重大事项 - 国泰君安资管同意吸收合并海通资管 [1] - 汇通集团澄清未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目 [1] - 时空科技实控人筹划控制权变更 继续停牌 [1] - 抚顺特钢获锦程沙洲5.6元/股要约收购5%股份 [1] - 金盾股份设立全资子公司开展涵道推进器项目 [1] - 神开股份子公司拟1500万元战略投资山东未来机器人 [1] - 浙数文化聘任朱成永为首席技术官 [1] - 铭普光磁副总经理钱银博辞职 [1] - 南大光电副总裁陈化冰辞职 [1] - 西部材料副董事长王力波辞职 [1] - 三丰智能董事陈巍被监察立案 [1] - 亿田智能拟与专业机构设立私募基金 [1] - 西部黄金拟16.55亿元收购新疆美盛矿业100%股权 [1] - 上海医药拟1.43亿元收购上实集团财务公司10%股权 [1] - 恒瑞医药拟收购控股子公司成都盛迪少数股东股权 [1] - 东山精密拟不超10亿美元投建高端印制电路板项目 [1] - 飞龙股份获上汽乘用车项目定点 预计销售收入超4亿元 [1] - 广生堂乙肝创新药III期临床试验首例受试者入组 [1] - 瑞贝卡及控股股东因涉嫌信披违规遭证监会立案 [1] - *ST万方因涉嫌信披违规遭证监会立案 [1] - 飞马国际收到业绩承诺补偿款约4.37亿元 [1] - 协鑫集成转让部分基金投资份额 [1] - 宇邦新材初步确定询价转让价格为31.02元/股 [1] - 汇宇制药子公司产品获境外上市许可 [1] - 福莱蒽特控股子公司嘉兴新材料停产歇业 [1] - 太原重工因涉嫌信披违规被证监会立案 [1] - 首创证券拟发行H股并在港交所上市 [1] 增减持 - 软通动力股东拟询价转让3%股份 [2] - 安徽建工中标S68旌德至绩溪高速公路特许经营项目 [2] - 广深铁路签订广州东站改造项目合作协议 总投资约166.6亿元 [2] - 金桥信息拟定增募资不超6.33亿元用于AI研发等项目 [2] - *ST沐邦因涉嫌财务数据虚假披露被证监会立案 [2] - 熙菱信息控制权拟变更 股票复牌 [2] - 太原重工控股股东拟增持8000万元-1.6亿元股份 [2] - 肇民科技股东宁波百肇、宁波华肇拟合计减持不超3%股份 [2] - 华勤技术员工持股平台拟减持不超4%股份 [2] - 盛科通信国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份 [2] - 海思科控股股东一致行动人拟减持不超0.93%股份 [2] - 芯海科技拟减持已回购股份不超142.06万股 [2] - 阳光电源部分董事及高管拟减持不超32.97万股 [2] - 上海银行10名董高监合计增持44万股 [2] - 法本信息控股股东一致行动人拟减持不超3%股份 [2] - 国光股份股东胡利霞拟减持不超3%股份 [3] 业绩 - 塔牌集团上半年净利润4.35亿元 同比增长92.47% [2] - 齐鲁银行上半年净利润27.34亿元 同比增长16.48% [2] - 西部矿业上半年净利润18.69亿元 同比增长15% [2] - 福能股份上半年净利润13.37亿元 同比增长12.48% [2] - 汉钟精机上半年净利润2.57亿元 同比下降42.9% [2] - 中国中免上半年净利润26亿元 同比下降20.81% [2] - 上海建工上半年净利润7.1亿元 同比下降14.04% [2] - 数字认证上半年预亏8000万元—9600万元 [2] - 中国交建上半年新签合同额9910.54亿元 同比增长3.14% [2] - 东南网架上半年新签订单34.11亿元 同比减少36.89% [2] - 同济科技上半年新签施工合同额约24.54亿元 同比减少19.28% [2] - *ST东易二季度装修装饰业务新签订单2.15亿元 [2] 回购 - 柳药集团拟1亿元至2亿元回购股份 [3]

政策与监管 - 国务院部署逐步推行免费学前教育相关举措 [1] - 证监会将严格限制对上市公司产生重大不利影响的同业竞争 完善关联交易审议责任及决策要求 [2] - 广期所调整碳酸锂期货LC2509合约交易限额至单日开仓量不超过3,000手 大商所同步调整焦煤期货JM2509合约限额至500手 [4] 面板行业动态 - 群智咨询测算TV面板价格7月补跌 预计8月起逐步止跌 [3] 债券市场动态 - 债券基金本周前四日累计卖出债券超2000亿元 其中7月24日单日卖债近1000亿元 [5] 上市公司公告 - 首创证券拟发行H股并在香港联交所上市 [6] - 中国中免上半年净利润26亿元 同比下降20.81% [6] - 东山精密子公司拟投建不超过10亿美元高端印制电路板项目 [6] - 汇通集团澄清未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目 [6] - 广生堂乙肝创新药GST-HG141 III期临床试验首例受试者入组 [6]

邮储银行设立金融资产投资子公司 - 邮储银行拟出资100亿元发起设立中邮金融资产投资有限公司，作为全资一级子公司管理，具体业务范围待监管批复 [1] - 中邮投资将建立完善的公司治理结构，在风险管理基础上开展业务 [1] 精工钢构中标沙特世界杯项目 - 签约沙特吉达体育场及周边体育村项目分包合同，金额2.9亿沙特里亚尔（约5.5亿元人民币），占公司最近一期营收的2.98% [1] - 项目用于2034年沙特足球世界杯赛事，二季度海外新签订单达36.6亿元，同比增长94.1% [1] 安克创新研究赴港融资 - 正在对香港资本市场股权融资进行研究论证，以扩大全球化战略布局，提升全球影响力和品牌形象 [1] - 尚未确定具体方案，实施时间及方式存在重大不确定性 [1] 中熔电气新能源科技园项目 - 拟投资11.41亿元建设赛诺克新能源科技园项目，计划2027年底完成竣工验收 [1] - 资金来源为自有或自筹资金，旨在优化生产布局、提升研发能力和核心竞争力 [1] 科思股份实控人减持 - 实控人之一周久京拟减持不超过1427.06万股（占总股本3%），减持原因为个人资金需求 [1] - 当前持股2310万股（占4.86%），减持不会导致控制权变更 [1] 汇成真空股东减持 - 股东南山架桥拟减持不超过300万股（占总股本3%），减持原因为经营发展需要 [1] 中宠股份股东减持 - 股东通怡春晓19号拟减持不超过456万股（占总股本1.5%），减持原因为资金需求 [1] 泰林生物股东减持 - 控股股东一致行动人拟减持181.95万股（占总股本1.5%），减持价格根据市场价确定 [1] 太极集团回购股份 - 拟以8000万元-1.2亿元回购股份，价格不超过28.03元/股，回购股份将用于注销并减少注册资本 [1] - 预计回购285.41万-428.11万股，占总股本0.51%-0.77% [1] 广生堂创新药进展 - 乙肝治疗一类创新药GST-HG131被纳入突破性治疗品种名单，但不代表能获批上市，短期内对业绩无重大影响 [2] 众辰科技人形机器人业务 - 应用于人形机器人相关产品的收入占比不超过1%，对经营业绩无重大影响 [2] 合盛硅业控股股东转让股份 - 控股股东合盛集团拟协议转让6000万股（占总股本5.08%）给肖秀艮，每股价格43.9元，总价26.34亿元 [2] - 转让后合盛集团及其一致行动人持股比例降至73.51% [2] ST中迪控股股东股份处置 - 控股股东299.27万股股份将被司法处置，用于偿还4.74亿元金融借款合同纠纷债务 [2] 包钢股份稀土精矿计划 - 2025年计划生产稀土精矿39万吨，定价机制基于五网稀土氧化物均价，每季度首月上旬公告定价 [2] 平高电气中标国家电网项目 - 中标国家电网项目金额合计14.5亿元，占2024年营收的11.69%，产品包括组合电器、断路器等 [2] 拓新药业增资仅三生物 - 拟以1000万元增资江苏仅三生物，增资后持股1.75% [2] 金帝股份设立子公司 - 拟投资15亿元设立子公司博源重庆，其中固定资产投资不低于12.5亿元，分两期实施 [3] 品茗科技业绩预增 - 预计2025年上半年净利润2800万-3400万元，同比增长231.79%-302.89% [3] 康希诺疫苗临床试验获批 - 重组三价脊髓灰质炎疫苗获临床试验批准，拟开展预防脊髓灰质炎病毒感染的临床试验 [3] 浙能电力发电量增长 - 2025年上半年发电量同比上涨4.48%，上网电量同比上涨4.57%，主要因浙江省用电量增长及新机组投产 [4] 华泰证券券商行业分析 - 券商半年报业绩高增，大券商归母净利润同比增速集中在50%-80%，中小券商多集中在50%-120% [4] - 财富管理、投资交易、投行为核心增量，反映上半年权益市场景气度提升 [4]

市场表现 - 沪指涨0.48%报3509.68点，深证成指涨0.47%报10631.13点，创业板指涨0.22%报2189.58点，上证50指数涨0.62%，沪深北三市合计成交15153亿元 [1] - 地产、煤炭、券商、钢铁、医药、银行等板块集体走高，石油、有色、酿酒等板块上扬，有机硅、稀土、创新药等概念活跃 [1] - 东莞证券表示7月中下旬上市公司中报业绩预告将逐步披露，市场对业绩确定性的要求提高，建议关注企业二季度业绩增速 [1] DDR4市场动态 - 美光、三星、SK海力士退出DDR4市场，南亚科暂停报价刺激DDR4市场价格，截至2025年7月9日DXI指数收于83072.69点，周涨幅0.3%，年初至今涨幅86.1% [2] - 三星、SK海力士、美光拟退出利基型DRAM市场，供需反转价格向上，2025年及2026年利基型DRAM价格有望保持中高位水平 [2] - 智能手机、PC、IOT及工控板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代趋势，预计推动存储原厂端供应价格逐步上行 [2] 铜价波动 - 特朗普考虑对进口到美国的铜征收50%附加税，7月8日COMEX铜价一度逼近5.9美元/磅(13000美元/吨)，最终收于5.51美元/磅(12147美元/吨)，日涨幅逼近10% [3] - 7月8日LME铜价下跌1.22%至9665美元/吨，7月9日夜盘SHFE铜价回升至80000万元/吨附近，COMEX-LME价差拉阔至接近2500美元/吨 [3] - 中信证券认为三季度初或进入美铜关税利多因素加速兑现期，短期铜价波动或将加剧，供给偏紧、需求韧性、流动性宽松等因素将支撑后续铜价高位运行 [3] 光伏行业 - 硅料报价大幅提升至4.5万元/吨左右，涨幅达25%，N型复投料成交均价3.7万元/吨，环比回升6%-7% [4] - 多晶硅厂商此前价格已远低于综合成本，全行业亏损1年以上，此次价格提至成本线之上是对"不低于成本销售"规定的响应 [4] - 7月9日各尺寸N型硅片报价临时调涨，涨幅普遍达8%-12%，机构预计后续电池、组件及部分辅材环节或也将顺价和涨价 [4] 银行板块 - "稳定回报"资产具有低波动、低回撤、持续收益特点，美股经验显示其核心逻辑在于盈利与分红双重稳定性 [6] - A股中银行、电力等四大行业过去15年财务条件最符合ROE、分红与股息绝对值和稳定度要求 [6] - 宏观政策、监管政策对银行盈利稳定性有贡献，险资、公募和AMC公司增持进一步强化"稳定回报"属性 [6] 政策与行业动态 - 国务院国资委支持企业集聚力量进行原创性引领性科技攻关，力争在集成电路、人工智能等领域取得更多原创性、颠覆性成果 [7] - 商务部部署开展打击战略矿产走私出口专项行动，锑和镓等战略矿产出口管制符合国际通行做法 [8] 公司公告 - 广生堂乙肝治疗一类创新药GST-HG131被纳入突破性治疗品种名单，为公司在乙肝治疗领域第二款获得突破性治疗认定的创新药物 [9] - 包钢股份拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨(干量，REO=50%)，REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨 [10]