海外市场表现 - 美股三大指数齐涨，道指涨0.49%、纳指涨0.94%、标普500涨0.61% [1] - 英伟达盘中市值突破4万亿美元创历史新高，收涨1.8% [1] - 大型科技股普涨：Meta涨1.68%、亚马逊涨1.45%、微软涨1.39%、谷歌A涨1.3%、苹果涨0.54%，特斯拉逆势跌0.65% [1] 国际贸易与政策 - 特朗普政府宣布对巴西征收50%关税，为当前最高税率 [2] - 美联储会议纪要显示多数官员认为关税可能持续推高通胀，少数官员支持下次会议考虑降息 [3] - 欧盟官员称特朗普政府未展现贸易谈判诚意，已准备反制措施 [9] 科技与创新动态 - OpenAI计划数周内发布AI网页浏览器 [5] - 微软通过AI应用节省5亿美元成本，同时进行大规模裁员，35%新产品代码由AI生成 [6] - CoreWeave推出"GPU抵押融资"模式，规模超200亿美元 [8] - ARM数据中心客户数量自2021年激增14倍 [10] 企业合作与产品进展 - 阿联酋航空与Crypto.com合作，拟2025年集成加密货币支付 [4] - 苹果或于2025年推出Vision Pro头显升级版 [7] 国内政策与行业 - 国务院办公厅印发稳就业政策支持文件 [11] - 北方稀土预计2025H1净利润9-9.6亿元，同比增1882%-2014% [13][17] - 硅片厂商集体调价，不同尺寸涨幅8%-11.7%，主因硅料价格上涨传导 [16] 上市公司业绩 - 牧原股份预计2025H1净利润105-110亿元，同比增924%-973%，受益生猪出栏量上升及成本下降 [17] - TCL科技预计H1净利润18-20亿元，同比增81%-101%，半导体显示业务净利润超46亿元 [18] - 甘李药业预计H1净利润4.6-5亿元，同比增262%-294%，集采协议量增32.6%且价格回升 [17] 资本市场数据 - 7月10-11日解禁市值较大个股：智立方(36.55亿元/69.48%)、林泰新材(10.67亿元/17.93%)、安达科技(8.45亿元/23.3%) [20][21] - 历史新高个股包括国义招标(29.97%)、隆扬电子(12.92%)、惠城环保(12.08%)等，涉及央企改革、环保、电力等概念 [19] 行业热点 - 量子电池技术突破：澳大利亚团队研发的新型量子电池储能时间提升1000倍至微秒级，未来或应用于太阳能设备 [14] - 手机摄像头模组需求回暖：丘钛科技6月销量同比增4.1%，中金看好光学规格升级带动3D摄像头渗透率提升 [13][14]

港股市场表现 - 恒生指数涨1.07%或252.94点，报23906.97点，全日成交额2220.26亿港元；恒生国企指数涨1.26%，报8684.73点；恒生科技指数涨1.93%，报5319.96点 [1] - 优质红利行业仍是投资组合压舱石，科技行业因国内政策加码和经济复苏形成新上涨动能 [1] 蓝筹股表现 - 快手-W(01024)涨5.01%，报54.5港元，成交额34.81亿港元，贡献恒指12.91点；其AI功能日均消费额达3000万元人民币，电商业务在618大促表现符合预期 [2] - 舜宇光学科技(02382)涨5.56%，报63.3港元，贡献恒指3.94点；恒基地产(00012)涨4.52%，报24.3港元，贡献恒指2.67点 [2] - 东方海外国际(00316)跌5.94%，报128.3港元，拖累恒指1.83点；石药集团(01093)跌2.36%，报7.86港元，拖累恒指2.57点 [2] 热门板块 手机产业链 - 华为Pura 80系列发布会预约开启80分钟超3万人，苹果WWDC大会将发布操作系统升级，带动高伟电子(01415)涨7.87%、舜宇光学涨5.56%、瑞声科技(02018)涨5.49% [3][4] 芯片与算力 - 长飞光纤光缆(06869)涨7.65%，中兴通讯(00763)涨5.83%，中芯国际(00981)涨4.19%；英伟达市值达3.46万亿美元，一季度数据中心营收同比增73%，AI推理市场需求激增 [4][5] 大金融 - 陆家嘴论坛将发布重大金融政策，中信证券(06030)涨2.68%，新华保险(01336)涨4.35% [5][6] 稳定币 - 移卡(09923)涨15.73%，联易融科技-W(09959)涨8.72%；香港《稳定币条例草案》落地催化RWA创新，Circle在美IPO募资近11亿美元 [7] 热门异动股 - 金力永磁(06680)涨12.13%，因中重稀土出口管制致海外价格大涨，国内供需或加速错配 [8] - 中华银科技(00515)跌82.17%，其LED及PCB业务营业额同比减少84.6% [9] - 东风集团股份(00489)跌14.45%，因控股股东变更公告引发市场担忧 [10] - 龙蟠科技(02465)跌5.01%，拟折价8.95%配股募资1.17亿港元用于偿债及产线改造 [11]