公司首次公开发行详情 - Safeguard Acquisition Corp 宣布其首次公开发行定价为每单位10美元 共发行20,000,000个单位 预计募集资金总额为2亿美元 [1] - 每个发行单位包含一股A类普通股和二分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 只有完整认股权证方可行使 [1] - 发行单位预计于2025年12月4日在纽约证券交易所开始交易 代码为"SAC U" 其包含的普通股和认股权证在分拆交易后 将分别以代码"SAC"和"SAC WS"上市 [1] - 本次发行预计于2025年12月5日结束 [1] - 公司授予承销商一项45天的超额配售选择权 可按发行价额外购买最多3,000,000个单位 [3] 公司性质与投资策略 - Safeguard Acquisition Corp 是一家空白支票公司 旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现运营 [2] - 公司虽可能在任何行业、领域或地理区域寻求初始业务合并 但预计将重点关注航空航天与国防、政府服务与国家安全以及太空领域的机会和企业 [2] 发行相关方与文件 - 杰富瑞担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] - 与本次发行证券相关的注册声明已根据经修订的1933年《证券法》第8(a)条生效 [4] - 本次发行仅通过招股说明书进行 招股说明书副本可向杰富瑞索取 [5]

首次公开发行详情 - 公司完成首次公开发行，发行17,250,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位，公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可于行权时以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 单位已在纳斯达克全球市场上市，交易代码为"DYORU"，自2025年10月29日开始交易，其包含的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证预计将分别以代码"DYOR"和"DYORW"在纳斯达克上市 [2] 同步私募及资金安排 - 在完成首次公开发行的同时，公司完成了一项同步私募，以每份认股权证1.00美元的价格发行了5,450,000份认股权证，募集资金总额为5,450,000美元 [3] - 私募认股权证由公司发起人Insight Digital Partners Sponsor LLC购买了3,725,000份，Cohen & Company Capital Markets购买了1,725,000份，每份私募认股权证可于行权时以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] - 来自首次公开发行和同步私募认股权证的收益中，有172,500,000美元（即公开发售中每售出单位10.00美元）被存入信托账户 [3] 公司性质与投资重点 - Insight Digital Partners II是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [4] - 公司可能寻求在任何行业、领域或地理区域进行初始业务合并，但预期将重点关注构成数字经济支柱的高增长、高影响力领域的机遇和公司 [4] - 目标领域包括支持稳定币和数字支付的基础设施、权益质押和挖矿业务、交易和交易所以及高性能计算，同时还包括为这些进步提供动力的能源领域的创新机遇 [4] 承销商信息 - Cohen & Company Capital Markets作为此次发行的唯一账簿管理人 [5]

首次公开发行核心条款 - 公司完成规模扩大的首次公开发行，发行30,000,000个单位，每单位发行价为10美元，总募集资金为3亿美元，此金额未计入承销商超额配售权的行使[1] - 每个发行单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利[2] - 单位预计于2025年10月28日在纳斯达克全球市场开始交易，代码为"APXTU"，其包含的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证将分别以代码"APXT"和"APXTW"上市，发行预计于2025年10月29日结束[3] 公司业务性质与战略重点 - 公司是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现发展[4] - 尽管公司可能在任何行业或地理区域寻求初始业务组合，但其初步战略重点将放在数字资产领域的机遇上[4] 发行相关安排 - Cohen & Company Capital Markets作为此次发行的唯一账簿管理人[5] - 与此次发行相关的证券注册声明已根据经修订的1933年证券法第8(a)条生效[6] - 此次发行仅通过招股说明书进行，相关文件可向Cohen & Company Capital Markets获取[7]

公司行动 - 公司宣布其首次公开发行中售出的1725万单位证券的持有人可自2025年6月2日起选择单独交易其中的A类普通股和认股权证 [1] - 未分离的单位将继续以代码"DAAQU"在纳斯达克全球市场交易 而A类普通股和认股权证将分别以代码"DAAQ"和"DAAQW"单独交易 [1] - 单位持有人需通过其经纪商联系公司转让代理机构Efficiency以完成单位分离操作 分离后仅发行完整认股权证不发行零碎认股权证 [1] 发行信息 - 此次发行包含承销商全额行使超额配售权而发行的225万单位 总发行规模达1725万单位 [1] - 与该证券相关的注册声明已于2025年4月28日根据证券法第8(a)条宣布生效 [2] 公司背景 - 该公司是一家特殊目的收购公司 旨在通过与一个或多个企业进行合并、资产收购、股份交换等业务组合实现上市 [4] - 公司重点关注数字资产和加密货币领域的投资机会和标的公司 但业务组合范围不限于特定行业、领域或地理区域 [4]

公司核心公告 - 公司宣布其首次公开募股中发行的1725万个单位的持有人可自2025年6月2日左右起选择分拆交易其中的A类普通股和认股权证 [1] - 未分拆的单位将继续以代码"DAAQU"在纳斯达克全球市场交易 分拆后的A类普通股和认股权证将分别以代码"DAAQ"和"DAAQW"交易 [1] - 单位持有人需通过其经纪人联系公司转让代理机构Efficiency以完成分拆操作 [1] 公司基本信息 - 公司是一家特殊目的收购公司 旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务合并 [4] - 公司专注于数字资产和加密货币领域的投资机会 [4]

公司IPO与证券结构 - Digital Asset Acquisition Corp 完成1500万单位证券的首次公开发行 每单位定价10美元 预计总融资规模1.5亿美元 [1] - 每单位证券包含1股A类普通股和0.5份可赎回认股权证 完整认股权证可转换为1股A类普通股 行权价格为每股11.5美元 [1] - 证券单位将于2025年4月29日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为"DAAQU" 普通股和认股权证后续将分别以代码"DAAQ"和"DAAQW"单独交易 [1] - 承销商获得45天超额配售选择权 可额外购买最多225万单位证券 相当于初始发行规模的15% [3] - 本次发行预计于2025年4月30日完成交割 [1] 公司战略定位 - 公司为特殊目的收购公司(SPAC) 专注于通过合并、资产收购或业务重组等方式实现与一个或多个企业的业务组合 [2] - 虽不限定行业或地域 但公司明确将投资目标聚焦于数字资产和加密货币领域的相关企业及投资机会 [2] 发行相关机构 - Cohen & Company Capital Markets(J V B Financial Group LLC旗下机构)担任本次发行的主簿记管理人 [3] - Clear Street LLC担任联合簿记管理人 [3] - 招股说明书可通过Cohen & Company Capital Markets的纽约办公地址或指定电子邮箱获取 [5] 监管与法律事项 - 本次发行相关登记声明已于2025年4月28日获得美国证券交易委员会(SEC)正式生效批准 [4]