发行情况 - 公司拟公开发行2000万股单位，发行价每股10美元，总金额2亿美元[9][10][12] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多300万个单位[13][43] - 公司发起人同意以每股10美元价格购买22.5万个私募单位，总计225万美元[16] 财务数据 - 承销折扣和佣金为每单位0.3125美元，总计625万美元[25] - 扣除费用前公司所得收益为每单位9.6875美元，总计1.9375亿美元[25] - 本次发售所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3亿美元）存入信托账户[26] 公司历史与规模 - TRG自2002年成立，截至2025年9月30日，管理资产约70亿美元[48] - TRG有超250家机构有限合伙人[49] - 过去20年，TRG在拉丁美洲管理累计资产约27亿美元[50] 团队经验 - 公司董事长兼首席执行官Nicolas Rohatyn曾在摩根大通工作19年[56] - 公司首席财务官Miguel Gutierrez有超40年国际金融市场经验[61] - 管理团队和顾问平均拥有超35年行业经验且共事20年[127] 市场情况 - 阿根廷2025和2026年实际GDP预计分别增长4.5%和4%[101] - 自米莱上任，阿根廷国家风险降低超1800个基点，股市指数美元计价上涨超170%[102] - 2022 - 2024年，阿根廷页岩油和页岩气产量分别增长147%和92%[113] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份[21] - 纳斯达克规则要求首次业务合并总公平市场价值至少为信托账户资产价值的80%[145] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务至少50%以上有表决权证券[146] 股份相关 - 创始人股份将在首次业务合并完成时自动按1:1转换为A类普通股[165] - 创始人股份锁定期为首次业务合并完成后1年或特定交易条件，私募配售单位锁定期为30天[167][169] - 发起人、高管和董事放弃部分赎回权和清算分配权，并投票支持初始业务合并[191][192] 公司性质与优惠 - 公司是“新兴成长公司”和“较小规模报告公司”，遵守简化报告要求[23] - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[175] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免[176][178]