新股上市概况 - 2026年2月26日，三家公司同日上市，共募集资金5.5亿美元 [1] - APEX Tech Acquisition在纽交所上市，募集1亿美元 [2] - TRG Latin America Acquisitions在纳斯达克上市，募集2亿美元 [2] - Fortress Value Acquisition V在纳斯达克上市，募集2.5亿美元 [2] 已上市SPAC公司详情 - APEX Tech Acquisition发起人Shaoren Liu来自中国，目标为美国企业，无行业限制，关注企业现金流、技术领先性和管理团队 [2] - TRG Latin America Acquisitions发起人为Nicolas Rohatyn，聚焦拉丁美洲（特别是阿根廷），目标行业为能源、矿业、农业、科技等增长型行业 [2] - Fortress Value Acquisition V发起人为Andrew McKnight，对收购目标地域及行业无限制，计划寻找能提供有吸引力风险调整后回报的企业 [2] 即将上市公司信息 - Generate Biomedicines计划于2026年2月26日晚在纳斯达克上市，股票代码GENB [2] - 该公司以每股16美元发行2500万股，募集资金4亿美元 [4] - 募集资金计划用于临床试验/开发、平台/技术创新、候选药物开发、营运资金及其他一般企业用途 [4] Generate Biomedicines公司分析 - 公司是一家以AI平台为核心驱动力的科技型生物医药公司 [4] - 公司通过其生成生物学平台设计、测试并推进新的候选药物，旨在解决传统技术难以攻克的生物学挑战 [4] - 2024年营收为2046万美元，净亏损为1.81亿美元 [4] - 2025年营收为3189万美元，净亏损为2.23亿美元 [4]

首次公开募股详情 - TRG Latin America Acquisitions Corp 定价了其首次公开募股，发行20,000,000个单位，每单位价格为$10.00 [1] - 每单位包含一股A类普通股和一项权利，该权利使持有人在完成初始业务合并时有权获得十分之一股A类普通股 [1] - 单位预计将于2026年2月26日开始在纳斯达克交易所交易，代码为“TRGSU” [1] - 组成单位的A类普通股和权利预计不晚于定价日后第52天开始分开交易，分开交易后代码分别为“TRGS”和“TRGSR” [1] - 公司授予承销商一项45天的期权，可按首次公开发行价格额外购买最多3,000,000个单位，以应对超额配售 [2] - 此次发行预计将于2026年2月27日结束，具体取决于惯例成交条件 [3] 公司背景与业务策略 - 公司是一家空白支票公司，注册于开曼群岛，旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合 [4] - 公司可能在任何行业寻求业务合并，但计划利用其管理团队的能力，并初步将搜索重点放在能够从其首席执行官兼董事长Nicolas S. Rohatyn以及首席财务官Miguel A. Gutierrez的历史业务专长领域受益的潜在目标企业上 [5] - Miguel Kiguel, Daniel Gerold, 和 Thomas Wolf 将担任董事会成员 [6] 相关方与文件 - 桑坦德银行担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - 与此次发行证券相关的注册声明已于2026年2月25日生效 [3] - 招股说明书副本可通过指定联系方式从桑坦德银行美国资本市场公司获取 [2]

费用与认购 - 公司预计发行和分销费用总计100万美元，含法律费用32.5万美元、印刷费用2.5万美元等[11] - 发起人承诺以每股10美元认购22.5万份私募单位，总计225万美元[17] 股份情况 - 2025年11月18日，发起人支付2.5万美元获5750万股创始人股份，占发行后流通股20%（不含私募股份）[15] - 若承销商超额配售权全部行使，最多75万股创始人股份将无偿没收[15] 证券相关规则 - 若证券发行、销售期间，总发行价变化不超20%，可按规则424(b)向美国证券交易委员会提交招股说明书反映[22] - 公司可通过生效后修正案从注册中移除发售终止时仍未售出的证券[23] 责任与签署 - 为确定购买者责任，部分招股说明书将被视为注册声明一部分[23] - 特定情况下公司将被视为向购买者出售证券[23] - 注册声明于2026年2月20日在纽约签署，首席执行官、首席财务官等签署[25][28][29]

发行情况 - 公司拟公开发行2000万股单位，发行价每股10美元，总金额2亿美元[9][10][12] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多300万个单位[13][43] - 公司发起人同意以每股10美元价格购买22.5万个私募单位，总计225万美元[16] 财务数据 - 承销折扣和佣金为每单位0.3125美元，总计625万美元[25] - 扣除费用前公司所得收益为每单位9.6875美元，总计1.9375亿美元[25] - 本次发售所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3亿美元）存入信托账户[26] 公司历史与规模 - TRG自2002年成立，截至2025年9月30日，管理资产约70亿美元[48] - TRG有超250家机构有限合伙人[49] - 过去20年，TRG在拉丁美洲管理累计资产约27亿美元[50] 团队经验 - 公司董事长兼首席执行官Nicolas Rohatyn曾在摩根大通工作19年[56] - 公司首席财务官Miguel Gutierrez有超40年国际金融市场经验[61] - 管理团队和顾问平均拥有超35年行业经验且共事20年[127] 市场情况 - 阿根廷2025和2026年实际GDP预计分别增长4.5%和4%[101] - 自米莱上任，阿根廷国家风险降低超1800个基点，股市指数美元计价上涨超170%[102] - 2022 - 2024年，阿根廷页岩油和页岩气产量分别增长147%和92%[113] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份[21] - 纳斯达克规则要求首次业务合并总公平市场价值至少为信托账户资产价值的80%[145] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务至少50%以上有表决权证券[146] 股份相关 - 创始人股份将在首次业务合并完成时自动按1:1转换为A类普通股[165] - 创始人股份锁定期为首次业务合并完成后1年或特定交易条件，私募配售单位锁定期为30天[167][169] - 发起人、高管和董事放弃部分赎回权和清算分配权，并投票支持初始业务合并[191][192] 公司性质与优惠 - 公司是“新兴成长公司”和“较小规模报告公司”，遵守简化报告要求[23] - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[175] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免[176][178]