Helios Technologies (HLIO) appears an attractive pick given a noticeable improvement in the company's earnings outlook. The stock has been a strong performer lately, and the momentum might continue with analysts still raising their earnings estimates for the company.The upward trend in estimate revisions for this maker of screw-in hydraulic cartridge valves and manifolds reflects growing optimism of analysts on its earnings prospects, which should get reflected in its stock price. After all, empirical resea ...

趋势投资策略 - 短期投资或交易中趋势跟踪是最盈利的策略但确保趋势可持续性具有挑战性 [1] - 股价方向可能快速反转导致短期资本损失因此需结合基本面强劲和盈利预期上调等因素维持动能 [2] - "近期价格强度"筛选策略可识别具有基本面支撑且处于52周高位的股票通常预示看涨信号 [3] Helios Technologies (HLIO) 投资亮点 - 过去12周股价上涨73.2%反映投资者对潜在上涨空间的持续认可 [4] - 过去4周涨幅达50.8%显示短期趋势未反转该公司主营液压阀及歧管制造 [5] - 当前股价位于52周高-低区间的87.8%暗示可能突破在即 [6] 基本面与评级 - 获Zacks Rank 1(强力买入)评级位列4000多只股票前5%基于盈利预期修正和EPS意外等关键指标 [6] - Zacks Rank 1股票自1988年以来年均回报率达+25% [7] - 券商平均推荐评级为1(强力买入)显示机构对短期表现高度乐观 [7] 其他筛选工具 - 除HLIO外"近期价格强度"筛选策略可识别其他符合标准的股票 [8] - Zacks提供超过45种定制筛选策略帮助投资者跑赢市场 [8] - Zacks Research Wizard支持策略回溯测试并包含成功选股模型 [9]

报告行业投资评级 - 对恒立液压的投资评级为买入 [4] 报告的核心观点 - 墨西哥工厂本月投产，先生产面向美国客户的挖掘机部件，2025年营收目标2 - 3亿元，占2025年预期营收2% - 3%，虽今年贡献有限，但可缓解美国互惠关税影响，是积极事件 [1] - 5月中国挖掘机总出货量同比增速从4月的18%降至2%，恒立液压挖掘机油缸产量同比增长51%，高于4月的23%；6月生产指引5.5万台，比去年6月实际产量高28%，主要因美国客户补货，管理层认为二季度营收同比增速将从一季度的3%加速至两位数 [3] 根据相关目录分别进行总结 估值 - 目标价85元，基于2025年预期市盈率40倍，等于2023年以来平均市盈率加2倍标准差 [13] 价格及回报预期 - 2025年6月12日15:00价格69.31元，目标价85元，预期股价回报率22.6%，预期股息收益率1.0%，预期总回报率23.6%，市值929.32亿元（129.19亿美元） [4] 后续活动 - 6月24 - 26日举办中国工业工厂参观活动，6月26日参观恒立在常州的滚珠丝杠、直线导轨和电动执行器工厂，可点击注册报名 [2]

报告行业投资评级 - 维持对恒立液压的买入评级 [1] 报告的核心观点 - 尽管非挖掘机业务持平，但恒立液压目标在2025年实现营收和盈利同比增长超10%，主要受挖掘机零部件营收同比增长20%驱动 [1] - 墨西哥工厂将于2025年6月扩大生产以支持美国客户，预计该工厂2025年营收贡献为2 - 3亿元 [1][4] - 由于主要美国客户可通过非美国工厂采购产品再运往美国，恒立液压未因美国互惠关税出现大量提前采购需求 [1] 各业务板块总结 挖掘机业务 - 预计2025年挖掘机泵阀营收同比增长30%，油缸营收同比增长10%，主要因在中国大型挖掘机泵阀市场份额增加 [2] - 预计2026年恒立液压挖掘机泵阀产品可打入外国原始设备制造商市场 [2] - 2025年3 - 5月生产满负荷运转，6月产量可能环比下降（同比仍增长），因处于淡季 [2] 非挖掘机业务 - 2025年营收可能持平，主要因高空作业平台需求疲软，该业务在非挖掘机业务中占比最大，2024年约占总营收10% [3] - 非挖掘机油缸营收同比个位数下降，泵阀营收仍可能同比增长 [3] 墨西哥工厂 - 2025年6月为美国扩大生产，利用墨西哥对美国的零关税政策，预计营收贡献达2 - 3亿元，占2025年美国营收约50% [4] - 预计2026年营收翻倍至6 - 7亿元，未来最终可达30亿元 [4] 滚珠丝杠和直线导轨业务 - 2025年滚珠丝杠、直线导轨和电动执行器营收合计可达2.5亿元 [5] - 预计2026年营收翻倍至5 - 6亿元，毛利率/净利率可达30%/10% [5] - 初期聚焦中国国内塑料注塑机和机床行业客户，目标打入在华外资企业工厂 [5][8] 估值 - 恒立液压目标价85元，基于2025年预期市盈率40倍，等于自2023年以来平均市盈率加2倍标准差 [15] 预期收益 - 预计股价回报率26.1%，股息收益率1.0%，总回报率27.2% [6] 市值 - 市值903.58亿元（125.57亿美元） [6]