文章核心观点 Titan Acquisition Corp宣布2025年4月10日完成的首次公开募股中出售的2760万单位持有人，可于2025年6月2日左右开始选择分别交易单位中包含的A类普通股和认股权证，未分离的单位继续以“TACHU”交易，A类普通股和认股权证分别以“TACH”和“TACHW”交易 [1]。 公司情况 - 公司是根据开曼群岛法律注册成立的空白支票公司，将寻求与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [2] 证券相关 - 与证券有关的注册声明于2025年4月8日根据经修订的1933年《证券法》第8(a)条生效 [3]

文章核心观点 - 公司宣布首次公开募股定价，介绍相关证券交易安排及公司情况 [1][4] 首次公开募股情况 - 公司以每股10美元价格发行2000万单位证券，5月29日在纽交所上市，代码“JENA.U” [1] - 每个单位含一股A类普通股和一份权利，权利可在完成初始业务合并后获得1/20股A类普通股 [1] - A类普通股和权利预计不晚于发行后52天开始分开交易，分开交易后代码分别为“JENA”和“JENA.R” [1] 承销与发行相关 - 桑坦德担任唯一簿记管理人，公司授予承销商45天选择权，可按发行价额外购买最多300万单位证券以应对超额配售 [2] - 发行通过招股说明书进行，可从指定地址、邮箱或电话获取招股说明书副本 [2] - 证券注册声明于5月28日生效，发行预计5月30日完成，需满足惯例成交条件 [3] 公司情况 - 公司是开曼群岛豁免公司，为与一家或多家企业进行业务合并而成立 [4] - 公司可能在任何行业进行业务合并，初期将利用管理团队能力，聚焦能受益于联合创始人专业知识的目标企业 [4] - 董事会成员包括W. Dabbs Cavin、Dexter Fowler和Tim Hsia [4] 投资者联系信息 - 首席执行官Richard N. Massey，联系网址jenaacquisition.com [6]

首次公开募股详情 - 公司首次公开募股定价为每股10美元，共发行6,500,000个单位，募集资金总额为6500万美元 [1] - 发行单位预计于2025年5月28日在纳斯达克全球市场开始交易，股票代码为"CHPGU" [1] - 每个发行单位包含一股A类普通股和一份获得八分之一股A类普通股的权利，这些证券日后将分别以代码"CHPG"和"CHPGR"进行独立交易 [1] - 承销商被授予一项45天的期权，可额外购买最多975,000个单位以应对超额配售 [1] - 本次发行预计于2025年5月29日结束 [1] - 与本次发行相关的S-1表格注册声明（文件号333-283689）已于2025年5月14日获得美国证券交易委员会宣布生效 [4] 公司业务性质与战略重点 - 公司是一家在开曼群岛注册成立的空白支票公司，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [2] - 公司可能在任何行业、领域或地理位置寻求收购机会，但计划重点专注于与管理团队和董事会背景及人脉网络相契合的行业，并利用其识别和收购业务的能力 [2] 发行相关方信息 - Clear Street在本轮发行中担任唯一的账簿管理人 [3] - 招股说明书副本可联系Clear Street的辛迪加部门获取或从美国证券交易委员会网站下载 [4]

IPO发行核心信息 - Pelican Acquisition Corporation于2025年5月22日完成首次公开发行定价，发行7,500,000个单位，每个单位价格为10.00美元 [1] - 此次IPO总融资额为7500万美元 [1] - 发行的单位于2025年5月23日开始在纳斯达克全球市场交易，交易代码为"PELIU" [1] 单位构成与未来交易安排 - 每个单位包含一股公司普通股和一份权利，每份权利赋予持有人在完成初始业务合并后获得十分之一（1/10）股普通股的权利 [1] - 当单位中的证券开始单独交易后，普通股和权利预计将分别在纳斯达克上市，交易代码分别为"PELI"和"PELIR" [2] 承销商与发行条款 - EarlyBirdCapital, Inc 担任此次发行的唯一账簿管理人，IB Capital LLC 担任联合经理人和合格独立承销商 [3] - 承销商被授予一项45天的期权，可额外购买最多1,125,000个单位以覆盖超额配售（如有） [3] - 此次发行预计于2025年5月27日结束，具体取决于惯例交割条件 [3] 公司背景与注册信息 - Pelican Acquisition Corporation是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现业务目标 [6] - 公司寻找潜在目标业务的努力不限于特定行业或地理区域 [6] - 与此次发行相关的注册声明已于2025年5月22日获得美国证券交易委员会宣布生效 [4]

公司公告要点 - Copley Acquisition Corp宣布其首次公开募股(IPO)中出售的1725万单位证券(包括承销商行使超额配售权发行的225万单位)的持有人可自2025年6月2日起选择单独交易A类普通股和权证[1] - 未分离的单位将继续以"COPLU"代码在纽交所交易 分离后的A类普通股和权证将分别以"COPL"和"COPLW"代码交易[1] - 单位证券分离时仅发行完整权证 不发行零碎权证 持有人需通过经纪商联系公司过户代理机构完成分离操作[1] 公司背景 - 该公司为开曼群岛注册的特殊目的收购公司(SPAC) 旨在通过合并、股权交换、资产收购等方式实现与一家或多企业的业务组合[2] 监管信息 - 相关证券注册声明已于2025年4月30日根据《1933年证券法》第8(a)条生效[3] 联系方式 - 公司地址位于香港中环康乐广场8号交易广场一期40层4005-4006室 联席首席执行官Francis Ng的联系方式包括邮箱francis ng@copleyacquisition com和电话+852 2861 3335[5]

发行信息 - 公司拟公开发行7500000个单位，总价75000000美元，每个单位价格10美元[6][9] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多1125000个单位[9] - 赞助商和承销商代表将购买276250个私募单位，若超额配售权行使，最多再购22500个，总价最高2125000美元[11] 财务数据 - 截至2025年1月31日，公司营运资金赤字为162529美元，总资产为208386美元，总负债为221602美元，股东权益赤字为13216美元[128] - 调整后营运资金为636784美元，总资产为75636784美元，总负债为104039美元，可能赎回/要约的普通股价值为75000000美元，股东权益为532745美元[128] - 本次发行净收益和私募配售单位出售后，有65万美元营运资金可供公司使用，发行费用约为61.25万美元，承销折扣为150万美元（全额行使超额配售权为172.5万美元）[20][95] 业务合并 - 公司需在本次发行完成后15个月内完成业务合并，否则将100%赎回公众股份[8] - 首次业务合并需与目标实体进行，目标实体总公允价值至少为信托账户余额（扣除存款账户收入应付税款）的80%[30] - 公司预计初始业务合并后上市公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，也可能低于100%，但需拥有目标公司50%以上有表决权证券或控制权[56] 股份相关 - 2024年8月22日，赞助商以25000美元收购2875000股创始人股份，部分股份可能被没收，使创始人股份占发行后股份的25%[12] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元认购500000股EBC创始人股份，后减至200000股[13] - 若进行股东投票且不按要约收购规则进行赎回，持有超过本次发行股份15%的股东赎回受限[10] 公司性质与规则 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，将遵守简化报告要求[18] - 公司为“较小报告公司”，可减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值或年收入达到特定标准[66] - 公司预计将申请其单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“PELIU”，普通股和认股权证预计分别以“PELI”和“PELIR”代码上市[17] 费用与贷款 - 公司每月向赞助商报销20000美元办公空间和行政服务费用，直至业务合并完成[15] - 必要时，内部人士可能向公司提供无利息贷款，最高1500000美元可转换为私募单位[16] - 公司将支付Celine & Partners, PLLC 35万美元法律代表费用，发行完成后每月支付1万美元法律服务费[71] 风险因素 - 公司管理层团队成员在评估业务合并目标时存在利益冲突，可能限制潜在目标数量[49] - 公司寻找目标进行业务合并的努力可能因竞争受阻[161] - 若无法完成初始业务合并，公众股东在信托账户清算时每股可能仅获得约10美元或更少[199]

发售信息 - 公司拟公开发售7500万美元，750万个单位，每单位售价10美元[6][79] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买112.5万个单位[9] - 每单位承销折扣为0.2美元，公司每单位净收益为9.8美元，总收益7500万美元，承销折扣总计150万美元，公司净得7350万美元（若超额配售权全部行使，承销折扣为172.5万美元）[20] 股份与股东 - 2024年8月22日，保荐人以2.5万美元收购287.5万股创始人股份，占发售完成后已发行和流通股份的25%[12] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元认购50万股EBC创始人股份，后减至20万股[13] - 发起人及EarlyBirdCapital承诺以每股10美元购买27.625万私人单位，总价276.25万美元，承销商超额配售时最多再购2.25万[69] - 持有发售股份超过15%的股东，未经同意赎回股份不得超过发售股份总数的15%[10] 业务合并 - 公司需在发售完成后15个月内完成业务合并，否则将100%赎回公众股份[8] - 首次业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产（不含应付税款）的80%[54] - 公司预计构建初始业务合并，交易后公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，也可能低于100%但需拥有50%以上有表决权证券或控制权[56] 财务数据 - 截至2025年1月31日，公司营运资金赤字为162,529美元，调整后为636,784美元[128] - 截至2025年1月31日，公司总资产为208,386美元，调整后为75,636,784美元[128] - 截至2025年1月31日，公司总负债为221,602美元，调整后为104,039美元[128] 费用与贷款 - 公司发起人将向其提供最高70万美元贷款用于本次发行费用，公司每月支付2万美元办公及行政服务费[71][73] - 公司需向Celine & Partners, PLLC支付35万美元本次发行法律代表费用，发行完成后每月支付1万美元法律服务费[71] - 最高150万美元无利息贷款可由持有人自行决定按每股10美元转换为私人单位[117] 其他信息 - 2025年2月5日，公司股东批准将财年结束日从8月31日改为1月31日，2月14日提交，2月21日生效[61] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件，如年收入达12.35亿美元等[63][65] - 公司作为较小报告公司，可减少披露义务，直至非关联方持股市值超2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持股市值超7亿美元[66]

文章核心观点 公司宣布扩大首次公开募股规模，定价为每单位10美元，预计在纳斯达克全球市场上市交易，同时介绍公司性质、管理团队、承销商、法律顾问等信息 [1] 公司首次公开募股情况 - 公司扩大首次公开募股规模至2200万单位，每单位定价10美元 [1] - 公司单位预计5月16日在纳斯达克全球市场以“CCCMU”为代码开始交易 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元价格购买一股A类普通股 [1] - 公司授予承销商45天选择权，可按首次公开募股价格额外购买最多330万单位以应对超额配售 [1] - 此次发行预计5月19日左右完成，需满足惯常成交条件 [1] 公司性质与目标 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务合并 [2] - 公司可能在任何行业或地理位置寻找初始业务合并目标 [2] 公司管理团队 - 公司管理团队由首席执行官兼董事会主席Gary Quin和首席财务官Joseph W. Pooler, Jr.领导 [2] - Garrett Curran、Alberto Alsina Gonzalez、Dr. Adam Back和Matthew Murphy为独立董事 [2] 发行相关机构 - Cohen & Company Capital Markets担任此次发行的牵头账簿管理人 [3] - Clear Street LLC担任联合账簿管理人 [3] - Ellenoff Grossman & Schole LLP和Ogier (Cayman) LLP担任公司法律顾问，Loeb & Loeb LLP担任承销商法律顾问 [3] 发行文件信息 - 与单位及基础证券相关的注册声明于5月15日获美国证券交易委员会生效 [4] - 此次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书副本可从Cohen & Company Capital Markets获取，注册声明可在SEC网站免费获取 [5] 公司联系方式 - 公司首席执行官为Gary Quin，邮箱为gquin@cohencm.com [7]

文章核心观点 公司宣布首次公开募股出售的828万个单位持有人可于2025年5月12日左右选择分别交易单位中的普通股和权利 [1] 分组1 - 未分离的单位将继续在纳斯达克全球市场以“QSEAU”代码交易，分离后的普通股和权利预计分别以“QSEA”和“QSEAR”代码在纳斯达克交易 [1] - 单位持有人需让其经纪人联系公司过户代理人Continental Stock Transfer & Trust Co.以分离单位 [1] 分组2 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并 [3] - 公司寻找潜在目标业务的努力不限于特定行业或地理区域 [3] 分组3 - 公司首席执行官是Qi Gong，邮箱为qgong@quartzsea.com，电话为(212) 612 - 1400 [5]

发售信息 - 公司拟公开发售7500000个单位，总价75000000美元，每个单位售价10美元[6][9] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多1125000个单位[9] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣为0.2美元，公司每单位净收益为9.8美元，总发行规模7500万美元，承销折扣总计150万美元（若承销商超额配售权全部行使则为172.5万美元）[20] 股份与股权 - 2024年8月22日，赞助商以25000美元收购2875000股创始人股份，部分股份可能根据超额配售权行使情况被没收[12] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元认购500000股EBC创始人股份，后减至200000股[13] - 创始人股份预计占发售完成后流通股约25%（不包括私人股份和EBC创始人股份）[83] 资金安排 - 发行完成后，每单位10美元将存入美国信托账户，资金在公司完成首次业务合并或未能在规定期限内完成业务合并赎回普通股之前不会释放[21] - 本次发行和私募配售净收益中，有65万美元营运资金不存入信托账户，本次发行费用约为61.25万美元[89] 业务合并 - 公司有15个月时间完成首次业务合并，若无法完成可寻求股东批准延期且无延期次数限制，若不延期或未获批准延期，发起人投资将归零[52] - 首次业务合并须与目标企业进行，目标企业合计公允价值至少为达成协议时信托账户资产（不含应付税款）的80%[54] 财务状况 - 截至2025年1月31日，公司实际营运资金赤字为162529美元，调整后为636784美元[127] - 截至2025年1月31日，公司实际总资产为208386美元，调整后为75636784美元[127] 风险因素 - 公司管理层团队存在利益冲突，可能限制潜在目标数量，且无义务向公司提供潜在业务合并机会[49][50][51] - 公司寻找初始业务合并的目标可能受传染病爆发、地缘政治等因素不利影响[154][155]