渤海银行大额债权转让 - 公司拟通过公开挂牌方式转让总额698.33亿元的债权包，刷新年内中小银行单笔债权转让纪录 [2] - 债权包构成包括本金499.37亿元、利息104.36亿元、罚息93.34亿元及代垫司法费用1.26亿元，涉及174户债权主体 [3] - 转让最低价为488.83亿元，以债权总额计算折价约30%，以本金计算折价仅1.8% [3] 债权包具体构成与交易安排 - 贷款类债权是主要构成，涉及108户主体，本金合计318.78亿元，占比超六成 [3] - 资产管理计划债权涉及32户，本金170.09亿元，占比34.1% [3] - 潜在受让方被限定为四家全国性AMC的天津分公司及两家本地AMC，受让方首付比例需不低于30%，即至少146.65亿元 [5] - 为降低市场冲击，公司计划分批次完成转让 [5] 渤海银行资产质量与处置背景 - 公司2025年上半年不良贷款率达1.81%，远高于商业银行1.49%的平均水平，在全国性股份制银行中排在首位 [6] - 近两年公司计划处置资产已超千亿元，包括2024年3月、11月及2025年9月的多次转让 [6] - 不良资产风险集中在个人贷款和房地产领域，个人贷款不良金额达95.3亿元，占全部不良的55% [6] - 公司资本充足率在今年上半年下降0.39个百分点至11.24% [7] 转让目的与财务影响 - 此次转让旨在出清历史积存的高资本占用、低流动性资产，预计可带来5.73亿元正向财务影响，并提升资本充足率 [7] - 公司2025年上半年营业收入为142.15亿元，同比增长8.14%，净利润为38.30亿元，同比增长3.61% [8] 中小银行不良处置行业趋势 - 2025年四季度以来，多家中小银行加入不良处置行列，如广州农商行拟转让189.28亿元信贷资产包，最低转让价122亿元，折价约35% [8] - 行业处置呈现"百亿级"债权包主流化、折价幅度集中在30%至35%的特征，受让方以地方国有持牌AMC为主 [8] - 此类操作的核心目标是通过资产变现释放资本，为普惠金融、绿色信贷等新业务腾挪空间 [8]