文章核心观点 公司将于2025年8月5日盘后发布2025年第二季度财报，并于同日下午4点30分召开财报电话会议回顾业绩、运营和战略 [1] 分组1：财报及会议安排 - 公司将于2025年8月5日盘后发布2025年第二季度财报 [1] - 公司将于2025年8月5日下午4点30分召开财报电话会议回顾业绩、运营和战略 [1] 分组2：会议参与方式 - 电话会议可通过公司投资者关系网站www.innovate - ir.com在线直播收听，直播前15分钟需到网站“投资者关系”板块注册并下载音频软件 [2] - 未能收听直播的可在会议结束后不久到公司网站“投资者关系”板块收听回放 [2] - 直播国内拨号1 - 877 - 704 - 4453，国际1 - 201 - 389 - 0920 [3] - 回放国内拨号1 - 844 - 512 - 2921，国际1 - 412 - 317 - 6671，会议号码13754924，回放约在会议结束三小时后至2025年8月19日可收听 [3] 分组3：公司概况 - 公司是新经济基础设施、生命科学和频谱三个关键领域的优质资产组合 [4] - 公司致力于利益相关者资本主义，旗下子公司共约有3100名员工 [4] 分组4：投资者联系方式 - 投资者联系Solebury Strategic Communications的Anthony Rozmus，邮箱ir@innovatecorp.com，电话(212) 235 - 2691 [5]

文章核心观点 公司宣布一系列债务再融资交易以延长债务到期日，包括可转换高级票据私下交换、高级有担保票据交换要约及同意征集，以及多项信贷协议和票据的原则性延期修订协议 [1] 各部分总结 可转换票据交换 - 公司与现有可转换票据持有人达成私下交换协议，计划以约4870万美元现有票据交换约5110万美元新票据，新票据2027年3月1日到期，利率9.5%，有更新契约等条款 [2] - 交换协议含持有人同意对现有票据条款进行修订，以消除大部分限制性契约、特定违约事件及相关条款，交换以交换要约的早期结算为条件 [2] 交换要约 - 公司向现有高级有担保票据持有人发起交换要约和同意征集，以新票据交换现有票据，新票据2027年2月1日到期，利率10.5%，有更新契约，契约要求公司在运营子公司战略替代方案上达成一定里程碑 [3] - 同时征集持有人同意对现有票据条款进行修订，消除限制性契约等条款，并使未交换的现有票据成为次级债务 [4][5] - 约75.3%现有高级有担保票据持有人签署承诺函，同意在早期参与截止日期前投标现有票据并同意修订条款，其同意足以批准修订 [6] - 交换要约完成条件包括至少98%现有票据参与、可转换票据交换完成及其他多项协议的同时完成，公司可在获得支持持有人同意下放弃部分条件 [7] - 交换要约早期参与截止日期为2025年7月30日下午5点，到期截止日期为8月13日午夜，公司预计早期结算8月4日进行，最终结算8月15日进行 [8] - 参与交换的持有人将根据不同情况获得相应新票据本金，新票据最低面额1000美元，利息从2025年8月1日起计算，部分利息以实物支付 [8][10][12] 循环信贷协议 - 公司与2020年循环信贷协议的贷款人达成原则性协议，将协议到期日延长至2026年9月15日，预计在早期结算日期前签订最终文件 [13] CGIC债务 - 公司与CGIC达成原则性协议，将次级无担保本票到期日延长至2027年4月，以第三优先留置权担保，修订后票据利率16%，部分利息先以实物支付后以现金支付，预计在早期结算日期前签订最终文件，约一半CGIC持有的公司优先股累计价值将按美元对美元交换为第三留置权票据 [14] HC2广播控股债务 - 公司与Spectrum票据持有人达成原则性协议，将票据到期日延长至2026年9月30日，延期要求公司在广播业务战略替代方案上达成一定里程碑，预计在早期结算日期前签订最终文件 [15] R2技术债务 - 公司与Lancer Capital达成原则性协议，将R2 Technologies本票到期日延长至2026年8月1日，修订后票据利率12%，取消部分退出和违约费用，此前累计利息和费用计入本金，预计R2 Technologies在早期结算日期前签订最终文件 [16] 重要说明 - 早期参与截止日期后但在到期截止日期前投标的合格持有人无资格获得早期交换溢价，部分票据和非合格机构投资者无资格参与交换要约 [18] - 交换要约相关文件仅分发给确认合格的持有人，可联系指定机构获取资格信函 [21] 公司信息 - 公司是新经济基础设施、生命科学和频谱三个关键领域的优质资产组合，约有3100名员工 [23] 投资者联系信息 - 公司投资者联系人为Solebury Strategic Communications的Anthony Rozmus，邮箱ir@innovatecorp.com，电话(212) 235 - 2691 [25]