IPO基本信息 - 公司计划发行2600万股股票 发行价区间设定为25至29美元 预计最高融资7.02亿美元 [1] - 按发行价中间价27美元计算 公司市值将达到27亿美元 [1] - 公司计划在纳斯达克挂牌上市 股票代码为LGN [1] - IPO定价预计将于2025年9月8日当周确定 [2] 公司业务概况 - 公司总部位于加州圣何塞 成立于1963年 [1] - 核心业务是为高技术建筑提供关键任务系统服务 涵盖复杂建筑系统的设计、制造、安装及维护 [1] - 服务范围包括暖通空调、工艺管道、机械电气系统等 [1] - 公司聚焦于科技、生命科学、医疗保健和教育等高增长领域 [1] 公司财务与客户 - 截至2025年6月30日的12个月内 公司实现营收22亿美元 [1] - 客户群体中超过60%为纳斯达克100指数成分股 [1] 上市承销商 - 此次IPO由高盛、杰富瑞、美银证券、巴克莱、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场、法国兴业银行、蒙特利尔银行资本市场、康托·菲茨杰拉德、古根海姆证券、WR 证券、野村证券、三菱日联证券美国、罗思资本、桑坦德银行、斯蒂费尔、TD Cowen、BTIG 和罗思柴尔德担任联合账簿管理人 [1] 市场定位与前景 - 公司凭借在高技术建筑领域的专业服务能力 有望成为美股市场又一具有行业代表性的工程服务标的 [2]

公司IPO计划 - 公司Legence LGNUS拟通过首次公开募股筹集至多1亿美元资金 [1] - 公司于2025年2月14日秘密提交上市申请 [2] - 公司计划在纳斯达克上市股票代码为LGN [2] 公司业务与市场定位 - 公司为技术要求极高的建筑中的关键系统提供服务包括工程安装和维护服务 [1] - 业务聚焦于新设施设计制造和安装复杂的暖通空调工艺管道以及其他机械电气和管道系统 [1] - 公司专注于高增长领域如科技生命科学医疗保健和教育客户中超过60%是纳斯达克100指数成分股公司 [1] 公司财务与运营 - 公司总部位于加利福尼亚州圣何塞成立于1963年 [2] - 在截至2025年6月30日的12个月里营收达22亿美元 [2] 承销商信息 - 高盛杰富瑞美银证券巴克莱摩根士丹利加拿大皇家银行资本市场法国兴业银行蒙特利尔银行资本市场康托·菲茨杰拉德古根海姆证券WR证券野村证券三菱日联证券美国罗思资本桑坦德银行斯蒂费尔TD CowenBTIG和罗思柴尔德是此次交易的联合账簿管理人 [2]