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冠轈控股(01872) - (I)有关认购目标公司新股份之须予披露交易及(II)更改配售事项所得款项...
2026-03-10 18:16
业绩数据 - 2025年上半年目标集团收益753,864千元,2024年为1,018,038千元,2023年为858,237千元[23] - 2025年上半年目标集团除税前溢利58,011千元,2024年为83,040千元,2023年为77,833千元[23] - 2025年上半年目标集团除税后溢利50,496千元,2024年为75,869千元,2023年为70,183千元[23] - 2025年6月30日目标集团未经审核综合资产总值约为人民币1,436,379,000元,资产净值约为人民币434,185,000元[23] - 2024年目标公司收益约人民币1,018百万元,纯利约人民币75.9百万元[25] 市场情况 - 2020 - 2024年中立运营商解决方案市场规模从约人民币112亿元增至约人民币257亿元,复合年增长率约为23.1%[25] - 2024年中国数据中心能源管理解决方案行业十大参与者占市场份额约57.9%,目标公司占约1.5%[26] - 2024年中立运营商数据中心能源管理解决方案领域五大参与者占市场份额约46.5%,目标公司占约3.8%[26] 投资与认购 - 2026年3月10日公司全资附属公司深圳天啟明同意认购目标公司新增注册资本5413652元,认购价为139997040.70元[4] - 认购股份5413652股,占完成后目标公司已发行股本总额约5.30%[4] - 每股认股股份认购价为25.86元,其中5413652元入新增注册资本,134583388.70元为资本收益[10] - 目标公司投资前股权价值约为2837256000元,每股公平值约29.35元,认购价较其折让约11.89%[14] - 完成认购后,目标公司将在集团综合财务报表中入账为按公平值计入损益的金融资产[4] - 若目标公司未能3年内合格上市或违反协议,深圳天啟明可要求购回股份[17] - 购回价=M×(1 + 8%×T÷365)–已收股息–已收补偿[18] - 公司将未动用的配售所得款项约70百万港元(占配售所得款项总额约19%)重新分配至拨付认购价[6][29] - 公司决定不再对AIMI Investments Limited进行建议投资[30] - 2025年7月18日公司完成配售90,195,000股股份[32] - 配售所得款项净额约383.96百万港元[32] - 2026年3月10日公司签订认购协议及补充协议[32][34] - 目标公司为广州豪特节能环保科技股份有限公司[34] 未来展望 - 董事预期目标集团收益及盈利将有所增长[30] 公司业务 - 公司主要专注汽车销售、铌酸锂晶体及薄膜、生发产品业务[19] 目标公司股权 - 目标公司注册股本为人民币96,672,388元,陈振明先生持股约28.49%,李凌云女士持股约11.83%[21]