核心观点 - Elis成功定价3.5亿欧元中期票据发行 票面利率3.375% 期限6年 资金主要用于2026年到期债务再融资 [2][3] 融资细节 - 发行规模3.5亿欧元 通过EMTN（欧洲中期票据）计划完成 [1][2] - 6年期固定利率票据 年票息率3.375% [2] - 获得投资者强劲需求 定价紧俏 反映市场对公司商业模式韧性的信心 [3] 资金用途 - 净收益将主要用于再融资2026年2月15日到期的3.5亿欧元票据 [3] - 符合公司2025年3月公布的现金配置政策 属于主动再融资策略的一部分 [3] 承销安排 - 由9家银行组成承销团：Banco Bilbao Vizcaya Argentaria、Crédit Agricole CIB、CIC、Commerzbank、Danske Bank、HSBC、La Banque Postale、Natixis和Société Générale [4] 公司背景 - 全球领先的循环服务企业 在31个国家运营 采用租赁维护模式并辅以追溯技术 [5] - 为客户提供防护、卫生和健康解决方案 同时支持客户实现环保目标 [5] - 拥有独特运营专长和盈利性有机增长模式 为股东、客户和员工创造可持续价值 [5]