核心观点 - 富国银行将Meta Platforms目标价从640美元上调至796美元，维持增持评级，认为产品动能和AI助手早期采用情况构成真实AI叙事[1][2][4] 产品与AI进展 - 富国银行认为，在Meta Connect大会前夕，近期模型发布的产品动能和Meta Muse助手的早期采用情况使公司拥有真实AI故事可讲[2] - 自Muse Spark集成以来，Meta报告每日助手用户数跃升60%，为富国银行的看涨论点提供了具体的AI参与锚点[3][5] - 富国银行预计投资者在Meta Connect上的关注点将集中在Muse和Meta新模型的用户统计数据上[4] 管理层观点 - CEO马克·扎克伯格在Q2电话会议上告诉分析师“现在AI投资正在加速核心业务的每个主要部分”[5] - 富国银行分析师Ken Gawrelski就支撑更高目标价的相同容量和模型策略问题向管理层施压[5] 股价与估值 - 新目标价796美元较当前约715美元的股价有约11%的上行空间[3] - Meta运营全球最大广告业务，覆盖Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger，市值约1.7万亿美元[7] - 目标价上调强化了长期投资者的看涨理由，该理由随着Meta股价从8月低点反弹而悄然重建[2]