文章核心观点 - 受人工智能基础设施需求持续增长推动，亚马逊AWS云计算容量在2027年底前已基本售罄，大量订单排至2028年 [1] - 人工智能开发人员和企业客户对计算资源需求日益增长，用于训练、部署和运行人工智能模型，给可用容量带来巨大压力 [2] - 亚马逊计划2026年投入约2200亿美元用于资本支出，反映其对数据中心和配套基础设施的积极投资，但供应仍然受限 [2] - 贾西认为鉴于需求规模增加支出是合理的，公司完全可以投入更多资金且不会是不明智的资本使用方式 [2] AWS产能售罄情况 - 2026年云计算容量已经售罄 [2] - 2027年产能基本已经售罄，公司始终预留一定数量产能满足按需使用需求，并用于推理服务Bedrock或EC2，但所有大批量产能基本都已售罄 [3] - 2028年也有相当大一部分产能已经售出 [3] AWS服务与产能管理策略 - EC2是AWS为运行应用程序提供云服务器的服务 [4] - Bedrock让客户能够访问各类AI模型以构建生成式AI应用 [4] - 亚马逊的做法使AWS能够在承担大量长期基础设施承诺的情况下，仍为需要灵活计算资源的客户提供访问权限 [5] 行业竞争与资本密集特性 - 贾西最新评论凸显保障云容量的重要性，科技公司都在竞相扩展人工智能能力 [5] - 人工智能基础设施扩张具有资本密集型性质，主要云服务提供商在预期客户需求之前就投入大量资源 [5] 后续关注节点 - 亚马逊计划于10月29日公布第三季度财务业绩，投资者将关注AWS增长、基础设施支出和容量扩张的更多细节 [6]