交易所新规及首批券商公司债续发行案例 - 交易所试点开展公司债券续发行和资产支持证券扩募发行业务 [3] - 中信证券和招商证券成为新规后首批进行公司债续发行的券商 [1] 中信证券公司债续发行详情 - 发行规模不超过30亿元 债券简称为25中证G1 代码为242486 SH [1] - 债券票面利率为2 03% 与存量债券一致 [1] - 债券期限为3年 起息日为2025年3月6日 本金兑付日期为2028年3月6日 [1] - 申购价格区间为99 500元-102 500元 包含2025年3月6日至2025年6月3日期间产生的债券利息 [1] - 募集资金全部用于补充运营资金 [2] 招商证券公司债续发行详情 - 发行规模不超过20亿元 债券面值为人民币100元 [2] - 债券期限为227天 票面利率为1 87% 与存量债券一致 [2] - 发行价格申购区间为100 280元-100 510元 [2] - 募集资金中不超过15亿元用于偿还到期公司债券本金 不超过5亿元用于补充公司流动资金 [2] 交易所政策背景 - 上交所发布《上海证券交易所公司债券和资产支持证券发行上市挂牌业务指南（2025年5月修订）》 试点公司债券续发行和资产支持证券扩募业务 [3] - 发行人可使用有效期内的公开发行注册文件或非公开发行无异议函申请发行备案 [3]