文章核心观点 - OSB GROUP PLC 公布其两笔固定利率重置票据要约收购的最终结果，要约期已于2026年11月12日伦敦时间下午4时届满，公司决定全额接纳两笔票据的有效投标，不作按比例缩放 [3][5][7] - 最终接纳金额为6.34434亿英镑，其中2028年票据接纳2.79585亿英镑、2030年票据接纳3.54849亿英镑 [6][10] - 两笔票据的购买价格分别为本金的103.369%和106.083%，结算日预计为2026年11月16日，并附带应计利息支付 [8][11] 要约背景与标的 - 要约针对公司两笔未偿票据：2028年9月7日到期的3亿英镑固定利率重置票据（ISIN: XS2642668821）和2030年1月16日到期的4亿英镑固定利率重置票据（ISIN: XS2747270986） [3] - 要约于2026年11月5日公告，条款载于同日编制的要约收购备忘录 [4] - 要约期届满时间为2026年11月12日伦敦时间下午4时 [5] 投标与接纳情况 - 截至届满期限，公司收到2028年票据有效投标本金总额2.79585亿英镑，2030年票据有效投标本金总额3.54849亿英镑 [5] - 公司确认最终接纳金额为6.34434亿英镑，在两笔票据间分配 [6] - 2028年票据有效投标获全额接纳，无按比例缩放；2030年票据有效投标同样获全额接纳，无按比例缩放 [7] - 两笔票据的缩放因子均为“不适用” [10] 定价结果 - 2028年票据：系列接纳金额2.79585亿英镑，基准证券利率4.364%，购买利差80个基点，购买收益率5.164%，购买价格103.369% [10] - 2030年票据：系列接纳金额3.54849亿英镑，基准证券利率4.787%，购买利差105个基点，购买收益率5.837%，购买价格106.083% [10] - 定价于2026年11月13日伦敦时间上午11时左右进行，购买价格基于2026年11月16日的结算日计算，并连同应计利息支付 [8] 结算后剩余未偿金额 - 要约结算后，2028年票据剩余未偿本金总额为2041.5万英镑 [11] - 要约结算后，2030年票据剩余未偿本金总额为4515.1万英镑 [11] - 结算日预计为2026年11月16日 [11] 交易参与方 - 交易管理人包括Jefferies International Limited和Morgan Stanley & Co. International plc，要约代理为Kroll Issuer Services Limited [12] - 公告由集团总法律顾问兼公司秘书Jason Elphick代表公司发布，涉及英国市场滥用条例第7条下的内幕信息 [14]

文章核心观点 - OSB GROUP PLC 公布其两笔固定利率重置票据要约收购的指示性结果，要约期已于2026年11月12日伦敦时间下午4时届满 [3][5] - 截至届满期限，公司已收到2028年票据本金总额279,585,000英镑的有效投标，以及2030年票据本金总额354,849,000英镑的有效投标 [5] - 若公司决定接受购买，预计最终接受金额为634,434,000英镑，两系列票据的预计系列接受金额分别为279,585,000英镑和354,849,000英镑，均不适用缩放因子 [6] 要约背景与条款 - 要约于2026年11月5日公告，依据同日编制的要约收购备忘录中的条款和条件作出 [4] - 要约涉及公司两笔未偿票据：300,000,000英镑、2028年9月7日到期的固定利率重置票据（ISIN：XS2642668821），以及400,000,000英镑、2030年1月16日到期的固定利率重置票据（ISIN：XS2747270986）[3] - 要约邀请持有人以现金方式向公司出售其票据 [3] 投标与接受情况 - 届满期限为2026年11月12日伦敦时间下午4时 [5] - 2028年票据有效投标本金总额为279,585,000英镑，预计系列接受金额为279,585,000英镑 [5][6] - 2030年票据有效投标本金总额为354,849,000英镑，预计系列接受金额为354,849,000英镑 [5][6] - 公司预计将最终接受金额设定为634,434,000英镑 [6] - 上述系列接受金额均为非约束性指示，公司尚未最终确定是否接受任一或两笔要约下的有效投标 [6][7] 后续时间安排 - 定价预计于当日伦敦时间上午11时左右进行 [7] - 定价时间后，公司拟在合理可行的情况下尽快公告是否接受任一或两笔要约下的有效投标，以及最终接受金额、各系列接受金额、各基准证券利率、各购买收益率、各购买价格和结算日后各系列剩余未偿本金总额 [7] - 要约接受购买票据的结算日预计为2026年11月16日 [8] 交易参与方 - 交易管理人包括Jefferies International Limited和Morgan Stanley & Co. International plc，投标代理为Kroll Issuer Services Limited [9] - 公告由公司发布，包含可能构成英国市场滥用条例（UK MAR）第7条所指内幕信息的内容，由集团总法律顾问兼公司秘书Jason Elphick代表公司发布 [11] - 公司法人实体标识符（LEI）为213800ZBKL9BHSL2K459 [11]