股权与财务数据 - 公司拟发售106,582,626股A类普通股和7,250,000份认股权证[7] - 认股权证行权可发行14,437,489股普通股，每份按11.50美元/股购买[10] - 2023年10月11日，普通股最后报告售价0.74美元/股，认股权证0.04美元/份[12] - 各售股股东拟转售普通股数量及历史加权平均购买价格公布[13] - 7,250,000份私募认股权证由发起人持有，最初购买价1.00美元/份[16] - 售股股东转售后，拟售普通股占已发行约219.4%，认股权证占约50.2%[17] - 可转换债券本金54,774,415美元，Callaway可在2024年7月9日前认购最多40,000,000美元[7] - 截至2023年10月11日，已发行和流通普通股48,574,596股，认股权证14,437,489份[80] - 若认股权证全部行使，公司将获最多1.660311235亿美元[80] - 发起人最初约25,000美元收购3,473,750股创始人股份[85] - 本次招股书提供转售普通股最多达103,108,876股[87] - 公司发行可转换票据本金总额5300万美元，初始转换价格每股11美元，年利率15%[180] 业绩情况 - 2023年上半年净亏损1200万美元，2022年上半年净亏损663.3万美元[39] - 2023年上半年调整后EBITDA亏损886.9万美元，2022年上半年亏损120.2万美元[39] - 两轮电动车业务2023年上半年每单毛利润 - 0.46美元，折旧前贡献0.10美元[40] - 两轮电动车业务2022年上半年每单毛利润 - 0.17美元，折旧前贡献0.23美元[40] - 2022年公司收入2500万美元，较2021年增长47.0%，较2020年增长155.9%[95] 用户数据 - 公司运营超4.2万辆电动两轮车，服务土耳其9个城市，为超450万独特用户提供超6300万次出行服务[56] - 截至2023年6月30日，打车服务有超12.4万骑手和超4万注册司机[58] 未来展望 - 公司计划扩张业务，进入新业务领域或地理市场[117] - 公司需额外资金，但无法确保能获得有利融资[124][125] 新产品与新技术研发 - 2022年10月公司推出汽车和摩托车打车服务，目前不通过应用程序收费[58] - 2022年10月Marti推出叫车服务，难以盈利且可能增加责任[121] 市场扩张和并购 - 收购存在诸多风险，或影响公司财务状况和经营业绩[123] 其他新策略 - 公司管理层使用调整后EBITDA和每单折旧前贡献等非GAAP指标评估业绩[36][37][38]

股权与证券 - 公司拟发售106,582,626股A类普通股和7,250,000份认股权证，分别占已发行普通股的219.4%和已发行认股权证的50.2%[7][19] - 认股权证行权可发行14,437,489股普通股，每份认股权证可按11.50美元的价格购买一股普通股[10] - 截至2023年8月25日，公司已发行普通股48,574,596股，已发行认股权证14,437,489份[19] - 7,250,000份私募认股权证由赞助商持有，最初以每份1.00美元的价格购买[18] - 待售股东将转售1.06582626亿股普通股和725万份认股权证，转售的普通股约占已发行普通股的219.4%，认股权证约占已发行认股权证的50.2%[82] 财务数据 - 2022年、2021年、2020年净亏损分别为14246千美元、14472千美元、4630千美元[38] - 2022年、2021年、2020年调整后EBITDA分别为 - 3873千美元、 - 1645千美元、 - 1121千美元[38] - 2022年、2021年、2020年每趟骑行毛利分别为 - 0.07美元、0美元、0.02美元[39] - 2022年、2021年、2020年每趟骑行折旧分别为0.30美元、0.29美元、0.28美元[39] - 2022年、2021年、2020年每趟骑行折旧前贡献分别为0.22美元、0.30美元、0.29美元[39] - 截至2022年12月31日的财年，玛蒂的收入为2500万美元，较2021财年的1700万美元增长47.0%，较2020财年的980万美元增长155.9%[100] - 截至2022年12月31日，公司总未偿还金融负债为1330万美元[180] - 公司发行和流通的可转换票据本金总额约为5300万美元，初始转换价格为每股11美元，年利率为15%，现金支付年利率为10%，实物支付年利率为5%[192] 用户数据 - 公司已为超400万独特骑手提供超5500万次骑行服务[55] 公司发展 - 2023年7月10日，公司法律名称从Galata Acquisition Corp.变更为Marti Technologies, Inc.[28] - 2023年7月10日，公司完成业务合并，Merger Sub并入Marti，Marti作为公司全资子公司存续[66] - 2023年7月11日，普通股和认股权证分别以“MRT”和“MRT.WS”为代码在NYSE American开始交易[69] - 公司成立于2018年，2019年3月以170辆踏板车开展两轮电动车业务，现有超45000辆电动踏板车、电动自行车和电动滑板车的车队[55] - 2022年10月，公司推出拼车预订服务[57] - 公司与PIPE投资者签订可转换债券认购协议，约定发行本金总额5050万美元的可转换债券[67] - Marti与Farragut等签订可转换债券认购协议，Farragut等承诺认购本金总额1750万美元的无担保可转换本票[68] 未来展望 - 公司计划扩展业务，进入新业务领域或地理市场，可能带来额外风险、不确定性和成本[124][125][126] - 公司可能进行收购，收购存在诸多风险，如增加成本、无法完成交易、无法实现预期收益等[130][131][132] - 公司需要额外资本，虽目前预计资金和现金流足够，但可能需要股权或债务融资，且无法确保能获得有利融资[133][134] 风险因素 - 出售股东大量出售普通股和/或认股权证可能压低市场价格并影响公司融资能力[19] - 公司在过去产生了重大经营亏损，未来可能无法实现或维持盈利[76] - 公司业务模式严重依赖苹果应用商店、谷歌应用商店和华为应用市场，若无法在这些平台提供移动应用，业务、财务状况和经营成果将受不利影响[112] - 车辆共享市场增长、需求水平和服务的市场接受度存在高度不确定性[113] - 公司使用有限数量的外部供应商提供车辆及零部件，若无法与供应商保持现有关系或稳定采购，业务将受影响[119] - 公司近期推出试点叫车服务，难以实现盈利且可能承担更多责任[129] - 恶劣天气影响业务季节性，或致经营业绩波动，尤其第一和第四季度[139] - 车辆供应依赖外部供应商，面临供应和定价风险[140] - 依赖第三方保险，若保险不足或提供商无法履约，将影响业务[143] - 骑手不当行为可能导致事故、负面宣传，影响公司运营和声誉[146] - 产品责任问题，如车辆损坏或可靠性问题，可能损害业务和声誉[150] - 依赖第三方支付处理器，面临支付风险和监管挑战[153] - 未来可能依赖第三方提供服务，若关系不佳将影响收入和市场份额[158] - 车辆共享业务竞争激烈，竞争对手可能在资源、品牌等多方面有优势[160][163] - 若产品有缺陷会损害品牌声誉，如2021年8月伊斯坦布尔亚洲地区Marti的轻便摩托车车队出现物联网连接问题[166] - COVID - 19自2020年3月起导致公司业务中断，需求下降[170] - 公司依赖关键人员，若无法吸引和留住人才，业务可能受影响[172] - 经济状况影响消费者可自由支配支出，经济衰退时消费者可能选择低成本替代方案[174][175] - 公司历史上持续亏损，持续经营能力取决于能否获得足够资金[178][179] - 公司债务会影响营运资金、资本支出和其他企业用途资金，增加企业脆弱性[181] - 若违反债务契约，公司可能违约，需立即还款，其他债务工具可能交叉违约或加速到期[183] - 安全或隐私泄露会中断公司运营，损害声誉、品牌和业务[184] - 公司用户增长和参与度依赖不受控制的移动操作系统、网络和标准[196] - 公司业务受互联网和移动设备可访问性变化以及相关法律法规影响[199]