合同概述 - 公司获得来自BP勘探与生产公司的Tiber浮式生产装置工程、采购、建造及陆上调试合同 [1] - 此合同是继2023年12月获得Kaskida FPU项目后，公司为BP承接的第二个深水项目 [1] - 合同基于双方于2024年2月签署的谅解备忘录 [1] 项目技术细节 - Tiber FPU设计原油生产能力为每日80,000桶 [2] - 项目位于墨西哥湾Keathley Canyon区域的Tiber和Guadalupe油田，距新奥尔良约300英里，作业水深约4,100英尺 [2] - 公司将复制超过85%的Kaskida FPU设计，以提升项目执行效率 [4] 项目执行策略 - 公司将采用系列化建造方法，通过标准化采购和跨项目协调规划以改善供应链管理 [4][5] - 将利用其Goliath双起重机，采用单次吊装集成方法进行上部模块安装，双起重机联合起重能力达30,000吨 [5][6] - 此方法可使上部模块在地面完成建造和测试，最大化项目准备度和操作可靠性 [6] 行业地位与影响 - 此次中标标志着公司与BP合作关系的重要里程碑，凸显了公司在FPU领域不断扩大的市场地位 [3] - 公司目前正在为全球能源运营商建造或已交付一系列FPU，包括Shell的Sparta、BP的Kaskida，以及已成功交付的Shell Vito和Whale FPU [7]

项目合同 - 公司获得由Eni SpA授予的一份重大iEPCI™合同，用于印度尼西亚海上的深水Maha项目 [1] - 该项目是Eni在印度尼西亚首次部署公司的Subsea 2.0®配置订单技术 [1] - 此次合同授予利用了公司在该地区与Eni合作一系列成功项目所获得的经验，包括Jangkrik项目 [1]

文章核心观点 - 人工智能是巨大的投资机会，但其发展面临能源危机，为能源基础设施公司创造了独特的“后门”投资机遇 [1][2][3] - 一家未被市场充分关注的公司，因其在能源基础设施领域的核心地位、无债务的财务状况以及多元化的业务布局，被视为能从AI能源需求激增中直接受益的关键标的 [3][6][8][9] - 该公司业务横跨液化天然气出口、核电、工业设施重建以及大型工程总承包，与AI能源需求、美国制造业回流和能源政策等多重趋势紧密相连 [5][7][14] AI能源需求与危机 - AI是历史上最耗电的技术，单个大型数据中心耗电量堪比一座小型城市，正将全球电网推向极限 [1][2] - AI的持续发展，包括模型训练和查询，消耗巨量能源，行业领袖发出警告，认为AI的未来取决于能源突破 [2] - 华尔街正投入数百亿美元于AI，但能源供应成为被忽视的关键问题，导致电网压力增大和电价上涨 [2] 目标公司的核心优势 - 公司拥有关键的能源基础设施资产，包括核电和液化天然气出口设施，处于为AI能源需求 spike 供电的核心位置 [3][7][14] - 公司是全球少数能跨石油、天然气、可再生燃料和工业基础设施执行大型复杂EPC项目的企业之一 [7] - 公司财务状况极佳，完全无债务，且持有相当于其市值近三分之一的巨额现金储备 [8] - 公司持有一家热门AI公司的重大股权，为投资者提供了间接参与多个AI增长引擎的机会，且无需支付溢价 [9] 市场定位与增长动力 - 公司被定位为AI能源热潮的“收费站”运营商，将从美国液化天然气出口增长和制造业回流中获利 [4][5][14] - 公司估值极具吸引力，剔除现金和投资后，交易市盈率低于7倍，远低于同类AI和能源股票 [9][10] - 公司业务与AI基础设施超级周期、制造业回流潮、美国液化天然气出口激增以及核电发展这四大趋势紧密相连 [14] 投资论点总结 - 该投资机会并非基于炒作，而是基于公司产生的真实现金流、其关键基础设施资产以及在其他主要增长故事中的持股 [11] - 投资被视为在火箭发射前上车的机会，具备在12至24个月内实现超过100%回报的潜力 [15]

合同核心信息 - 公司获得土耳其石油海上技术中心一份价值15亿美元的合同，用于萨卡里亚气田开发项目第三阶段[1] - 合同工作范围包括8条刚性输流管和一条直径24英寸、长约183公里的天然气出口管道工程的工程设计、采购、建设和安装[2] - 合同预计执行期约为三年，海上作业计划于2027年使用公司的Castorone铺管船进行[2] 项目具体细节 - 萨卡里亚气田是土耳其最大的海上天然气发现，位于宗古尔达克省菲略斯海岸约170公里处[1] - 第三阶段工作涉及一个新的专用浮式生产装置，通过一条新的主干管道连接萨卡里亚和阿马斯拉气田的27口井[1] - 天然气出口管道将连接最深达2200米的海上气田与土耳其黑海海岸菲略斯的陆上设施[2] 公司项目历史与战略意义 - 公司此前已完成萨卡里亚项目第一阶段工作，并于2023年获得第二阶段合同[3] - 第二阶段工作包括土耳其黑海一条跨度175公里的16英寸管道的工程设计、采购、建设和安装，目前已接近完成[3] - 新合同加强了公司在土耳其市场的既定地位，并巩固了其在提升该国能源自主权的战略项目中的作用[3] 其他业务动态 - 公司于7月宣布Aker BP选择将其半潜式钻井平台Scarabeo 8的协议延长至2027年12月31日[4] - 此次延期是在先前的一年期合同基础上进行的，加强了两家公司现有的合作伙伴关系[4]