美联储货币政策 - 美联储联邦公开市场委员会以9-3的投票结果，连续第三次降息，将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.50%-3.75% [1] - 美联储官员更新的经济预测中值显示，预计在2026年和2027年各进行一次25个基点的降息 [1] - 美联储主席鲍威尔表示，政策立场的进一步正常化应有助于稳定劳动力市场，同时一旦关税影响过去，通胀将恢复向2%下降的趋势 [7] - 市场定价显示，美联储1月会议维持利率不变的概率为80.1%，降息25个基点的概率为19.9% [8] 美国经济数据与市场 - 美国第三季度就业成本指数环比上升+0.8%，低于预期的+0.9% [2] - 市场关注即将公布的美国上周初请失业金人数，预期为22万人，前值为19.1万人 [9] - 市场关注今日将公布的美国9月贸易帐，预期逆差扩大至-625亿美元，前值为-596亿美元 [9] - 市场关注今日将公布的美国9月批发库存终值，预期环比增长+0.1% [10] - 基准10年期美国国债收益率下跌-0.67%，至4.143% [11] 美国股市与个股表现 - 前一日美股三大股指收高，GE Vernova因上调盈利预测并增加股息和股票回购授权而大涨超+15%，成为标普500指数中涨幅最大的股票 [3] - 耐克因获古根海姆首次覆盖给予买入评级及77美元目标价，上涨超+3%，成为道指中涨幅最大的股票 [3] - Photronics因公布超预期的第四财季业绩和乐观的第一财季指引，股价飙升超+45% [3] - 亚马逊宣布将生鲜杂货当日达服务扩展至超过2300个城镇，导致移动杂货配送公司股价下跌，Uber Technologies跌超-5%，DoorDash跌超-4% [3] - 股指期货早前跌幅超1%后收窄，因逢低买盘介入，且债券收益率下跌有助于限制股指期货跌幅 [4] - 12月标普500 E-迷你期货下跌-0.35%，12月纳斯达克100 E-迷你期货下跌-0.65%，因甲骨文重新引发市场对人工智能巨额支出的担忧 [6] 科技行业与人工智能 - 甲骨文因第二财季云销售额不及预期并上调全年资本支出预测，在盘前交易中暴跌超-12% [5][16] - 甲骨文的业绩重新引发市场对科技股估值以及人工智能基础设施巨额支出最终能否获得回报的担忧 [5] - 市场关注博通今日盘后发布的财报，以获取关于人工智能交易强度的另一解读 [5] 欧洲市场 - 欧洲斯托克50指数早盘上涨+0.44%，银行和工业股上涨推动市场，科技股因甲骨文股价暴跌而下跌 [12] - 瑞士国家银行连续第二次会议将关键利率维持在0%，但表示如果价格长期下跌构成威胁，准备将利率降至零以下 [12] - 德国两家经济研究所表示，该国经济在低水平企稳，但仍处于温和增长期，明年计划的财政扩张预计只能提供有限支持 [12] - 西班牙天然气公司Naturgy Energy Group因贝莱德以约17亿欧元出售其7.1%的股份，股价下跌超-5% [12] 亚洲市场 - 亚洲股市普遍收跌，中国上证综合指数收盘下跌-0.70%，日本日经225指数收盘下跌-0.90% [13][14] - 中国上证指数下跌，因投资者等待关键会议以获取明年政策议程的更多指引，房地产和半导体股下跌 [13] - 花旗分析师预计中国将设定“5%左右”的增长目标，并增加1万亿元人民币的增量财政资金 [13] - 世界银行表示，中国经济在第三季度保持稳健，使年初至今的GDP同比增长达到5.2% [13] - 中兴通讯因路透社报道其可能需向美国政府支付超10亿美元以了结长期的外国贿赂指控，股价暴跌-10% [13] - 日本日经225指数早盘上涨后转跌，科技股受软银集团因合作伙伴甲骨文业绩不佳而暴跌超-7%的拖累 [14] - 日本第四季度BSI大型制造业状况指数为4.7，强于预期的4.1 [15] - 日本政府调查显示，第四季度主要日本企业的商业情绪创一年新高 [14] - 截至12月6日当周，外国投资者净买入968亿日元日本股票 [14] - 日经波动率指数下跌-2.71%，收于27.26 [14] 其他个股动态 - Oxford Industries因服装公司下调全年指引，在盘前交易中暴跌超-23% [16] - PayPal Holdings因美国银行将其评级从买入下调至中性，在盘前交易中下跌超-1% [17] - Planet Labs因公布乐观的第三季度业绩并上调全年收入指引，在盘前交易中飙升超+17% [17] - Roku因杰富瑞将其评级从持有上调至买入，目标价135美元，在盘前交易中上涨超+4% [17] 今日财报焦点 - 今日将发布财报的公司包括：博通、好市多、Ciena Corp、Lululemon Athletica、RH、曼联、Kestra Medical Technologies、Quanex Building Products、Mitek、Frequency Electronics、Lovesac、Comtech、Vera Bradley、Destination XL Group、Live Ventures [17]