As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 20, 2026. Registration Statement No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 DT HOUSE LIMITED (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 7389 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (IRS Employer Identification Number) ...

业绩总结 - 2023年和2024年9月30日止年度收入分别为28万美元和133.4689万美元，增长376.7%[39] - 2023年和2024年9月30日止年度运营成本和费用分别为8.792万美元和33.3063万美元，增长278.8%[39] - 2024年和2025年3月31日止期间收入分别为零和65.0102万美元，运营成本和费用分别为6.2588万美元和41.0328万美元，增长555.6%[40] - 2023年和2024年9月30日止年度企业咨询服务收入分别为28万美元和133.1566万美元，增长375.6%[41] 用户数据 - 2023年9月30日止年度企业咨询服务两大主要客户分别占总收入约64%和36%[41] - 2024年两大主要客户分别占约27%和24%[41] - 2025年3月31日止六个月前四大客户分别占总收入18%、15%、11%和11%[41] 未来展望 - 发售净收益约30%用于开发和升级信息技术基础设施[98] - 30%用于未来潜在并购[98] - 20%用于注册和设立海外业务实体及相关合规成本[98] - 20%用于补充运营现金流和一般公司用途[98] - 公司计划拓展至香港和阿联酋以外地区[125] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2024年6月收购UFox，截至2024年9月30日年度旅行社服务收入为3123美元；2025年3月31日止六个月旅游相关服务收入为14.5335万美元[43] - 2024年6月17日，UH Craft以约2.8万美元收购UFox[56] - 2024年9月2日，DT House向Key Craft发行一股普通股，收购UH Craft的所有已发行股份[57] - 2024年9月2日，UH Craft向DT House发行一股股份，收购UHHK的所有已发行股份[58] 其他新策略 - 公司公开发行200万股普通股，占发行后总股数约13.2%，发行价格预计为每股4 - 5美元[7][9][10] - 给予承销商30天超额配售权，可购买发行总数15%的股份[16] - 若承销商全额行使超额配售权，且发行价为每股4美元，公司总毛收入将达85.56万美元[16] - 公司同意支付承销商7%的承销折扣和1%的非责任费用津贴[20] - 预计此次发行除承销折扣等费用外，现金支出约10.9279万美元[20] - 发售前流通普通股数量为131.25万股，发售之后为151.25万股，承销商全额行使超额配售权时为154.25万股[98] - 假设IPO价格每股4美元，承销商不行使超额配售权，公司净收益约61.1721万美元，全额行使则约为72.2121万美元[98] - 公司及董事、高管和持股5%以上股东同意自发售生效日起6个月内不处置普通股或可转换证券[98] - 公司申请普通股在纳斯达克资本市场以“DTDT”为代码上市，发售完成以纳斯达克最终批准上市申请为条件[98] - 发售净收益2万美元将存入托管账户12个月，用于公司对承销商的赔偿[99]