行业概述 - 双抗管线钢同时具备抗硫化氢应力腐蚀开裂和抗硫化物应力腐蚀开裂能力 属于特种钢材 主要用于输送含腐蚀性介质的油气管道系统 是油气长输管道建设中的关键材料[2] - 双抗管线钢是管线钢系列中性能质量要求最严格、生产难度最大的品种 在石油天然气输送领域广泛应用[1][10] 市场规模与增长 - 2024年中国双抗管线钢行业市场规模达28.86亿元 同比增长11.25%[1][10] - 海外市场有望成为新的增长点 随着一带一路倡议推进 中国企业凭借技术和成本优势积极参与沿线国家油气管道建设 产品出口量有望不断增加[1][10] 产品特性与应用 - 双抗钢管具有良好高温性能 可在高温环境下保持稳定物理化学性质 广泛应用于石油、化工、冶金等领域的高温工艺管道和设备制造[3] - 产品具备优异耐腐蚀性能 能在酸、碱、盐等腐蚀性环境中保持稳定性 应用于海洋工程中的输水管道和储水箱[3] - 具有良好的高压承载能力 确保石油天然气等高压管道输送的安全性和稳定性 广泛应用于液压设备和流体传输系统[3] - 具备良好抗震性能 在剧烈震动和冲击环境下保持稳定 应用于地震多发区的桥梁、高层建筑等基础设施[3] - 具有较好耐磨性 在煤炭、矿山等磨损严重环境中作为输送水和浆液的管道材料[3] - 在低温环境下具有良好的低温冲击韧性 适用于寒带、高山等低温环境的流体输送管道、冷凝器和制冷设备[3] 政策环境 - 国家高度重视钢铁行业发展 2024年以来相继发布《钢铁行业数字化转型工程三年行动方案》《钢铁行业节能降碳专项行动计划》等系列政策[4] - 政策推动行业向高端化、智能化、绿色化方向发展 具体措施包括打造30个数字化车间、选树20个数字化标杆工厂 推动低成本高效率转型[5] - 严格产能管控 加强钢铁产能产量调控 严格落实产能置换 严禁以机械加工、铸造等名义新增钢铁产能[5] - 设定明确能效目标 到2027年80%以上钢铁产能完成超低排放改造 30%以上达到能效标杆水平 关键工序数控化率达80%[5] - 推动能耗双控向碳排放双控全面转型 建立健全碳考核、碳管控、碳管理等制度机制[5] 产业链结构 - 上游包括铁矿石、焦炭等原材料供应商 铬、钼、镍等合金元素供应商 石灰石、白云石等辅助材料供应商以及生产设备供应商[6] - 中游为双抗管线钢生产加工环节[6] - 下游应用市场包括石油天然气输送管道、化工输送管道、氢能管道等[6] 需求结构 - 石油天然气输送管道为最大需求市场 占比超90%[8] - 截至2024年中国油气长输管道总里程达19.5万公里 预计2025年新建管道里程将超2000公里[8] 竞争格局 - 行业技术壁垒较高 集中度较高 具备规模化生产能力的企业数量较少[12] - 主要企业包括河钢股份邯郸分公司、山东钢铁日照有限公司、宝钢股份、沙钢集团、五矿营口中板等[12] - 河钢股份邯郸分公司已成为中国首家具备最高级别双抗管线钢批量生产能力的企业[12] 代表企业分析 - 河钢股份2024年营业总收入1216亿元 其中钢铁业务收入1153亿元 占比94.82% 产品覆盖汽车板、家电板、管线钢等高附加值品种[14] - 山东钢铁日照公司年产铁810万吨、钢850万吨、钢材790万吨 主要生产高附加值热轧薄板、冷轧薄板、宽厚板等产品[16] - 宝钢股份是全球领先的现代化钢铁联合企业 高端产品处于国际先进水平[13] - 沙钢集团拥有五大生产基地 产品涵盖普钢、优钢和特钢各大类 远销全球100多个国家和地区[13] 发展趋势 - 油气行业向深海、高寒、高酸性等复杂环境拓展 对双抗管线钢的强度、韧性、抗腐蚀性等性能要求不断提高[18] - 更高强度级别双抗管线钢的研发和生产将成为重点 企业将通过优化化学成分和改进生产工艺提升综合性能[18] - 除传统油气输送领域外 双抗管线钢将在氢能输送领域迎来更大发展 随着"西氢东送"等示范工程推进 对具备良好低温韧性和抗氢脆特性的钢材需求将增加[18]