文章核心观点 公司宣布进行1比10的反向股票分割以符合纳斯达克最低出价要求 并对相关股份和权证等进行调整 [1][4] 反向股票分割信息 - 公司决定进行1比10的反向股票分割 已获股东批准 3月10日起按调整后基础交易 新CUSIP号为G6S38M115 [1] - 反向股票分割生效后 每十股已发行和流通普通股将合并为一股 流通股总数从约2400万减至约240万 [2] - 公司修订公司章程 按比例减少授权发行股份数量 调整反向股票分割后普通股面值为每股0.01美元 [3] - 未决认股权证和期权将按比例调整 不发行零碎股份 股东零碎股份权益将向下取整 [5] 反向股票分割目的 - 使公司股票符合纳斯达克资本市场维持普通股上市的最低出价要求 纳斯达克要求上市公司股价至少1美元 [4] 公司业务情况 - 公司是新加坡一站式房地产科技平台 提供经纪 装修和共管公寓物业管理服务 [1][7] - 自2016年推出以来 截至2024年9月30日已交易超15500处房产 截至10月29日管理约9300个单位 [7] - 是评分最高的房产交易平台 有超8000条真实评论 平均评分为4.9星（满分5星） [7] 其他信息 - 反向股票分割及相关股本变更详情见公司2024年1月10日提交给美国证券交易委员会的特别会议通知 [6] - 投资者关系邮箱为ir@ohmyhome.com 可通过X、Facebook、Instagram关注公司最新动态 [11]

公司概况 - 公司为新兴成长型且在开曼群岛注册的控股公司，通过新加坡和马来西亚子公司开展业务[4][11] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“OMH”[9][121] - 财务信息按美国公认会计原则编制，报告货币为新加坡元[24][27] 业绩总结 - 2020 - 2022年及2022、2023年上半年营收分别约为330万、440万、700万、340万、220万新加坡元，年增长率分别为31.2%、60.4%、 - 35.3%[41][42][43] - 2023年3月23日首次公开募股，发行280万股普通股，每股4美元，获毛收入1120万美元[46] - 2020 - 2022年及2022、2023年上半年经纪服务收入分别约为370万、310万、170万、130万新加坡元，占总收入的85.2%、43.7%、50.1%、62.1%[64] 用户数据 - 截至2023年3月31日，平台促成超5800笔代理经纪和超7300笔自助在线房产交易，总成交超27亿美元[38] - 截至2023年6月30日，平台月均约20万活跃用户，移动应用下载超72.6万次[39] - 截至2023年6月30日，网站周均超10万独立访客和超28万次访问量[39] - 截至2023年6月30日，平台每月超2万条住宅物业在售和出租活跃房源[39] 市场扩张和并购 - 2023年7月3日，以1986287.50美元购买菲律宾公司Ohmyhome Property Inc.债务，利率5.0%[48] - 全资子公司Ohmyhome (BVI)以471.2万新加坡元收购Simply Sakal 100%股权，现金171.2万，发新股支付300万[50] 新产品和新技术研发 - 开发专有技术和基础设施可自动化约80%传统房地产经纪人工作[99] 其他新策略 - 2020年软推出、2021年正式推出平台家装服务[194] 未来展望 - 未来成功和增长依赖关键管理人员，目前未购买关键人员保险[190] - 增长策略包括完善服务、增份额、拓市场，需大量资本资源且受多种因素制约[198]

股票发行 - 公司拟公开发行最多325万股普通股，转售股东拟转售最多97.5万股普通股[12] - 普通股初始公开发行价格预计在每股4.00 - 5.00美元之间，假设发行价为每股4.50美元，总收益为1462.5万美元[15][20] - 承销商折扣和佣金为每股0.36美元，占总收益的8.0%，总金额为117万美元[20][21] - 公司扣除费用前收益为每股4.14美元，总金额为1345.5万美元[20] - 发售前已发行和流通的普通股为1625万股，发售完成后将立即发行和流通1950万股普通股[123] 公司概况 - 公司为新兴成长型公司和外国私人发行人，符合减少的上市公司报告要求[17] - 公司为开曼群岛控股公司，通过新加坡和马来西亚子公司开展业务[18] - 公司财务年度截至每年12月31日，2022年11月30日完成重组交易[38] - 报告货币为新加坡元，按1.352新加坡元兑换1.00美元换算成美元[39] - 公司拟将普通股在纳斯达克上市，股票代码为“OMH”[16] - 注册声明于2023年3月6日向美国证券交易委员会提交[1] 用户数据 - 截至2022年7月31日，平台促成超4,400笔代理经纪交易和超7,200笔自助在线房产交易，总交易价值超25亿美元[89] - 截至2022年7月31日，平台每月活跃用户超250,000，移动应用下载量超650,000[90] - 截至2022年7月31日，网站每周平均独特访客超150,000，每周平均网站访问量超280,000[90] - 截至2022年7月31日，平台每月有超20,000个住宅物业在售和出租的活跃房源[90] 业绩总结 - 2020年和2021年公司营收分别约为330万新元和440万新元，年增长率为31.2%[93] - 2021年和2022年前六个月公司营收分别约为230万新元和340万新元，年增长率为45.8%[94] - 2020年和2021年经纪服务收入分别占总收入的86.9%和85.2%[93] - 2021年和2022年前六个月经纪服务收入分别占总收入的85.4%和50.1%[94] - 截至2021年12月31日，公司经营活动产生的负现金流为181.2064万新元（134.0284万美元）；2022年上半年，经营活动产生的负现金流为29.1563万新元（20.9712万美元）[132] 新产品和新技术研发 - 公司开发的专有技术和基础设施能使约80%传统房地产经纪人的工作自动化[97] - 2020年软启动、2021年正式推出平台房屋装修服务，未来拓展新服务不一定成功[191] 市场扩张和并购 - 公司目前打算将此次发售的净收益用于东南亚市场扩张、技术产品和服务研发、营销和品牌建设、偿还股东无息贷款以及营运资金等一般公司用途[123] 其他新策略 - 公司短期内不打算支付普通股股息，预计将所有收益用于业务运营和发展[123] - 公司董事、高管和现有股东同意在招股说明书日期后的12个月内，除本次发售外，不进行普通股或其他可转换证券的转让或处置[123]

发行相关 - 公司拟公开发售最多3250000股普通股，转售股东拟转售最多975000股普通股[11] - 预计首次公开发行价格在每股4.00 - 5.00美元之间，假设发行价为每股4.50美元，总收益为14625000美元[14][19] - 承销商折扣为发行总收益的8.0%，公司直接推荐投资者参与发行的折扣为该部分投资者总收益的5.0%，还有1.0%的非可报销费用津贴[20] - 扣除承销折扣和佣金后，公司发行前收益为13455000美元，每股4.14美元[19] - 发售前已发行和流通1625万股普通股，发售完成后将发行和流通1950万股普通股[118] 公司概况 - 公司为开曼群岛注册的控股公司，通过新加坡和马来西亚的子公司开展业务[17] - 公司是一家位于新加坡的数据和技术驱动的房产科技公司，提供一站式房产解决方案和服务[83] - 公司自2015年子公司Ohmyhome (S)成立、2016年业务运营开始发展至今，是新加坡最大的综合房产交易和服务平台之一[84] - 公司Ohmyhome平台在新加坡和马来西亚运营，被评为新加坡房产列表和交易类顶级移动应用[84] 用户数据 - 截至2022年7月31日，平台促成超4400笔代理经纪交易和超7200笔自助在线房产交易，总GTV超25亿美元[84] - 截至2022年7月31日，平台月活用户超250000，移动应用下载量超650000[85] - 截至2022年7月31日，网站每周平均独立访客超150000，每周平均访问量超280000[85] - 截至2022年7月31日，平台每月有超20000个活跃住宅房产出售和出租列表[85] 业绩总结 - 2020年和2021年公司营收约为330万新元和440万新元，年增长率为31.2%[88] - 2021年和2022年上半年公司营收约为230万新元和340万新元，年增长率为45.8%[89] - 2020 - 2021年经纪服务收入分别为290.1479万新元和373.1586万新元，占总收入86.9%和85.2%[123] - 2021年和2022年上半年经纪服务收入分别为198.09万新元和169.5673万新元，占总收入85.4%和50.1%[123] - 截至2021年12月31日，经营活动现金净流出181.2064万新元（134.0284万美元）[127] - 截至2022年6月30日的六个月内，经营活动现金净流出29.1563万新元（20.9712万美元）[127] 新产品和新技术研发 - 公司开发的专有技术和基础设施能使约80%的传统房地产经纪工作自动化[92] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 风险因素 - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[131] - 公司业务模式和增长战略依赖以低成本方式吸引购房者和卖房者到在线平台，但营销努力可能失败，未来营销成本会增加[138][140] - 公司依赖搜索引擎和应用商店引流，排名波动会影响业务[141] - 公司在线平台正常运行对业务至关重要，故障会产生不利影响[142] - 公司开发和维护在线平台需大量时间和资源，受多种外部因素影响[143] - 公司依赖第三方网络和移动基础设施，故障会影响业务[146] - 公司因雇佣超级代理和投入技术研发，产生竞争对手没有的成本[148] - 公司需遵守房地产经纪相关法规，违规会面临监管行动[150] - 2022年上半年新加坡整体市场组屋和私人房产交易总数较2021年同期下降17%[196] - 2022年上半年公司经纪服务板块房产交易数量较2021年同期下降约3.6%[197] - 宏观经济不利发展会影响公司业务，如利率上升、政府措施等[195][196] - 新冠疫情可能在未来对公司业务、财务表现和运营产生重大影响[200]

业绩相关 - 2020年和2021年公司收入分别约为330万新元和440万新元，年增长率为31.2%[89] - 2021年和2022年上半年公司收入分别约为230万新元和340万新元，年增长率为45.8%[90] - 2020和2021财年经纪服务收入分别为290.1479万新元和373.1586万新元，占总营收86.9%和85.2%；2021和2022年上半年分别为198.09万新元和169.5673万新元，占总营收85.4%和50.1%[124] - 截至2021年12月31日，经营活动现金流为负181.2064万新元（134.0284万美元）；2022年上半年为负29.1563万新元（20.9712万美元）[128] - 2022年上半年新加坡整体市场组屋和私人房产交易总数较2021年同期下降17%[197] - 2022年上半年公司经纪服务板块房产交易数量较2021年同期下降约3.6%[198] 用户数据 - 截至2022年7月31日，平台促成超4,400笔代理经纪交易和超7,200笔自助在线房产交易，总GTV超25亿美元[85] - 截至2022年7月31日，公司在线网站和移动应用有超250,000月活跃用户，移动应用下载量超650,000次[86] - 公司网站每周平均有超150,000独立访客和超280,000次网站访问[86] - 截至2022年7月31日，平台每月有超20,000条住宅房产在售和出租的活跃房源[86] 未来展望 - 公司目前打算将此次发售所得净额用于东南亚市场扩张、技术研发、营销和品牌建设等用途[119] - 公司未来可预见的时间内不打算支付普通股股息[119] 新产品和新技术研发 - 公司开发的专有技术和基础设施能使约80%传统房地产模式下房产经纪人的工作实现自动化[93] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行最多3250000股普通股，预计发行价在每股4.00 - 5.00美元之间[13][16] - 若按每股4.5美元的假设价格计算，公司此次发售3250000股普通股的总收益为14625000美元[21][23] - 公司已申请将其普通股在纳斯达克上市，股票代码为“OMH”[17] 其他信息 - 公司是一家在开曼群岛注册成立的控股公司，通过新加坡和马来西亚的子公司开展业务[19] - 招股说明书中财务信息按美国公认会计原则（U.S. GAAP）编制和列示，公司财年于每年12月31日结束[36][38] - 招股说明书中新加坡元兑美元汇率为1.352新加坡元兑1.00美元[39] - Anthill将在发行后持有8,668,066股普通股，约占公司全部已发行股本的46.23%[52] - 其他现有股东分别持有不同数量的普通股，如Ang Yen Ney持有284,806股等[73] - 公司是数据和技术驱动的房地产科技公司，提供一站式房产平台和端到端房产解决方案及服务[84] - 公司以数据驱动的以客户为中心的商业模式运营，目标是让房产交易和相关服务简单、高效和实惠[84] - 公司的Ohmyhome平台在新加坡和马来西亚运营，被评为新加坡房产列表和交易的顶级移动应用[85] - 公司核心服务通过一站式平台提供，包括经纪服务和为已找到交易对手的客户提供文件服务[88] - 2021年公司是新加坡HDB交易排名前六的机构之一，新加坡当年有超1102家相关机构[99] - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司定义[113] - 新兴成长公司可提供两年选定财务信息和两年审计财务报表[113] - 新兴成长公司可豁免遵守萨班斯 - 奥克斯利法案中关于财务报告内部控制有效性的审计证明要求[114] - 公司将保持新兴成长公司身份直至满足四个条件中的最早一个[114] - 首次公开发行价格为每股4 - 5美元，发售325万股普通股，发售前已发行和流通1625万股，发售完成后将发行和流通1950万股[119] - 作为外国私人发行人，公司将豁免《交易法》中适用于美国国内上市公司的某些规定[115] - 公司作为开曼群岛注册的公司，可采用与纳斯达克公司治理上市要求不同的本国惯例[116] - 公司董事、高管和现有股东同意在招股说明书日期后的12个月内锁定股份[119] - 公司独立注册会计师事务所对其持续经营能力表示严重怀疑，公司持续经营能力依赖获得足够资金[132] - 公司面临来自行业内不同参与者的竞争，竞争加剧可能导致市场份额和佣金率下降[134] - 新加坡住宅物业市场在2020年和2021年占集团总收入的大部分[156] - 2013年新加坡引入TDSR框架后，房产交易的抵押贷款批准数量大幅减少[158] - 公司业务模式和增长战略依赖以经济有效的方式吸引购房者和卖房者到在线平台[139] - 营销努力可能因多种原因失败，且未来营销成本预计增加[141] - 公司严重依赖互联网搜索引擎和移动应用商店引流，排名波动会影响业务[142] - 在线平台的正常运行对公司业务至关重要，故障会产生不利影响[143] - 公司需不断适应新技术和行业标准，否则可能影响业务[145] - 公司依赖第三方网络和移动基础设施，其故障会影响业务[147] - 公司因业务模式产生额外成本，需求波动时难快速调整费用[149] - 公司需遵守房地产经纪相关法律法规，违规会面临监管行动[151] - 截至2022年11月15日，公司在新加坡和菲律宾分别拥有1个注册商标，并在马来西亚各申请注册1个商标[164] - 公司业务运营依赖从第三方（如亚马逊网络服务、HubSpot和Amplitude）处获许可的技术和软件，且通常为年度订阅，无法保证到期后续签及条款有利[173] - 公司技术、软件和系统复杂，可能存在未被发现的错误或漏洞，影响业务运营[178] - 公司依赖业务数据和算法做决策、开发技术，数据可能存在误差，影响业务决策和客户体验[179] - 公司历史增长和业绩不代表未来，未来需应对诸多挑战，如增加市场份额、发展基础设施等[181] - 数据隐私和保护方面，公司面临数据被不当利用等风险，可能导致声誉、财务、法律和运营后果[159] - 隐私法规不断演变且各地可能不一致，合规成本可能增加，违规将面临多种处罚[160] - 维护、保护和提升品牌对公司业务增长至关重要，品牌可能因投资无效、不可控事件受损[162] - 公司可能无法充分保护知识产权，面临第三方侵权风险，诉讼成本高且结果不确定[164] - 公司可能因侵犯第三方知识产权被索赔，需承担高额成本，影响业务和声誉[170] - 公司经纪服务依赖超级经纪人，若无法吸引、留住和有效培训他们，可能影响业务和财务状况[186] - 公司推出一站式物业平台新服务可能不成功，会影响业务和财务状况[187] - 公司新兴和其他服务供应可能受干扰，影响利润和业务[188][189][191] - 公司增长策略可能不成功，扩张计划需大量资源并面临诸多风险[192][193] - 公司可能面临法律和监管程序及行政调查，影响业务和财务状况[194][195] - 宏观经济不利发展会影响公司业务，如利率上升、政府措施等[196][197] - 新加坡市场通胀影响公司新兴和其他服务，成本增加可能无法完全转嫁[199] - 公司依赖关键运营指标评估业务，指标不准确会损害声誉和业务[200]