公司融资计划 - 公司计划进行一项非经纪私募配售 旨在筹集约200万美元的总收益 [1] - 每单位发行价格为0.25美元 每单位包含一股普通股和半份可转让股票认购权证 [1] - 每份完整权证赋予持有人在发行之日起三年内以每股0.35美元的价格购买一股普通股的权利 [1] 资金用途与证券细节 - 私募配售的净收益将用于公司持有权益的资源勘探资产以及一般营运资金 [2] - 根据私募配售发行的所有证券将受到持有期限制 该持有期在证券发行日期后四个月届满 [2] - 可能会就部分认购支付中间人费用 [2] 内部参与与交易安排 - 预计公司内部人士可能参与此次私募配售 且该参与将豁免于《多边工具61-101》中的估值和小股东批准要求 [3] - 与私募配售相关的重大变更报告预计不会在交易完成前至少21天提交 公司认为这是合理的 因为尽早完成私募配售是审慎之举 [3] 公司背景 - 公司是一家初级勘探公司 专注于日本的黄金资源 [4] - 公司由Irving、Gold Canyon Resources Inc 和 First Mining Finance Corp 通过一项安排计划完成合并而成立 [4]