AI供电需求 - AI发展推动数据中心电力需求激增，AI供电从“担忧见顶”转变为“刚需”，市场预期发生根本性转变 [1] - 预计到2030年，AI供电相关市场规模将达到27亿美元 [1] 中国上游资源 - 某种“硬核”资源连续三年出现供需缺口，行业基本面持续紧张 [1] - 供需失衡推动资源价值重估，行业迎来红利期 [1] - 四家上游矿产企业将持续受益于这一趋势 [1] 出行板块 - “五一”假期相关搜索热度同比暴涨364%，显示居民出行意愿强烈 [1] - 市场认为出行板块可能已进入配置窗口期 [1] 商业航天产业 - 在政策和资本的双重驱动下，商业航天产业发展进入加速阶段 [1]