公司IPO计划与财务表现 - 公司计划通过首次公开募股筹集至多2.09亿美元资金，发行价区间为每股17至19美元，计划发行近1100万股，其中公司发行763万股，售股股东发行约336.5万股 [1] - 若以上限19美元发行，公司市值将达到7.644亿美元，IPO预计将于2月5日美股收盘后定价 [1] - 截至去年9月30日的九个月内，公司营收为1.767亿美元，净亏损3980万美元，而2024年同期营收为1.076亿美元，净亏损1160万美元，营收增长但亏损扩大 [2] - 2025年前九个月的毛利率为40%，低于上年同期的42% [2] 公司业务与产品 - 公司是一家有机儿童零食制造商，生产高端产品，包括无添加糖的有机冷藏果蔬泥袋装产品、零食棒、冷冻餐食和冰沙包 [2] - 公司起源可追溯至2015年，专注于研发采用有机、真实食材的食谱，产品已进驻超过2800家实体店的冷藏柜，包括沃尔玛、塔吉特、亚马逊旗下Whole Foods和克罗格 [2] - 袋装产品贡献了大部分净销售额 [2] 公司历史与股东结构 - 公司由演员詹妮弗·加纳联合创立，加纳和前安妮公司首席执行官约翰·福拉克于2017年加入 [2] - 2022年，公司在由CAVU Venture Partners领投的一轮融资中筹集了5200万美元，当年零售销售额达到了1亿美元 [3] - 本次发行后，CAVU Venture Partners预计将以27.5%的持股比例成为公司最大股东，S2G Investments和Cambridge Companies SPG将分别持股14%和9.3% [4] - 本次IPO由高盛、摩根大通、美国银行和William Blair牵头，公司预计将在纽约证券交易所上市，股票代码为OFRM [4] 募资用途与创始人协议 - 本次IPO募集资金计划用于偿还债务、购置新设备以及与一份代言协议相关的现金支付等用途 [3] - 联合创始人詹妮弗·加纳根据2022年达成的协议，已获得100万美元现金及股票期权，并将在2026年1月31日、2027年1月31日和2028年1月31日分别获得200万、200万和300万美元，此外还有资格获得与IPO股价挂钩的现金奖金 [3] 行业背景与上市历程 - 公司IPO在经历美国政府停摆导致的延迟后重启，此前曾决定将上市计划推迟至2026年 [1][2] - 近年来，面向消费者的公司上市表现相对平淡，该行业公司2021年在美交易所上市融资174亿美元，但自那以后的总融资额仅约156亿美元 [3] - 自IPO以来，同行业公司Cava Group和亚玛芬体育的股价大幅上涨，而Webtoon Entertainment则表现不佳 [3]