发售情况 - 全球发售股份数目为104,225,400股H股，香港发售10,422,600股，国际发售93,802,800股[6] - 最终发售价为每股H股34.00港元[6] - 开始买卖日期为2025年11月17日，最高发售价37.80港元[8] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为1,042,253,858股，含29,832,872股购回A股[8] - 超额分配发售股份数目为15,633,800股，均来自国际发售[9] - 所得款项总额为3,543,663,600港元，净额为3,432,609,775港元[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为40,241，受理13,792，认购水平27.90倍[11] - 香港公开发售最终发售股份占全球发售10%[11] - 承配人数目为81人，认购水平4.08倍[12] - 国际发售股份占全球发售90%[12] 投资者分配 - 基石投资者获分配48,596,000股，占全球发售後已发行H股总数46.63%，已发行股本总额4.66%[14] - 贵州新型工业化基金等多家投资者获不同数量股份分配[13][14][17] 禁售情况 - 邓先生等主体受禁售承诺限制股份数目及占比不同，禁售期至2026年5月15日和2026年11月16日[18][19] 承配人及股东情况 - 最大承配人等不同排名承配人获配H股数目及占比不同[21] - 最大H股股东等不同排名H股股东上市后所持股份数目及占比不同[22][23] 申请分配情况 - 香港公开发售收到40,241份有效申请[24] - 甲组、乙组不同申请股份数目对应情况不同，获接纳申请人总数分别为13,476和316[26][27] 特殊规定及分配 - 公司获联交所批准向现有少数股东配售国际发售中H股，部分基石投资者为现有少数股东[28][29] - 公司获准许向现有股东等进一步分配发售股份，可分配不超总数30%[32][33] - 公司已获联交所同意向关连客户分配国际发售中若干发售股份[34] 交易相关 - 境内投资者可投资相关境内证券公司发行产品，通过客户总回报掉期参与[3][38] - 境外投资者向华泰资本下达客户总回报掉期，涉及金额4.156亿美元和4.408亿美元[38][39] 上市相关 - 上市日期预期为2025年11月17日，联席保荐人等有权提前终止香港包销协议责任[44] - 全球发售完成后，公眾持有的H股市值预计超35.437亿港元[45] - H股2025年11月17日上午九时正开始在联交所买卖，每手200股，股份代号2579[47] 公司人员 - 公司执行董事包括邓伟明先生等6人[49] - 公司独立非执行董事包括曹丰先生等3人，候任为黄斯颖女士[49]