业绩总结 - 2023年和2024年9月30日止年度收入分别为280,000美元和1,334,689美元，增长376.7%[39] - 2023年和2024年9月30日止年度运营成本和费用分别为87,920美元和333,063美元，增长278.8%[39] - 2024年和2025年3月31日止期间收入分别为零和650,102美元，运营成本和费用增长555.6%[40] - 2023年和2024年9月30日止年度企业咨询服务收入增长375.6%[41] - 2024年9月30日止年度旅行社服务收入为3,123美元，2025年3月31日止六个月旅游相关服务收入为145,335美元[43] 股权结构 - 公司发行200万股普通股，占发行后总股数约13.2%[7][9][63] - 发行价格预计在每股4.00 - 5.00美元[10] - 若不行使超额配售权，发行后普通股总数为15125000股；行使则达15425000股[13] - 发行前控股股东Yuran Yin女士持股约57.6%，发行后不行使超额配售权持股约50.0%，行使则约49.0%[14] 财务安排 - 承销商有权30天内按发行价减承销折扣购买最多15%发行股份用于超额配售[16] - 若承销商全额行使超额配售权且发行价4美元，公司总毛收入将达8556000美元[16] - 公司支付承销商总发行收入7.0%的折扣和1.0%的非报销费用津贴[20] - 发行预计支付现金费用约1092790美元，不包括承销折扣等[20] 市场扩张和并购 - 2024年6月17日，UH Craft以约2.8万美元收购UFox[56] - 公司计划向香港和阿联酋以外地区扩张[78][125] 其他新策略 - 净收益约30%用于信息技术基础设施开发升级，30%用于潜在并购，20%用于海外业务注册及合规，20%用于补充运营现金流和一般公司用途[98] - 公司及相关人员同意自发行生效日起6个月内锁定股份[98] - 发行净收益20万美元存入托管账户12个月用于赔偿承销商[99] 风险提示 - 公司业务面临法规、经济、地缘政治、网络安全等多种风险[77][78] - 公司有大量客户集中情况[79] - 旅行相关服务过去有亏损，可能无法盈利且受季节性影响[79][186][190][191] - 公司营收、运营收入和现金流可能波动[110] - 公司业务面临客户付款违约、增长管理不善等风险[113][115][117][118] - 公司运营受多司法管辖区监管，违规将面临后果[120][121] - 汇率波动及政策变化可能影响公司财务状况[128] - 公司可能面临知识产权侵权索赔[138] - 劳动力成本上升可能影响公司财务和运营结果[142] - 公司保险覆盖不足[143][144][145] - 公司受自然灾害、健康疫情等影响可能运营中断[146] - 公司业务成功依赖高管，领导过渡影响难测[147] - 员工离职可能带走客户[148] - 公司机密信息泄露会损害声誉和财务结果[149] - 公司未来业务计划可能受竞争、风险等阻碍[150] - 未来收购和合资可能带来潜在负债和新风险[151] - 客户相关法规变化可能影响企业咨询服务需求[152] - 公司系统安全维护不善会损害声誉和财务表现[153] - 公司AI技术应用存在运营、合规和声誉风险[158] - 企业咨询服务面临众多竞争[173][174][175] - 休闲旅游行业下滑或中断会对公司业务产生不利影响[176][177][178] - 旅游相关服务依赖在线平台，合作协议问题会影响营收[179][180] - 旅游相关服务竞争激烈，无法成功竞争会失去市场份额[181][182] - 难以控制旅游供应商产品和服务质量[185] - 公司资产和运营受所在国家经济、社会和政治发展影响[193] - 政治或社会不稳定等会对公司产生重大不利影响[194] - 公司受新兴市场经济和政治条件影响[195] - 阿联酋经济增长不稳定，下滑可能对公司不利[196] - 地区地缘政治不稳定可能影响阿联酋[197] - 全球经济不确定性等可能对公司产生不利影响[200]

业绩总结 - 2023和2024年9月30日止年度，收入从28万美元增至133.4689万美元，增幅376.7%[37] - 2024和2025年3月31日止期间，收入从0增至65.0102万美元[38] - 2023和2024年9月30日止年度，企业咨询服务收入从28万美元增至133.1566万美元，增幅375.6%[39] - 2024年6月收购UFox后，截至9月30日止年度旅行社服务收入为3123美元；2025年3月31日止六个月，旅游相关服务收入为145335美元[41] 发行情况 - 公司拟发行187.5万股普通股，承销商全额行使超额配售权时为215.625万股[96] - 普通股发行价格预计为每股4 - 5美元，计算选用4美元每股[8] - 发行完成后，若承销商不行使超额配售权，公司流通股为1500万股；若全额行使，流通股总数达1528.125万股[11] - 假设发行价为每股4美元，承销商不行使超额配售权时，公司预计净收益约565.721万美元；全额行使时，约679.221万美元[96] 股权结构 - 截至招股书日期，控股股东Yuran Yin女士持有约57.6%的股份和投票权；发行完成后，若不行使超额配售权，持股比例降至约50.4%；若全额行使，降至约49.5%[12] 未来展望 - 公司计划将净收益约30%用于信息技术基础设施开发升级，约30%用于未来潜在并购，约20%用于海外业务实体注册和合规成本，约20%用于补充运营现金流和一般公司用途[96] 市场扩张和并购 - 2024年6月17日，UH Craft以约28000美元收购UFox[54] 公司特点与风险 - 公司在开曼群岛注册，为豁免有限责任公司，符合“外国私人发行人”资格，有相关报告和治理豁免[22][91] - 公司业务面临全球经济波动、客户付款违约、增长管理不善等多种风险[105][111][113] - 公司计划向香港和阿联酋以外地区扩张，可能面临文化、法律、经济等挑战[123] - 公司运营涉及多种货币，汇率波动可能产生重大不利影响[127] - 公司业务依赖信息技术，面临网络安全风险[129] - 公司可能面临知识产权侵权索赔[136] - 阿联酋和香港劳动力成本上升，若无法控制成本或转嫁费用，财务状况和运营结果将受影响[140] - 公司保险覆盖可能不足以应对潜在损失[141] - 公司依赖高管管理运营，领导过渡影响难以预测[145] - 客户集中使公司面临风险，若客户需求降低，将影响公司利润率、财务状况和收入[169] - 休闲旅游行业受经济、价格、疫情等因素影响，若需求下降，会对公司业务和财务状况产生不利影响[175][176] - 旅行相关服务依赖在线休闲旅游平台，协议可能提前终止或不续签，会减少收入[177][178] - 旅行相关服务竞争激烈，若无法成功竞争，会失去市场份额，影响业务和财务状况[179][180] - 中东和北非地区的敌对、动荡及环境变化可能影响公司业务，导致收入减少、费用增加等[190] - 公司受新兴市场和中东地区不稳定局势影响，业务运营长期中断可能产生不利影响[191][193] - 阿联酋经济增长近年波动大，能源价格波动和政府政策可能对公司产生不利影响[194] - 全球经济不确定性和冲突，如加沙和俄乌冲突，可能对公司业务、财务状况等产生不利影响[198] - 公司经营地存在主权不利行动风险，政府政策可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[200]