债券发行详情 - 公司成功发行总额45亿挪威克朗（约合3.82亿欧元）的新的高级无担保绿色债券 [1] - 发行分为两笔：一笔35亿挪威克朗（约合2.97亿欧元），期限5年，票息为3个月期Nibor加1.10%的年利差 [1] - 另一笔10亿挪威克朗（约合8500万欧元），期限5年，固定票息为4.95%年利率（相当于3个月期Nibor加1.066%年利差） [1] - 全部发行金额及票息将互换为浮动利率欧元 该交易获得超额认购 [1] - 结算日定为2025年12月5日 债券将申请在奥斯陆证券交易所上市 [2] 资金用途与框架 - 绿色债券募集资金将根据公司2023年5月发布的《绿色与可持续发展关联融资框架》用于绿色项目 [2] 交易参与方 - 本次交易的联合全球协调人为丹斯克银行、DNB Carnegie和北欧银行 [3] - 联合牵头管理行包括荷兰银行、法国农业信贷银行、荷兰合作银行和瑞典北欧斯安银行 [3] 公司背景信息 - 公司是全球领先的海鲜公司之一 也是全球最大的养殖大西洋鲑鱼生产商 [4] - 预计2026年将从挪威、苏格兰、爱尔兰、法罗群岛、冰岛、加拿大和智利七个养殖国收获60.5万吨 [4] - 公司是一家完全一体化的全球海鲜公司 以自有品牌MOWI等向全球消费者提供高品质三文鱼及其他海鲜 [5] - 公司被Coller FAIRR评为全球最具可持续性的上市动物蛋白生产商 [5] - 公司总部位于挪威卑尔根 在全球26个国家拥有12,300名员工 在奥斯陆证券交易所上市 [5] - 公司2024年营业额为56亿欧元 [5]