交易进展与沟通背景 - 关于全股收购Challenger Energy Group plc的方案文件已发布并发送给Challenger股东，标志着交易达成新的里程碑[1] - 自10月9日公告后，受英国收购法限制，公司无法在监管公告和交易文件之外与股东进行直接沟通[2] - 此信函旨在提供背景信息、澄清疑虑，并作为未来加强沟通的第一步[3] 交易核心战略动因 - 收购基于三大关键驱动因素：资产多元化、进入另一个新兴高影响力区域的机会以及扩展重要合作关系[4] - 资产多元化至关重要，尽管在纳米比亚拥有世界级资产组合和强有力的合作伙伴，但早期开发阶段仍存在风险和不确定性，需避免单一区域风险[5] - 收购将带来乌拉圭地区的业务曝光，该区域七份海上许可证已在2024年第二季度前全部授出，参与者包括壳牌、阿帕奇、YPF和雪佛龙等巨头，地质和商业潜力有望复制纳米比亚的成功[6] - 交易将扩大与雪佛龙的合作伙伴关系，从纳米比亚延伸至大西洋对岸的乌拉圭，雪佛龙在该区域运营并部分承担Challenger在OFF-1区块40%的权益，为合作实体提供了深化与这家超级巨头关系的平台[7][8] - 此次交易时机由多种因素共同推动，包括双方公司完成在英国收购AIM上市公司及Sintana同期在AIM挂牌的复杂流程，后者预计在2025年第四季度末完成[9] 利益冲突管理与交易审批 - Sintana董事会采取主动且严格的措施，在英国和加拿大外部律师的监督与参与下，确保收购评估和裁决的完全独立性[10] - 公司立即成立了由无利害关系董事组成的特别委员会，由执行主席Keith主持，首席执行官Robert被排除在审议和实质条款谈判之外[11] - 特别委员会聘请Pareto Securities AS就收购条款提供建议并出具公平意见，提案获投票董事一致批准，Robert因利益冲突回避投票[11] - 关于Sintana股东无需投票的决定，是基于对加拿大监管规则（如多边文书61-101）的详细分析后作出，并已提交相关监管机构，审核流程仍在进行中[15][16] 主要股东持股与财务承诺 - Charlestown目前持有Sintana约2100万股，占已发行股份的约5.7%，Robert个人持有约150万股及行权价在0.11至1.23加元间的约500万份期权/限制性股票单位，这些头寸总价值约1500万加元（以2025年10月31日收盘价计）[12] - 作为Sintana普通股在AIM交易申请的一部分，Charlestown承诺提供400万美元的营运资金融资便利，供合并后公司满足流动性需求，该融资无股权成分，结合股权头寸，总风险敞口超过2000万加元[13] - Charlestown另持有Challenger 900万股（价值约190万美元）及约200万份行权价为0.10英镑的认股权证，Robert持有约150万份行权价在0.08至0.24英镑间的期权，这些头寸总价值约220万美元，约为其在Sintana风险敞口的十分之一[13] - 除上述披露外，Charlestown和Robert未持有两家公司任何其他证券权益[14] 公司业务概览 - 公司从事石油和天然气勘探开发，资产包括纳米比亚的6个石油勘探许可证（其中5个位于奥兰治盆地和沃尔维斯盆地海上），以及哥伦比亚马格达莱纳盆地的资产[19] - 在完成已公告交易后，公司将涉足安哥拉新兴的宽扎盆地陆上许可证，其战略是收购并管理具有巨大价值潜力的优质资产组合[19]

交易进展概述 - 公司已就全股份收购Challenger Energy Group plc达成重要里程碑，相关计划文件已于2025年11月3日发布并发送给Challenger股东 [1] - 自2025年10月9日宣布交易以来，受英国收购法规限制，公司无法在监管公告和交易文件之外进行主动沟通 [2] 交易核心动因 - 收购基于三大关键驱动因素：资产多元化、进入另一个新兴的高影响力区域（乌拉圭）以及扩展与重要合作伙伴（雪佛龙）的关系 [4] - 收购Challenger使公司获得在乌拉圭两个海上许可证区块的权益，该区域七块许可证的参与者包括壳牌、阿帕奇、YPF和雪佛龙等国际巨头，显示出南大西洋共轭边缘带南美一侧的巨大潜力 [6] - 通过此次交易，公司与雪佛龙的合作伙伴关系得以跨越大西洋扩展至乌拉圭，雪佛龙在乌拉圭OFF-1区块作业并部分承担Challenger持有的40%权益，为联合实体提供了深化与这家超级巨头合作的机遇 [7] 公司治理与利益冲突管理 - 为评估和裁决此次收购，公司董事会采取了主动且严格的方法，确保完全独立性，并受到英国和加拿大外部法律顾问的监督和参与 [10] - 公司成立了由无利害关系董事组成的特别委员会，由执行主席Keith主持，首席执行官Robert被排除在特别委员会的审议之外，并未参与实质性条款的谈判 [11] - Pareto Securities AS受聘为特别委员会就收购条款提供建议并出具了公平意见，拟议收购获得了参与投票董事的一致批准，而Robert因存在各种利益冲突未参与投票 [11] 主要股东持股情况 - Charlestown目前持有Sintana约2100万股，约占已发行股份的5.7%，Robert个人持有约150万股，另有行权价在0.11至1.23加元之间的期权/限制性股票单位约500万股，这些头寸的总市值约为1500万加元（以2025年10月31日收盘价计算） [12] - 作为Sintana普通股申请在AIM交易的一部分，Charlestown承诺提供400万美元的营运资金融资供合并后公司使用，该融资无股权成分，结合股权头寸，总风险敞口超过2000万加元 [13] - Charlestown目前持有Challenger 900万股（价值约190万美元）及约200万份行权价为0.10英镑的认股权证，Robert另持有约150万份行权价在0.08至0.24英镑之间的期权，这些头寸的总隐含价值约为220万美元，约为其在Sintana风险敞口的十分之一 [13] 公司业务与战略 - 公司从事石油和天然气勘探开发活动，资产包括纳米比亚的六个石油勘探许可证（5个位于近海）以及哥伦比亚马格达莱纳盆地的资产，在完成已宣布的交易后，还将获得安哥拉新兴陆上宽扎盆地一个许可证的权益 [19] - 公司战略是收购并管理一批具有巨大价值潜力的优质资产投资组合 [19]