] - 公开发行每份公司所得收益9.45美元[15] - 发售完成后，1.75亿美元（若超额配售权全部行使则为2.0125亿美元）存入美国银行账户[16] 业务合并 - 公司需在24个月（最多27个月）完成初始业务合并，否则100%赎回公众股份[8][45][84] - 初始业务合并目标企业公平市场价值至少为信托账户资产的80%[46] - 交易获批可能需6,257,345股公众股（约35.8%）投票赞成[75] 股权结构 - 2023年11月向初始股东发行5,031,250股创始人股份，总价25,000美元，约每股0.005美元[52] - 创始人股份最多656,250股在承销商超额配售权未完全行使时会被没收[53] - 发行及私募配售完成后，单位数量为18,022,813个，普通股数量为22,485,313股，认股权证数量为9,011,406份[65] - 发行完成后，初始股东将持有约21.4%的已发行和流通普通股[104] 财务数据 - 2023年11月30日实际数据：营运资金4130美元，总资产23606美元，总负债15738美元，股东权益7868美元[97] - 2023年11月30日调整后数据：营运资金1.76195998亿美元，总资产1.76195998亿美元，总负债612.5万美元，可能赎回的普通股价值1.75亿美元，股东权益 - 492.9002万美元[97] 风险与挑战 - 可能无法在规定时间内完成业务合并[92] - 股东影响投资决策机会有限[92] - 特殊目的收购公司竞争加剧，可能增加业务合并成本[130] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”，适用减少的上市公司报告要求[12] - 公司目前有意聚焦基础设施、工程建设、工业和可再生能源行业目标企业[24] - 公司管理团队曾领导8家空白支票公司，累计募资约102010万美元[25]